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合作建造了这座宫殿。明霓国斯中所有的廊柱都是按著欧罗米的山毛桦树的模样凿削出来的，树干、树枝、树叶二延展，廊柱上方挂满一盏盏的黄金灯笼。夜莺在其间飞翔歌唱，仿佛身居在罗瑞安的森林中一般；另外还有许多银色的喷泉，大理石的水盆，地板上铺著彩色的石子。每一面墙上都雕刻著各种野兽与飞鸟，它们也攀爬在廊柱上，或出现在繁花盘绕的枝枒间。随著年岁过去，美丽安与众仕女织绣了各样的织锦挂在许多墙上，织锦上记载著维拉的事迹，以及阿尔达自开天辟地以来所发生的许多事，还有将要发生之事的阴影。明霓国斯，是大海东方有史以来任何君王所曾拥有过最美丽的居所。
当明霓国斯兴建完成，庭葛和美丽安的王国一片祥和太平，诺格林人依然不时越过山脉频繁往来在这片土地上；但是他们很少去到法拉斯，因为他们讨厌大海的声音，害怕看到海洋。贝尔兰有许久没有听到任何外面世界的消息或传言。
当米尔寇的囚禁时期接近尾声时，矮人开始愁烦苦恼，他们向庭葛报告说，维拉并未将北方的邪恶整个斩草除根，那些残留的余孽长久以来在黑暗中不断繁殖，如今他们再次在荒野里出没，游荡的范围愈来愈广。“在山脉东边的土地上出现了许多凶残的野兽。”他们说：“你们自古以来居住在那里的亲族，如今都从平原逃到山丘上去了。”
没多久，那些邪恶的东西或攀越山脉，或从南方穿过黑暗的森林，来到了贝尔兰。有大群的野狼，或长著野狼的模样却直立行走的怪物，以及其他阴暗的凶残生物；在它们当中还伴随著不少的半兽人，他们後来摧毁了贝尔兰，但这时他们的数量还不是很多，也十分机警，他们细心探查这片土地，等候主人归来。因此，他们几时在这地出没，他们是群什么样的生物，精灵都不清楚，甚至以为他们大概是在荒野中渐渐变坏了或变野蛮了的亚维瑞；他们这种猜测，距离真相可说只差一步。
因此，庭葛开始考虑制造武器，在此之前他的子民从来不需要武器，而首批武器是诺格林人为他打造的；诺格林人打造金属的技艺卓绝，不过他们当中没有一人的本领超越诺格罗德城中的工匠，那些工匠中最有名的铸铁大师是铁尔恰。诺格林人自古以来就像一群战士，他们会凶猛地对抗任何迫害他们的敌人，不论对方是米尔寇的仆役，是艾尔达精灵或亚维瑞精灵，是野兽，还是跟他们同种族的其他城市与领主治下的矮人。事实上，辛达精灵很快就学会了他们的铸铁技术；唯独炼钢的技术矮人是独冠群雄，就连诺多精灵也无法胜过他们。至於用铁环编制的锁子甲，最先发明的是贝磊勾斯特堡的铁匠，他们打造的本领与成品，向来没有对手。
因此，这时期的辛达族精灵已经有了良好的武器配备，他们赶逐了所有的邪恶生物，大地又再度恢复了平静；不过庭葛的兵器库里藏满了大斧、锐箭和利刃，还有高高的头盔，以及长长的雪亮锁甲。矮人所造的锁子甲不会銹烂，始终崭新闪亮如刚刚打磨好的一般。这一点，随著时间过去，在庭葛的兵器库里得到了证明。
如前所述，西迁的艾尔达精灵中，由欧威所带领的帖勃瑞族在走到中土大陆西边土地的边界大河旁时停了下来，那时蓝威带领部分族人离开了他们。这群由蓝威所带领顺著安都因河而下的南多精灵，很少人知道他们的下落。据说，他们有一部分在大河峡谷的森林中居住了许久的年日，有一部分在继续前进了许久之後，终於到达大河的河口，傍海而居；还有一些则是越过了宁瑞斯山脉，也就是白色山脉，再次向北走，进入了位在隆恩山脉与远方迷雾山脉之间的伊利雅德荒野。如今这些居住在森林中的百姓没有铁制的武器，来自北方的凶残野兽令他们十分恐惧，就如诺格林人在明霓国斯向国王庭葛所报告的一样。因此，蓝威的儿子丹耐索在听到庭葛的强大与威严，以及他统治下的国家充满和平时，便起来尽他所能地召聚了分散四处的百姓，带领他们越过山岭进入了贝尔兰。庭葛欢迎他们，彷佛见到久别归来的失散亲人，於是他们在欧西瑞安，也就是“七河流域”，住了下来。
在丹耐索来了之後，又过了很长一段的平静岁月，其间很少有特别要记述的事。据说，在这段时期，庭葛国中最有学问的大师，宫廷诗人戴隆发明了文字符号；那些常来找庭葛的诺格林人学会了这些文字符号，他们对这项发明赞叹喜爱不已，认为戴隆的本事高过所有他同族的辛达精灵。藉由诺格林人，“色斯文”越过了山脉传到东方，被许多不同的人民习得。但是辛达族很少使用文字来记录他们的事迹，直到战乱四起，许多没有记载成文的事迹，都随著多瑞亚斯的毁灭从此永远消逝了。但是在一切结束之前，灿烂的欢乐生活是不怎么需要述说的，因为一切美丽又令人赞叹的事物还在眼前之际，它们本身就是历史纪录，唯有当它们陷入危险，或永远毁坏了，才以歌谣的形式流传了下来。
在太平岁月中的贝尔兰，精灵四处行走，河流潺潺不息，繁星在天空闪烁，夜间的花朵散放香气；美丽安的美如日中天，露西安的美则像春日的黎明。贝尔兰的国王庭葛坐在他的宝座上，犹如伟大的迈雅，他的国势蒸蒸日上，他们的欢乐如同可让他们天天呼吸的空气，他们的想像力如潮水般上天下地毫无阻拦。伟大的欧罗米仍然不时前来贝尔兰，如风般驰骋在山峦间，他的号角声在星光下远传数十哩，精灵们对他灿烂威严的容貌与纳哈尔急驰时所发的大响声，都感到十分畏惧；不过他们清楚知道，每当维拉罗玛的声音在群山间回荡时，所有邪恶的东西都会吓得飞奔而逃。
然而，好景不常，维林诺的盛世步向了黄昏。如前所述，米尔寇在昂哥立安的帮助下，残害了维拉的双圣树，随即逃返中土大陆；这件事被记载在史书中，也在许多歌谣中传唱，为众人所知。在中土大陆北方，魔苟斯和昂哥立安大起内讧，魔苟斯痛苦大喊的回声穿越了贝尔兰，令其间居民惊恐瑟缩不已；即使他们无法预知前面会发生什么事，也已经听到了死神的声音。在那之後没多久，昂哥立安就从北方逃到了庭葛国王的领土上，她的四周环绕著充满恐怖的黑暗；但因著美丽安的力量，她被阻挡在外，进不了尼多瑞斯森林，而在多索尼安高地南边悬崖下的阴影中居住了很长一段年日。该地区於是成了人们所知的戈埚洛斯山脉，“恐怖山脉”，没有人敢经过那地或直接穿越它们；所有的生物与光线来到该处都会窒息而死，那里所有的流水都含有剧毒。另一方面，如前所述，魔苟斯回到了安格班，将它修建一新，并在新堡垒的出口上方堆叠了不断发出浓臭烟雾的安戈洛坠姆。魔苟斯堡垒的出入口，距离明霓园斯的桥有一百五十里格——说远是够远，但以威胁度而言却又实在是太近了。
如今半兽人在黑暗的地底以倍数繁殖成长，既强壮又凶残，黑暗的主人使他们的内心里充满了对破坏和死亡的贪欲；他们从安格班的门洞蜂拥而出，在魔苟斯的黑云掩护下，悄悄进入了北方高地。於是，突然之间贝尔兰遭到大军入侵，攻击国王庭葛。在庭葛宽阔的国土上，许多精灵自由自在地四处漫游，或有三两亲族宁静定居，但每一户也相距甚远；唯有位在中央地区的明霓国斯及其四周，以及远方水手的家乡法拉斯，才有大批聚居的精灵。来势汹汹的半兽人南下攻击明霓国斯的两侧，东边包括克隆河和吉理安河之间的住户，西边从西瑞安河到那罗格河的平原，他们的烧杀掳掠既狠又广；庭葛被切断了跟瑟丹的联系，瑟丹远在伊葛拉瑞斯特。因此，庭葛召唤丹耐索；精灵们全副武装从埃洛斯河对岸的瑞吉安森林以及欧西瑞安地区赶来，在贝尔兰展开了第一场战役。半兽人的东路大军最後被精灵所组的军队击溃，在安德兰峭壁的北边以及埃洛斯河与吉理安河之间的半途上被歼灭，侥幸逃过大屠杀的半兽人，在向北逃窜时又遭到来自多米得山诺格林人的斧头拦截，最後能逃回安格班的实在寥寥无几。
但是精灵也为这场胜利付出了昂贵的代价。来自欧西瑞安的精灵都只有轻巧的武器，与身著铁靴、铁盾，拿著锐利长矛或宽刃大刀的半兽人大军相比，他们根本不是对手，丹耐索和他最亲近的扈从被包围在伊瑞伯山上，退路都被断绝，在庭葛的大军赶到之前，他们均已力战至死。庭葛为丹耐索狠狠地报了仇，精灵的大军从半兽人後方杀来，被杀的半兽人尸体堆积如山。丹耐索的子民深深哀悼他，没有再立任何新的王。在这场战役之後，少数归回欧西瑞安的精灵，带回去的消息令残余的百姓充满了恐惧；因此，从此之後，他们再也不加入任何公开的战役，而是机警、秘密地度日。因此他们又被称为莱昆第，“绿精灵”，因为他们总是穿著叶绿色的衣服。他们当中有许多往北进入了庭葛设有防卫的疆域，跟庭葛的子民融合在一起。
当庭葛回到明霓国斯後，得知西方的半兽人大军获得了胜利，瑟丹及其族人被逼到了大海的边缘。於是他撤回所有他召命能及之处，驻守在尼多瑞斯森林与瑞吉安森林的堡垒中的子民，美丽安也进一步以她的力量在整个区域四周筑起一道看不见的、充满迷惑与阴影的墙——美丽安的环带；从此以後，没有任何人可以在违反她或国王庭葛的意愿下进入他们的王国，除非这人的力量比迈雅美丽安更强大。这片被围守起来的区域，自古以来一直被称为伊葛拉多，但从此之後便被称为多瑞亚斯，“守护的王国”，环带之地。在这环带的内部，还保有警戒中的安宁生活；环带之外，处处充满了危险与恐惧，魔苟斯的仆役四处游荡，除了设有防卫的法拉斯海港以外，他们四处任意而行。
不过新的情况就快要出现了，中土大陆无人事先预见，不论是窝在其洞穴中的魔苟斯，还是高坐在明霓国斯中的美丽安，都没有料到；因为自从双圣树死亡之後，就再也没有任何消息自阿门洲传来，不论是藉由传信的使者，还是藉由神灵，或者藉由梦境。就在这同一个时刻，费诺驾著帖勃瑞的白船渡过了大海，在专吉斯特湾口登岸，并且在罗斯加尔放一把火，烧掉了所有的船。
第十一章 日月的出现与维林诺的隐藏
据说，在米尔寇逃走之後，众维拉在判决圈的宝座上沈坐不动了许久；但他们不是像费诺在心思愚昧时所宣称的，坐在那里闲懒发呆。对於许多事情的处理，维拉们可以只动脑而不动手，他们不需要开口就能互相交流彼此的思想。因此，在黑暗的维林诺中他们彻夜不眠，他们的思维来回穿梭在一亚之中，直到宇宙的尽头；但是没有任何力量或智慧，能减轻他们在亲眼目睹邪恶存在的那一刻所涌起的深切悲伤。他们哀悼费诺的折损犹胜哀悼双圣树的死亡，费诺的折损是米尔寇恶行中最邪恶的一件。费诺是所有伊露维塔创造的儿女中，不论是心智还是体魄，都是最伟大的，他是最英勇、最有耐力、最俊美、最聪明、最有才能、精力最充沛、心思又最敏锐精细的一位，在他的魂魄之中燃有一把烈焰。他为增添阿尔达的荣华光彩而创作出的美妙作品，大概只有曼威构想得出来。根据同样不眠不休守在维拉身边的凡雅精灵说，当报信的使者向曼威回报费诺的回覆时，曼威忍不住低头落泪。不过，当听到费诺的最後一句话：至少诺多族所创下的功绩将在歌谣中传颂千古时，曼威抬起头来，仿佛听到了暮鼓晨钟，於是他说：“理当如此！这些歌谣可花了昂贵的代价，不当等闲视之，因为都是无价之宝。就像一如曾经告诉我们的，那不包含在我们先前构思孕育中的美，将被带入一亚，如此一来，邪恶的存在反倒是好的了。”
不过曼督斯说：“但邪恶依旧是邪恶。对我而言，费诺很快就要来报到了。”
最後，当维拉们得知诺多精灵确实已经离开阿门洲，返回中土大陆，於是他们起身，开始将彼此所商讨的，对米尔寇的邪恶所造成的破坏种种补救措施付诸行动。曼威要求雅凡娜与妮娜施展她们在生长与医治上所拥有的一切力量，於是她们尽其所能挽救双圣树。然而妮娜的眼泪仍然无助於它们致命的创伤；有好长一阵子，雅凡娜独自在阴影中吟唱。就在一切希望都破灭，雅凡娜的歌声也难以为继时，终於，泰尔佩瑞安那光秃秃的树枝上开出了一朵巨大的银花，而罗瑞林也结出了一颗金色的果子。
雅凡娜摘下它们，然後双圣树就死了，它们那完全枯槁的树干依然站立在维林诺，纪念消逝了的欢乐。雅凡娜将花朵与果实交给奥力，同时曼威也封它们为圣，奥力和他的手下制造了可以承载它们及保存它们灿烂光芒的飞船；这件事记载在纳熙立安，也就是“日月之歌”当中。维拉将这两艘船给了瓦尔妲，盼望它们能够成为天空的明灯，比古老的众星更明亮，也更靠近阿尔达；她给它们力量横越伊尔门较低的地区，设定它们航行在环绕地球上空的轨道，从西到东，然後复返。
众维拉做了这些事，这让他们忆起了许久之前一片黑暗的阿尔达；如此一来，他们解决了中土大陆的照明问题，同时也用光来拦阻米尔寇的做为。他们仍然记得那群在苏醒後依旧住在水边的亚维瑞精灵，同时也没有完全弃绝流放在外的诺多族；还有，曼威知道人类来临的时刻近了。据说，正如当初维拉是为了昆第的缘故而向米尔寇宣战，如今他们是为了伊露维塔年幼的儿女——希尔多，也就是“继之而来者”——的缘故而克制自己。由於希尔多是会死的，在承受恐惧与动乱上比昆第来得弱，上次攻打乌塔莫的过程，给中土大陆带来了极其严重的破坏，众维拉害旧再次兴师问罪会造成比上次更坏的结果。此外，人类会从北方、南方、还是东方起源，曼威也没有得到启示。因此，维拉造了光源，另一方面，他们巩固自己居住的家园。
光辉的伊希尔，古老的凡雅精灵如此称呼月亮，那朵维林诺的圣树泰尔佩瑞安所开的最後一朵花；而太阳，那颗罗瑞林所结的果子，他们称之为灿烂的雅纳。但是诺多精灵却称它们为反复无常的瑞娜，以及烈火之心维沙，一个唤醒与消耗的记号；因为太阳的出现，表示了人类的兴起以及精灵的衰微，但月亮却珍藏著他们的记忆。
维拉从迈雅当中选了一位名为雅瑞恩的少女来导航承载太阳的飞船，又选了另一位青年提里昂来航行月亮。当双圣树仍在的年日，雅瑞恩在威娜的花园中照顾金色的花朵，她以罗瑞林灿烂的露珠来浇灌那些花；提里昂则是跟随欧罗米的猎手，他有一把银色的弓。他热爱银色，当他休息的时候，他会离开欧罗米的森林，前往罗瑞安，躺在伊丝缇的水池旁作梦，浸沐在泰尔佩瑞安摇曳的银光中。因此，他请求维拉给他这项工作，让他永远照顾银圣树的最後一朵花。少女雅瑞恩比他更有力量，她之所以获选，是因为她既不怕罗瑞林的热焰，也不会被这些热焰所伤；从一开始她就是一位火焰的神灵，米尔寇欺骗不了她，也没办法把她拉到自己的阵营里。雅瑞恩的双眼极其明亮，就连艾尔达精灵也无法直视其双目；离开维林诺之後她便抛弃了所穿的肉身形体，她的本质犹如一股赤裸裸的烈焰，她那强烈的灿烂光辉极其可畏。
如同双圣树中的泰尔佩瑞安，伊希尔首先完成并上升到众星领域中，是两个新光源中，较长的光源。於是，有好一阵子，这世界有月光，许多雅凡娜安排沉睡的事物纷纷苏醒骚动起来。魔苟斯的仆役对这新光源感到惊诧不已，但在中土大陆的精灵却欢喜雀跃地仰望这光。就在月亮从西方上升到黑暗之上的同时，芬国昐吹响了他的银号角，率众踏上了中土大陆，大队人员的阴影投在前面显得又深又长。
在雅瑞恩的飞船造好之前，提里昂已经横越天空七次，到达最远的东方。然後，雅纳在荣耀中升起，第一次的黎明日出像是在佩罗瑞的山巅上燃起了大火，中土大陆所有的云层都被点燃了，空气中充满了瀑布流水的声音。对此，魔苟斯确实大为惊骇，并且从此退入安格班最深一层的洞穴里，他召回所有的仆役，同时施放出更多更浓重的烟气与乌云来遮蔽他的领土，以免受到这颗白日星辰的照耀。
如今瓦尔妲计划这两艘飞船应当行经伊尔门，在大地的上方出现；它们应当分别从维林诺出发，向东航行，然後返回；当一个从西方出发时，另一个就从东方回头。因此一开始日子的交替是依双圣树的计日方式计算，从雅瑞恩与提里昂经过地球中央上空的航道，光源交织的时刻开始。不过提里昂相当任性�