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同张闻天致电潘汉年，强调对国民党谈判的方针是，我只能在保全红军全部组织力量、划定抗日防线的基础上与之谈判。并指出，从各方面造成停止进攻红军的运动、，以此迫蒋停止“剿共”，“此是目前抗日统一战线的中心关键”。
1936年11月22日
致电潘汉年，指出：“合作为实行抗日救亡，但至今蒋介石似尚无抗日救亡之决心。合作谈判缺乏必要之前提，南京抗日派诸君如不能促成蒋氏此种决心，则谈判显无速成之望。”“红军在彼方忠实地与明确地承认其参加抗日救亡之前提下，可以改换抗日番号，划定抗日防地，服从抗日指挥。在这些上面我们并不坚持形式上的平等，也不须用两个政府出面谈判，但是必须两党（不是两政府）平等地签订抗日救亡之政治军事。红军不能减少一兵一卒，而且须要扩充之。离开实行抗日救亡任务，无任何商量余地。”
1936年12月10日
致电潘汉年：“请向南京接洽和平解决西安事变之可能性，及其最低限度条件，避免亡国惨祸。”
1936年12月19日
致电潘汉年，要他立即向陈立夫等提出：“目前最大危机是日本与南京及各地亲日派成立联盟，借拥蒋旗帜造成内乱奴化中国。南京及各地左派应迅速行动起来，挽救危局。共产党愿意赞助左派，坚决主张在下列条件基础上成立国内和平，一致对付日本与亲日派。（甲）吸收几个抗日运动之领袖人物加入南京政府，排斥亲日派。（乙）停止军事行动，承认西安之地位。（丙）停止‘剿共’政策，并与红军联合抗日。（丁）保障民主权利。与同情中国抗日运动之国家成立合作关系。（戊）在上述条件有相当保证时，劝告西安恢复蒋介石先生之自由，并赞助他团结全国一致对日。”
1936年12月21日
同周恩来联名致电潘汉年，指出：西安事变和平解决，极于国事有利，但闻亲日派极力阻碍蒋介石新政策的实施，不执行撤兵命令，企图重新挑起内战，将给民族国家以极大损害。“共产党与红军坚决站在和平解决国事之立场上，赞助国民党一切有利于救亡图存之改革，愿与陈立夫、宋子文、孙哲生、冯焕章各方面商洽团结一致挽救危局之方法。盖今日一切有良心的人，均应团结起来，制裁亲日派之祸国阴谋。望本此方针，速与陈立夫先生接洽。”
1937年1月1日
同周恩来联名致电潘汉年，指出：“为避免内战一致对外，我们原则上不反对蒋之方针，并应劝告西安服从南京统一方针，蒋宜给张、杨以宽大，以安其心。”但坚决要求蒋同意下列各点：保证和平解决后不再有战争；不执行“剿共”政策，并保证红军最低限度的给养；暂时容许一部红军在陕南驻扎；令马步芳停止进攻河西红军；为使红军干部确信蒋之停止“剿共”、指定防地与发给经费，要求蒋亲笔答复周恩来一信。
1937年1月21日
同周恩来联名复电潘汉年，要求蒋介石：第一，“给我们以亲笔信，信内说明停止‘剿共’，一致抗日，再则指定驻地与允许按月发给经费”。第二，同意红军一部驻在陕南柞水、镇安、旬阳、安康、汉阴、紫阳、石泉、镇巴等八县（这八县原来大部是苏区），红军主力则驻庆阳、合水、正宁、宁县、西峰、旬邑、淳化、中部、洛）11、富县、甘泉、肤施、清涧、宜川、瓦窑堡、安边、豫旺等县镇。复电要潘汉年向蒋介石说明下列观点：“我们是革命政党，自己确定的政策决不动摇。我们的政策是与蒋一道团结全国（即反对分裂与内战）共同对日，以后许多事情均愿与蒋商量，一切有利日本与汉奸而有损国力与两党合作之事，均当与蒋一道坚决反对之。”
1937年1月22日
同周恩来联名复电潘汉年，指出：“（甲）杨、于、孙通电就新职，并准备取消临时组织，已表示服从中央，目前只须蒋先生处以宽大，在陕、甘不驻多兵，优待汉卿①显示爱护两部，释其疑虑，即可彻底和平解决，我们当以全力斡旋，务底于成。（乙）为要说服红军将领起见，如无蒋先生手书甚为困难。因多年对立，一且释嫌，此简单表示在蒋先生为昭示大信，在红军即全释疑虑。且此书即经兄手声明乘机直飞西安面交恩来，当绝对保守秘密，如有泄露由我方负全责。陕南驻军一部，实为事实所限，务请蒋允诺。（丙）已命西路军在甘、肃附近停止两天，请蒋速令马军让出甘、肃二州，即可停止东进。”
①汉卿即张学良。
1937年1月25日
同周恩来联名致电潘汉年：“恩来正在苦口斡旋，中央社忽大发讨伐电讯，引起张、杨两部及西安学生异常愤激，特别东北军方面更愤，认中央无诚意，抗战论又高扬，使我们陷入困难中。望速交涉：第一，中央社改取和平论调；第二，前线中央军不作引起愤激之动作；第三，对西安合理要求表示让步；第四，请蒋示意阎百川出面调停，最好阎到西安一行。”
1937年1月26日
致电潘汉年，指出：恩来用全力斡旋，结果杨虎城、于学忠、孙蔚如、何柱国诸人已完全同意服从中央，但东北军大多数师团干部坚决要求张学良回西安一行，与东北军干部见一面，训话一次，即行撤兵，否则要打。我意蒋介石不妨让张来陕一次，仍回南京，使撤兵不生波折，很和平地解决此问题。
1937年1月27日
同周恩来联名复电潘汉年：“为坚决赞助蒋先生方针和平解决西北问题，并永远停止内战一致对外起见，我们决定放弃陕南驻兵的要求，将徐海东部第一步由商县撤至礼泉，第二部撤至正宁、庆阳，可在渭南撤兵之前三天开始由商县撤退，以便在中央军进驻西安之前，通过西安、咸阳线，惟须在陕北或宁夏增加一部分防地。”
1937年1月29日
致电潘汉年：“前线已开始撤退，和平前途可逐步实现。”“红军在商县以东者早已开始撤退，主力亦昨日起开始撤退，约7天可通过咸阳，在三原者本日开始向指定地点移动。”“但蒋对东北军、十七路军抚慰政策必须坚持不变。”“望你同张冲兄在五天至七天内飞来延安一行，商决各种合作问题。”
1937年2月4日
致电潘汉年：“闻法院对沈钧儒等起诉将判罪，南京又有通缉陶行知事，爱国刊物时遭封禁，我方从上海所购之书被西安政训处扣留，南京令华北特务机关密捕我党党员。以上各事完全违反民意，违反两党团结对外主旨，望即入京向陈、张①诸君提出严正抗议，并要求迅即具体解决。”
①陈、张，指陈立夫，张冲。
1937年4月11日
同张闻天复电潘汉年，指出：“目前工作的中心，关键是在扩大群众的民主运动，各方面发动修改国民大会选举法，要求开放党禁，实现民主权利，以推动南京政府逐渐向左。”“对外间各种谣言与怀疑，应站在坚定的立场与之斗争，或向其解释，对极左的倾向决不能有任何让步。”
1937年5月1日
同周恩来致电潘汉年，通报延安与南京间电台已接通，南京来电催周恩来再去谈判，中共中央已复电，告以须待中央关于国共合作宣言拟好和得蒋介石复电（已电告蒋，总的指挥机关及主持人选仍须照定）后，周恩来即前往。
1937年6月26日
（二）周恩来
致电潘汉年转蒋介石：我们在西安已尽最大努力，东北军多数干部痛于张学良不能回陕见面，决不先撤兵。务请以手书告东北军将领保证撤兵后给张恢复公职，发表名义许以出席三中全会，并许张来陕训话，以安东北军之心。
1937年1月28日
致电潘汉年，要潘恢复同邓文仪的联系。并告潘，原黄埔军校教官胡公冕已到南京做黄埔系的工作。
1937年2月25日
致电潘汉年，目前对东北军工作方针应是团结整个东北军，反对分裂，反对裁编。
1937年5月16日
与毛泽东致电潘汉年，要潘立即通过“七君子”的家属和律师同“七君子”磋商，设法与CC方面出面调解的人谈判，以“不判罪只到庐山谈话则为上策，只判轻罪而宣告满期释放此为中策，释放而请到南京做事或出洋此为下策。”7月底，国民政府将“七君子”交保释放。
1937年7月3日
4。6 关于与国民党谈判情况给毛泽东等的报告①
①本文原载《党的文献》1993年第5期。1936年11月10日中共中央代表潘汉年在上海与陈立夫就国共停战等问题进行了直接会谈。这是会谈后潘汉年写给毛泽东、张闻天、周恩来、博古的报告。标题是《党的文献》编者所加。
（1936年11月12日）
潘汉年
东、天、周、博：
（一）我在久久得不着你们一个复电后，在蒋离陕去洛时，我乃打一电给毅，①一面问他与蒋会谈结果，一面问他刘叶②是否早已离西安，我说到沪后一连由刘转数电给家中向未得复，一切活动无从进行，乞为设法，然后得着刘的回电说要我即去南京，当时我真假难明，因为如有此电，何待我去电问刘的行踪他才打给我，因此去信约邓文仪面谈，通信处是邵力子驻京办事处主任转——他是我亲戚，不日陈果夫手下之张冲偕我亲戚来沪找我并有邓文仪书及你们给张之华电要我去洛阳会陈立夫，或者去南京等陈立夫，当天我没有同他们走，第二天——九号我一人去京，当晚会见张冲，他表示歉意，说陈立夫已飞沪候我，问我愿留京候他或返沪谋晤，我表示均无不可。张乃与陈通长途电话，结果约定当晚乘夜车出京，10晨抵沪，在沧州饭店与陈晤谈，并将周③致二陈④及蒋的信顺便亦交他。陈问我代表周个人或代表毛，我答代表整个苏维埃与红军来与南京政府及中央军谈判，并非代表任何个人。陈请我先将我方愿意合作之条件告诉他。我乃根据那修正草案讲了一个大概，问陈南京对我们提议有何意见，陈于是着重声明代表蒋委员长作一答复：第一，既愿开诚合作，就不好有任何条件；第二，对立的政权与军队必须取消；第三，目前可保留3000人之军队，师长以上领袖一律解职出洋，半年后召回按村录用，党内与政府干部可按村适当分配南京政府各机部服务；第四，如军队能如此解决，则你们所提政治上各点都好办。陈讲完后，笑问我道：“这条件恐不易接受吧？”我也笑着回复他：“这是蒋先生站在剿共立场的收编条例，不能说是抗日合作的谈判条件。请问陈先生，当初邓文仪在俄活动，曾养甫派人去苏区，所谈均非收编，而是合作，蒋先生为甚目前有如此设想，大概误会了红军已到无能为力的时候，或者受困日本防共协定之提议，磋商合作条件尚非其时？这样消耗国力的内战，眼见一时尚无停止可能，日本乘机进攻之野心当亦继续无已，南京日来标榜之决心抵抗，未知从何做起，历史上未见对外对内两重战争可以同时并进，先生以为如何？”他很安静地把眼睛闭上，想了一想，声音很轻的答道：“是的，条件很苛刻，谈判恐一时难于成就，不过周恩来如能全权代表军事出来与蒋面谈，或者保留的军队数目尚可斟酌，如由3000可扩大为1万之数，无论如何，蒋先生中心意旨，必须先解决军事，其他一切都好办，你我均非军事当局，从旁谈判，也无结果，可否请恩来出来一次，前有电给养前说可以去广州，所以已派张子华带着护照回去了，你想他能不能出来呢？”我说：“如蒋先生无谈判合作之必要，我想他不会来。”他说：“蒋答应如周出来，他可以和周面谈，或者那时蒋先生条件不致太苛也难说。”我带着一点滑稽笑声问他：“那么要不要把蒋先生所提收编各点同时打电报给里面呢？”他思索一口说：“这样恐周不能来，我也这样估计。暂时不提也好，看周到底愿不愿与蒋亲自谈。”我说：“如不把贵方意见提出，仅说蒋愿见他，岂不是我骗他出来，何况正在交战激烈之际，暂时停战问题不解决，我想他是无法出来。”陈说：“能否停战蒋先生意思要看你们对军事问题能否接受来决定，而军事问题，双方谈了必须负责，因此必须双方军事直接负责人面谈。”我乘机改变谈话中心，要求先谈停战，无条件的，暂时的，为了双方军事负责人面商起见，先讨论如何迅速暂时各守原防休战。他拒绝这提议。大家静默了好久，张冲在旁建议，如周愿出来，由他方负责保障安全，可以不必怀疑等话，陈说这不成问题，如周答应出来，倘认张子华带进去的护照还不够，可另想办法。他又提议我先打一个只提要周出来与蒋谈军队问题的电报，至蒋所提各点，看里面有无复电再说。我把这事抛开，对陈提议：双方当局对整个问题恐一时难于接近谈判成熟，可否与陈先生直接所负各种政治的、群众的运动，以至于反对政学系汉奸等部分问题进行局部统一运动的谈判，这样也是（引）成将来整个合作的基础。他们听了这提议，陈张相视，表示惊异，很久陈才答复：“这是不可以，必须整个来谈，必须在唯一领袖意旨下来进行工作。还是请你先打一个请恩来出来的电报。”我觉得陷于僵局也不是办法，最后接受了他的提议，用张子华带去那密码打了一个电报给你们，想已收到，同时昨天由毅处转上一个较简单的电报，想已可明白。目前由张冲负责与我经常约好通信联络，如来往电报由他派人来沪收送。在张送我出沧州⑤时，特别表示陈对蒋所提办法甚为失望，但他们将用尽一切力量促成此事。我亦表示正式谈判，恐时间还未到，不过南京方面什么时候感觉真需要正式谈，可以随时找我。
①毅，李毅，即张学良。
②刘，即刘鼎；叶，即叶剑英。
③周，即周恩来。
④二陈，即陈果夫、陈立夫。
⑤沧州，指沧州饭店。
（二）谈判前后情报所得略述如下：
1、陈诚语人，谓共党目前困难已极，如国军再给以严重打击，则将来妥协时条件更低，告中央书为共党对外之政治宣传，藉此提高政治影响，至目前向中央所提条件尤低于此。
2、前中日外交紧张时，我方有电致南京表示可先找我谈判，二陈干部曾四出探听我下落，并曾向苏联大使馆人表示甚盼潘某早日去京，南京每天有谎报已找到我，或者说不日去京，那时我等待你们电令，而久久渺无音信，使我狐疑莫决，本可用周给陈函单刀直入，而正因得悉有此电给他们，而我处反无消息，何况张子华下落不明，曾空等了许久。直到蒋去洛，得刘复电后遂决意设法进京，但此刻已非南京外交内政最吃紧时，蒋落得表示强硬。
3、蒋决心压迫我们全部过河，赶到外蒙去，由苏联来解决我们，如不成功，充其量让我们在宁夏绥远边境捱苦，自趋灭亡，彼告陈诚云，那时看共党还有什么条件可提。
4、自日本提出订结防共协定为条件后，蒋承认冀察以外由中国自动防共，故蒋亟函去西安加紧剿匪为应付外交故同时解决与张学良之症结及设法缓和阎傅①独立行动。
①阎，即阎锡山；傅，即傅作义。
5、英国对联俄问题表示可以讨论但对于拥有十万红军之国内共党须妥为预防。
6、史诺一长通信稿关于评红军最近政治主张及军事计划——打通苏联，寄往美国，被南京情报员设法扣留了。我致函邓文仪表示愿面聚，邓即去电蒋介石问可否见我，蒋把电给陈立夫看，陈即打电到南京找张冲去问文仪如何可得见我。陈与我晤面时，张冲提出以后无与邓文仪会谈之必要，我诿言以无法进见陈君故找邓为介绍耳。今晚得邓来信，仍约我在沪畅谈一切云。由此略见二陈有包办此项生意之企图。
7、南京财政陷于恐慌，孔①之告病假，即为蒋迫钱甚急，孔拟以所得税作抵押，再发一万二千万公债。英国借款并无其事，为当初威吓日之宣传。
①孔，即孔祥熙。
8、鲍格莫洛夫归国，二陈派人四出打听其原因，盖二陈不仅主张联俄，且为代表南京政府做联俄之活动家，平日与鲍氏甚拉拢。陈曾问我，鲍是否会调任，又问我与陈会谈，鲍有方法知道否？
9、冯玉祥、孙科等表示，此刻如红军能给蒋介石一个严重打击，如威逼西安，则谈判更容易，如向外蒙退却而想与蒋谈判合作，是为单相思，似乎比我们还左倾！
10、蒋去西安，各省谣传蒋此去为与红军谈判，有少许军阀如李白①之流曾对我们表示失望，此项谣传为蓝衣社有计划散布。
①李，即李宗仁；白，即白崇禧。
（三）对宁谈判，我的意见是：暂时采取诚恳而冷静态度，过几天，看你们如何回电，我当将我方所提草案交他们，表示要他们从长考虑，另一方面对二陈特别表示些好感，说明须靠双方促成此事。另一方面不要把蒋所提认为一硬到底，他本身亦在看形势的发展，须明白如他决心与我们一拼，或者说他