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17日，克莱齐访问了罗斯福总统。
事实上，美国政府也正在关注此事。15日，美国驻日大使格鲁把有田外相的声明和他收集的日本试图南犯的信息向总统做了汇报。美国政府对日本在整个亚洲的扩张一直很恼火。日本在1937年全面侵略中国，损害了美国在华的利益，破坏了美国在亚洲的门户开放政策。为此，美国宣布对日本实行部分禁运，对日本进行一定程度的制裁。此次，日本试图南进太平洋，这必将危及美国在菲律宾群岛的利益，进一步损害美国在亚洲的利益，为此，罗斯福总统也正在和国务卿赫尔商议制止日本南进的企图。
克莱齐问罗斯福总统：“总统阁下，日本南进的企图已经越来越明显了，这将不仅损害我们大英帝国的利益，也将危及贵国在亚洲的利益。丘吉尔首相希望我们一道来阻止日本的企图。不知总统意下如何？”
罗斯福总统回答道：“大使先生，贵国在欧洲和纳粹德国的斗争正在进行，贵国本土的利益正在受到纳粹的威胁。我相信在丘吉尔首相的领导下，贵国一定能战胜纳粹。然而，在贵国全力以赴地对付纳粹德国之际，贵国在亚洲对日本则将显得力不从心。因此，对于日本南犯太平洋，美国是不可能坐视不顾的，我们一定要阻止日本南犯的企图。”
陪同总统接见的赫尔提醒道：“遗憾的是，现在我们的军事力量不够强大，还不够以军事力量来阻止日本的南犯。”
“是的，我们的军事力量不够强，我们的军队只有50万，我们的坦克只有500辆，我们的海军和空军稍强些。但是，国内人民对战争和发展军备不感兴趣，我们的武力一时还不足以完全阻止日本的南进企图。既然军事上不行，那我们就利用谈判来达到目的，在谈判中拖住他们，为我们做好战争准备赢得时间。如果谈判能解决问题最好，如果解决不了，那我们将防备万一。”
克莱齐说：“最好是能通过谈判解决，我们英国不希望打两个战争。在谈判中可以给日本以一定的满足，使其不能南进。”
“贵国的建议我们会考虑的，”罗斯福总统最后说道，“在谈判中我们可以做出一定的让步，但这必须要建立在日本政府有谈判诚意的基础之上。”
依据罗斯福总统的指示，赫尔电令格鲁寻找机会向日本政府表达和谈的愿望。
对于美国发出的谈判信息，日本政府内部发生严重的分歧。内阁首相近卫向来对军部叫嚣南进很是不满，他不希望日本在战争的泥潭中陷得更深。近卫认为侵华战争使日本在中国陷入了一百多万军队，大大增加了国内负担。如果日本再同英国、美国宣战，日本树敌太多，会陷入战争之中而不能自拔，所以他是主张和谈的。然而，有田外相和东条陆相、杉山参谋总长等一批军部的高级将领则坚决反对谈判，他们狂妄地叫嚣只有战争才能解决一切。
有田在许多公开场合发表战争的言论，给日本的外交带来极大的“被动”。有鉴于此，近卫提名灵活机智的松冈担任外相，取代了有田。
松冈上任后，立即实施他所提倡的缓和政策。他既同德意签订同盟条约，又与苏联订立友好条约，而且对美国放出的和谈信号也做出友好的姿态。
10日，格鲁和尤里·杜曼参赞受到近卫的邀请，出席由近卫的情妇竹美子主办的晚宴。在这种非正式的轻松的晚宴上，近卫和格鲁“极其坦率地”交谈了三个小时。近卫暗示了他被动的处境，希望会谈在秘密状态中进行，并希望美国能在会谈中给予一定的理解，这样他才能保证会谈的进行和成功。
对于近卫会晤美国大使，军部表示强烈不满。在天皇举行的御前会议上，东条和杉山等军部要员对与美国谈判表示反对。
东条质问近卫说：“和谈能给我们带来土地、资源和阳光吗？”
杉山大将也说：“和谈是政治家的把戏，我们军人只能用我们特有的方式——战争解决一切问题。”
松冈外相代表近卫首相发言道：“和谈是解决国与国之间争端的一种方式。既然美国愿意与我们和谈，我们就利用和谈来达到战争希望达到的目的。”
素以老谋深算著称的海军大将山本五十六说道：“和谈并不是坏事，指望通过和谈取得什么利益，那只是痴心。既然美国提出和谈，那我们就可以利用这个机会争取一些时间，为我们进行伟大的南进准备争取更多的时间。同时，在谈判中也可以进行些欺骗，给美国人以更多的假想，为实行我们的计划提供更多的便利。”
19。烟幕遮掩的狰狞（2）19。烟幕遮掩的狰狞（2）
山本提出的“我们的计划”，在场的东条、杉山等军部几个高级军官知道，这是山本正在酝酿的突袭美国海军太平洋舰队的计划。御前会议之后，山本五十六对军部的几个将领说：“和谈既是政治家的欺骗，也是军事家的欺骗。我们的南进计划已经制定，但我们对美国海军太平洋舰队的实力还不清楚。在南进之前，我们必须首先要拔去这颗钉子。为此，我们要侦察敌情，要给敌以更多的欺骗，以便我们在敌不知不觉中把太平洋舰队一举消灭。”
听了山本的谋划以后，东条顿时醒悟过来，他进一步阐发说：“山本君提出的和谈欺骗实在是一个好的计策。进行和谈，我们不仅可以欺骗美国，为皇军实行南进计划准备条件，而且，我们也可以利用和谈当中的一些机会来攻击近卫，逼他下台，建立由我组成的内阁。”素有“剃刀”之称的东条对首相职位垂涎已久，他渴望终有一日由他来主持日本大政，那样就可以进一步强化日本的战争机器，日本就可以天下无敌。
“既然要进行欺骗谈判，那我们就应当控制谈判，不然内阁一旦同美国达成协议，那我们的计划将有落空的危险。”杉山表示担忧。
“当然要控制谈判，在谈判代表中要派出我们军部的人。”山本坚定地说。
“那就让陆军省的岩畔大佐和井川大佐作为谈判的副手，”东条很自豪地说道，“他们可是我们的谍报专家。他们参加谈判既能表明我们军部赞同和谈，又能为我们获取美军情报提供方便。”
第二天，在近卫召开的五相会议上，东条一改反对的态度，对和谈表示支持，提出和谈之中，军部派人参加。
近卫得到军部的同意后，便任命日本驻美大使野村吉三郎为代表，率以岩畔、井川为副手的谈判代表团抵达美国，与美国国务卿赫尔进行谈判。
野村是一个退役的海军大将，只剩下一只眼睛。但是他的外表并不给人以狰狞的感觉。他那胖胖的脸上时常流露着温和、慈祥的笑容，以他为代表，可表明日本人和谈的诚意，也可使美国人丧失戒备的心理。
岩畔豪雄大佐是日本最杰出的谍报专家。他培养了日本许多高级间谍，著名的间谍川岛芳子就是他训练的。他专门创办了中野间谍学校，为日本培养了数以万计的间谍人员。井川、吉川猛夫是该校毕业生当中两名最优秀者，井川大佐毕业后一直跟随岩畔在陆军省工作，这次也赴美谈判。
吉川猛夫是中野学校刚毕业不久的优等生。年轻英俊的原海军上尉吉川猛夫，年仅28岁，以机敏、勇敢、善良得岩畔的赏识。吉川猛夫公开的身份是日本驻夏威夷火鲁奴奴领事馆随员。到美国后，吉川猛夫便转乘飞机去夏威夷执行特别使命。
谈判是在日本驻美大使野村和美国国务卿赫尔之间展开的。1941年2月谈判正式开始。谈判刚一开始，赫尔便提出四项原则，即：
1尊重所有国家领土和主权完整。
2支持不干涉其他国家内政的原则。
3支持平等，包括商业机会均等的原则。
4不变更太平洋地区的现状，除非用和平手段改变这一现状。
野村听完赫尔提出的四原则后，面含微笑地问道：“阁下，是否要求我们立即在相当完全的程度上同意这些原则？”
赫尔回答道：“有些建议可以马上同意，其他可修改或删掉。不过，如果你的政府真心诚意地改变其原则……我认为并没有完全理由可以说明为什么不能就所有重大问题找到相互都十分满意的解决办法。”
得到赫尔的回答，野村很高兴地感到，美国已经暗示了美国在一些问题上可以让步的信息，谈判是很有希望的。因此，他立即把这一情况向近卫作了汇报。
近卫首相得到野村的汇报后，感到很满意，认为日本同意谈判之举已经使美国对日本产生了信任。因此，他命令野村尽量与美国多谈，提出更多的要求，希望美国给予同意；对于承诺，则“不要那么积极”。
依据近卫等人的指示，野村在第二轮谈判中，提出要求美国承认日本对大片中国地区行使的权力；美国应当停止援助蒋介石并迫使他求和。这些要求就是近卫希望通过和谈达到战争所要达到的目的。
对于日本的这个提议，赫尔感到受到了侮辱，他当即拒绝了这个文件。他向野村抱怨说：“这个提议远不如你们要我们相信的那样迁就，只有最狂热的日本帝国主义分子才会这样做。”
在美日谈判中，赫尔坚决主张日本必须满足美国的四点要求，日本必须尊重别国的领土。野村则急于谈判，过分强调了美国在“谅解草案”的基础上进行谈判的意愿。双方在卡尔顿饭店的会谈一次又一次地举行，彬彬有礼的野村不断地缠着赫尔，希望美国能够同意他们提出的要求。而岩畔和井川则不断地对野村施加压力，要求他从美国那里得到更多的承诺。同时，岩畔和井川不断地外出，了解美国军事装备和军队实力情况。
在谈判中野村的耳疾复发，听话十分困难。性急的赫尔看到满脸微笑、彬彬有礼的野村心里直发毛，然而，他必须耐着性子倾听他的陈述和向他表述美国的立场。
就在日美的谈判因双方立场不一和种种因素干扰而陷入僵局之时，日本军方的谍报工作却取得了重大的丰收。
19。烟幕遮掩的狰狞（3）19。烟幕遮掩的狰狞（3）
在夏威夷，化名为森村正的吉川猛夫穿着十分考究，经常出现在酒吧和舞会之中。他那优美的舞姿、风趣的语言、高雅的气度吸引了许多漂亮的姑娘。其中有一个叫凯西的女大学生，被他那漂亮潇洒的外表和阔绰的气派所吸引，坠入情网。于是两人结伴在瓦胡岛上观光旅游。
吉川猛夫时而驾车，时而驾机，带着凯西从火鲁奴奴到卡纽黑、惠勒、依哇、贝罗斯、哈累阿、珍珠港等地观光游览。每到一地，吉川猛夫都为凯西拍下了大量以山峰、大海、军舰、飞机等为背景的照片。在瓦胡岛上，美籍日本人很多，吉川的行动并不惹人注意。而且，凯西的天真浪漫使得他们完全像一对情侣，没有引起美国人的警惕。
在6月的一个晴朗的日子里，吉川猛夫带着凯西驾机飞行在珍珠港上空。吉川猛夫驾驶着小巧的旅游飞机从港口飞向大海，从高空飞到低空，从瓦胡岛的东边飞到西边。吉川拍下了珍珠港、瓦胡岛上的所有地形地貌以及停泊在珍珠港中的美军军舰和附近的机场。这些照片很快汇集到日本海军军令部，成为日本海军军令部制定偷袭珍珠港的基本材料。日本海军军令部据此制定出偷袭珍珠港的Z计划（为纪念东乡海军大将在对马海峡发出的著名的Z信号而命名）。
日本海军军令部在制定完Z计划后，立即电令岩畔和井川千方百计地阻挠美日和谈，以防内阁与美国达成任何协议。同时，在日本国内，军部的法西斯分子加紧了排斥近卫和松冈的政治斗争。
在日美谈判陷入僵局之时，为了打开谈判的局面，近卫指示野村寻找机会提出日美最高领导层接触的意愿。美国得到这个信息后，提出日本必须在废除德意日三国同盟之后，双方最高领导才可会晤。美国的要求遭到来自日本军部的强烈反对。近卫谋求与罗斯福总统的会谈愿望也只好作罢。
外相松冈来往于德、苏、美三国之间，试图与三国都能订立友好协定。但是，他真正的主张是日本北进，配合德国进攻苏联。对美国则是希望能达成谅解。因此，松冈一再要求野村与美国达成一定的和议。
军部已经定下南进的方针。所以，他们视近卫、松冈为阻碍他们南进的主要障碍。9月3日，日本召开内阁与军方联席会议。参谋总长杉山在会上说：“事情不能再拖了。”
海军高级将领南云也附和说：“尽管我们相信我们现在可能打胜仗，但我担心这种可能性将随着时间的流逝而消失。”
近卫则说：“谈判还是有希望的，最近美国同意我们在支那驻军五千，这就是美国让步妥协的一个信号。我们完全可以继续谈下去，取得更多的利益。”
陆相东条厉声责问道：“首相阁下，你们内阁从年初开始谈判，至今已有八个月了，有什么结果？既然你主张和谈，那我们再给几天时间，10月的头十天是最后期限。到期你若再不能达到帝国在大东亚的利益，那就请你辞职。我们帝国决心要同美、英、荷兰开战。”
这次会议以后，近卫加紧了同美国的和谈。在近卫的授意下，谈判代表野村表示只要美国对日本解除禁运并答应日本在亚洲的一些要求，日本同意从支那撤军和接受赫尔提出的四项原则。美国则表示，只要日本放弃南进，日本在东亚的利益会得到美国的承认。
10月，近卫把美国提出停止南进的建议提交天皇召开的御前会议讨论。
会议刚开始，东条就十分冲动地喊道：“根本没有必要继续在华盛顿谈判。”
刚接替松冈出任外相的丰田海军大将说：“我们谈判已有好几个月了，现在我们突然改变我们的方针，是不行的。”
近卫也说：“美国的谈判还是有一定的诚意，我们答应从支那撤军的让步，很令美国满意。美国允诺在东亚地区承认大日本帝国的利益，只要我们放弃南进，美国将取消对日本的武器与物资的禁运。”
听了近卫的阐述，东条表示坚决反对：“让我们从支那全面撤军，办不到！在支那的秩序恢复之前，日本决不能完全撤军。战争的目标没有达到就先撤军，是与我大日本皇军的尊严极不相称的。对于撤军，我连半点让步也不做。”随即他把脸转向近卫说：“近卫君，最后期限已经到了，难道让帝国撤军就是你谈判的结果吗？我看你该辞职了！”
东条在御前会议上以一当十，坚决反对继续谈判，主张对美英宣战，攻入荷属东印度支那。
会后，军部的一些法西斯分子狂妄叫嚣要推翻近卫内阁，要和美国决一死战。
在这场对峙中，近卫感到无法再继续任职，他主张的和谈只不过是一厢情愿。为此，近卫向天皇提出辞职。他的辞职申请很快就获准，东条被任命为首相。日本法西斯政权被进一步强化。
东条就任首相后，立即派军部的来栖三郎为和谈代表。东条命来栖在支那撤军问题上大做文章，拖住美国，为日本发动战争制造和平的假象。
10月底，日美之间举行第56次谈判。来栖三郎和野村一道来到赫尔的办公室。来栖把东京起草的要求美国停止援助中国、放弃在东南亚利益的2号方案备忘录交给赫尔。
赫尔很快地浏览完这份备忘录，对日本政府这种毫无诚意的谈判表示十分愤恨。他心中暗暗地咒骂：“这简直是一份无耻的备忘录，荒谬到没有一个美国官员会接受的程度！”然而，为了避免日本人找到借口而退出谈判，赫尔压住心中的厌恶和不满，对来栖和野村说：“美国将以同情的态度研究这份备忘录。”
19。烟幕遮掩的狰狞（4）19。烟幕遮掩的狰狞（4）
11月22日，星期五，来栖和野村拜会赫尔，催促赫尔对日本提出的方案作出答复。在交谈中，赫尔表示美国可允许日本在支那驻军，至于其他问题，美国正在考虑。
11月24日，星期日，中国驻美大使胡适博士向赫尔递交了一份中国外交部的照会。照会说，蒋介石政府对日美协议案中美国欲以中国作代价来姑息日本，反应相当强烈。
赫尔看过照会之后，对胡适大使说：“美国当然可以否决日本提出的方案，但是如果这样，万一日本向南面采取军事行动，可别指责美国不向印度支那邻近地区和日本领海派出舰队。”
11月26日，赫尔奉罗斯福之命向日本提出10点建议。建议答应给日本以巨大的经济特许权，并且使日本获得垂涎已久的东印度群岛的物产；敦促日本在中国住手。
就在美国试图在谈判中作出让步，阻止日本发动侵略战争时，日本法西斯已经决定发动太平洋战争。
12月1日，日本天皇召开战前最后一次御前会议。在会上，东条首相正式宣布：“日本不能屈服于美国提出的