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於是，图林从威斯林山脉下来，开始找寻芬朵莅丝，他往来搜索所有往北经过西瑞安通道的路，在森林中如野兽般机警游走；却始终找不到。他来的实在是太迟了；所有的痕迹几乎都被冬天的风雪掩埋或刮掉了。当他南行来到泰格林河时，碰到了一群被半兽人包围的贝西尔林中人，半兽人在大开杀戒的古山格剑前只能逃命，他救了他们。他自称是在森林中流浪的野人，他们於是恳求他前去与他们同住；他告诉他们自己还有任务没有完成，他在找寻芬朵莅丝，纳国斯隆德欧洛隹斯王的女儿。於是，这群林中人的领导者多拉思告诉了他芬朵莅丝已经惨死的消息。他们这群林中人曾埋伏在泰格林河渡口，袭击带著纳国斯隆德俘虏的半兽人大军，想要救她们；不料半兽人一不做二不休，一口气将所有的俘虏都杀害了，芬朵莅丝被一根长枪钉在树上。她断气前说：“告诉摩米吉尔，芬朵莅丝在这里。”因此他们将她葬在那里，把坟取名为“伊列丝墓冢”，意思是“精灵公主之坟”。
图林请他们带自己过去；见到坟墓，他崩溃倒地，落入悲伤的黑暗深渊，几乎要死。一旁的多拉思从他身上的黑剑（其盛名甚至传人贝西尔森林深处的人耳中），以及他找寻王女的事，猜到了这个森林野人应当就是纳国斯隆德的摩米吉尔，还有流言说，他就是多尔露明的胡林之子。於是这群林中人将他抬了起来，回到他们的居住地。他们住在森林中央的欧贝尔山上一处用栅栏围起来的地方，称之为“布兰迪尔围栏”。哈丽丝的百姓因为战争而锐减，如今统治他们的是韩迪尔的儿子布兰迪尔，他是个脾气温和的人，从小就是跛子；对於保护他的百姓，他比较采信偷袭而不是公开与北方的力量作战。因此，对於多拉思带回来的稍息，他感到十分害怕，当他看到躺在担架上图林的脸时，一种不祥的预感落到了他心上。然而看到这个人所受的苦难，他依旧不忍心，於是将他接到自己家中照顾，因为他懂得医术。
当春天来临时，图林脱离了他的黑暗，再次强壮起来。他开始起来活动，同时决定自己要留下，隐藏在贝西尔，将他的阴影抛在身後，忘记过去。他为自己取了一个新名字：图伦拔，那是高等精灵语中“命运的主宰”之意；他恳求这群林中人忘记他是外来的陌生客，同时也别喊他其他的名字。但是他还是参与战事；因为他受不了半兽人越过泰格林河渡口，或靠近伊列丝墓冢；他要让半兽人觉得那个地方非常恐怖，教他们避开它。不过他收起了黑剑，改用弓箭和长枪。
有关纳国斯隆德的消息如今传到了多瑞亚斯，一些逃过溃败与劫掠，在寒冬中生存下来的精灵，分别前来寻求庭葛的庇护；边界守卫将他们都带到王的面前。有些人说敌人已经全部退回北方去了，有些人说格劳龙还盘踞在费拉刚的厅堂里；有些人说摩米吉尔已经被杀害了，有些人说他中了恶龙的魔咒，变得犹如一尊石像，站在纳国斯隆德门口。但是所有的人也都说，在纳国斯隆德，大家到最後都知道摩米吉尔就是多尔露明胡林的儿子图林。
莫玟对此非常忧心，决定不听美丽安的劝告，独自策马前去寻找她儿子，打探最新的消息。庭葛得知後立刻派梅博隆带著许多强壮的边界守卫去找她，做她的护卫与向导，看他们能否打探到什么消息；不过妮诺尔被吩咐留下来。偏偏胡林家中胆子最大的就是她；在那最坏的时刻，如果莫玟能够看见她女儿将跟著她走入何等的危险，她或许会回头。妮诺尔假扮成庭葛的守卫之一，随著其他人步上了注定不幸之路。
他们在西瑞安河边追上了莫玟，梅博隆恳求她回明霓国斯去；然而她是命定要死的，因此怎么也说服不了。这时妮诺尔的装扮也被揭穿了，她不理会莫玟的命令，不肯回去。梅博隆不得已，只好带著她们前往微光沼泽的秘密渡口，一行人从那里过了西瑞安河。在走了三天的路後，他们来到了费拉刚费了大力堆聚起来的一座山丘，伊西尔山，“侦察丘”，它距纳国斯隆德的入口一里格远。梅博隆要莫玟和她女儿等在山上，并且在四周布好卫士保护她们，然後他在山丘上四望不见敌人的情况下，带著几名斥候下山，尽可能悄无声息地沿纳罗格河前去。
然而格劳龙对他们一行人的动静一清二楚，它喷著怒火出来，下到河里；於是巨大的水蒸气和臭气从河中升腾而起，梅博隆和他的几名同伴在视线不明的情况下纷纷迷路。於是格劳龙飞出了纳罗格河，往东而来。
等在伊西尔山上的守卫看到恶龙飞来，连忙带著莫玟和妮诺尔寻路离开，全速朝东往回跑；但是风向将雾气吹向他们，他们跨下的马匹因为恶龙的臭气全都发了狂，横冲乱闯完全不听驾驭，因此，有些人猛撞在树上身亡，有些则被狂奔的疯马带到了极远的地方。就这样，母女两人也走散了；莫玟从此再也没有任何消息传回多瑞亚斯。而妮诺尔，虽然被摔下了马，却毫发无伤，她又寻路走回伊西尔山去，想在那里等梅博隆。她爬上山丘，脱离了浓雾，见到了阳光。她向西望去，却直直望入了格劳龙的眼睛里，那恶龙就把头搁在山丘顶上。
她的意志与它拉锯相抗了一阵子，但它增强它的力量，当它得知她的身分後，更是强迫她注视著自己的眼睛，然後对她施下全然黑暗与遗忘的魔咒。於是，妮诺尔忘记了所有一切发生在她身上的事，她忘了自己的名字，也忘了一切事物的名字。有许多天，她听不见，看不见，也无法使用意志移动分毫。格劳龙把她单独抛在伊西尔山上，飞回纳国斯隆德去了。
另一方面，大胆的梅博隆在格劳龙离开之後继续前进，探索了费拉刚的厅堂；当他出来时，恶龙正往回飞来，他连忙悄悄离开，返回伊西尔山。当他爬到丘顶时，太阳已经沉落，夜幕已经降临；他发现山丘上只有妮诺尔独自站在星空下，宛如一座石像。她两眼直视，听不见，也不会说话，不过当他牵著她时，她会跟著走。他非常难过地牵著她下了山，开始寻路回去；他认为他们的跋涉恐怕是徒然，因为两人在失去一切物资又毫无援助的情况下，很可能葬身荒野。
但在路上，梅博隆的另外三名同伴找到了他们，於是一行人缓慢地向北再向东，朝西瑞安河对岸的多瑞亚斯边界前进，在靠近伊斯果都因河注入西瑞安河处，有一座设有守卫的桥可过。当他们渐渐靠近多瑞亚斯，妮诺尔的力气便开始慢慢恢复；但是她仍不能说话，也听不见，他们像牵盲人一般牵著她走。最後，当他们靠近边界时，她终於闭上了直瞪瞪的双眼，肯睡觉了。他们扶她躺下，自己也都倒下休息，因为疲惫至极，他们未设任何警戒就都睡著了。就在昏睡中，他们遭到了一小队半兽人的攻击；如今半兽人已经大胆到敢游荡至多瑞亚斯的边界来。偏偏，妮诺尔的视觉与听觉就在那个时刻恢复，半兽人冲过来的呼喊声将她惊醒，她吓得跳起来，在他们靠近之前就开始飞奔而逃。
半兽人追赶她，精灵紧跟在後，他们在妮诺尔快要落入魔爪时追上敌人，杀了他们；但是妮诺尔继续远远逃离他们。她像吓疯了般拼命的跑，动作比鹿还快，她的衣服在飞奔中被树石扯得粉碎，赤裸裸地奔出了他们的视线，往北消失。虽然他们找了她好一阵子，还是不见踪影，也没发现任何他留下的痕迹，到最后，梅博隆在绝望中只得返回明霓国斯，报告了事情的始末。庭葛和美丽安为此悲伤了许久；但梅博隆随後又出发，往来山林荒野中找寻打听莫玟与妮诺尔的下落，却总是徒劳无功。
妮诺尔在森林中狂奔至筋疲力竭，然後倒在地上，睡著了。当她醒来时，是一个充满阳光的早晨，她很高兴地浸润在光中，仿佛光是一种新的东西，她眼中所见周遭的一切全都十分新奇，她完全叫不出它们的名字。她什么都不记得了，只除了有一股黑暗潜伏在背後，还有一个恐惧的阴影。因此，她在林中行走时机警如兽，却又因为没有食物，也不知该如何找寻食物，饥饿不堪。她最後来到了泰格林河渡口，过了河，赶紧躲到浓密的贝西尔森林中；开始变暗的天令她内心充满了恐惧，以为自己逃离的那股黑暗又追上了她。
但那是一阵由南方袭来的暴风雨，在惊吓中她跑到伊列丝墓冢，整个人趴在坟上紧紧掩住双耳，逃避可怕的雷声，暴雨打在她身上将她浸得湿透；她就这样倒在坟上，如同一只濒死的小兽。图伦拔发现了她；听到传闻有半兽人接近，他带了一些人来到泰格林河渡口，打算进行袭击。在闪电中他瞥见芬朵莅丝的坟上似乎趴著一个死去的女子，他的心再次受到重击。那些林中人扶起她，发现她还活著，图伦拔脱下外套裹住她，一行人将她抱到附近的猎人小屋，烧柴给她取暖，并且给她食物。当她睁开眼睛一望见图伦拔，她内心立刻舒坦开怀，感觉似乎终於找到了她在黑暗中不停找寻的事物；她紧抓住他，怎么都不肯放手。可是当他询问她名字与家人，以及她怎么会落入这样不幸的灾难时，她变得像个苦恼的孩子，看到有重要的东西损坏了却不明白为何会如此，因此忍不住哭起来。图伦拔见状只好说：“别担心。故事以後慢慢再说吧。现在我先帮你取个名字，叫你奈妮尔，『泪水姑娘』。”她听到这名字後摇摇头，不过却开口说：奈妮尔。这是她在脱离黑暗後所说的第一句话；从此之後那些林中人就以此称呼她。
第二天，他们将她带回布兰迪尔围栏；不过当他们走到凯勃伯斯溪奔腾坠入泰格林河处的丁罗斯特瀑布——“多雨的阶梯”时，她莫名地大起战栗，因此那地随後又被称为吉瑞斯瀑布，“战栗的流水”。在快要走到林中人位在欧贝尔山上的家时，她开始发起高烧。她卧病了很长一段时间，贝西尔的妇女轮流照顾她，她们像教婴孩一般敦她说话。当秋天来临时，靠著布兰迪尔的医术，她的病终於好了，而且她也会说话了；可是她依旧不记得图伦拔在伊列丝墓冢上发现她之前的事情。但是布兰迪尔爱上了她，而她的心却已经给了图伦拔。
在那段日子里，林中人没有受到半兽人的侵扰，图伦拔也没有出去作战，贝西尔森林过了一段平静的日子。图伦拔逐渐爱上了奈妮尔，最後向她求了婚。不过奈妮尔没有马上答应。因为布兰迪尔一直有不幸的预感，虽然他不知道那是什么，却再三劝阻奈妮尔不可答应，原因纯粹是为了她好，而不是自己硬要从中作梗，破坏两人的奸事。他同时也向奈妮尔揭露了图伦拔真正的身分，他是胡林的儿子图林；虽然奈妮尔不认得那名字，却有一道阴影重重压到心上。
纳国斯隆德遭劫至今已过了三年，图伦拔再次向奈妮尔求婚，发誓他这次一定要娶到她，否则他将再次回到山野中去作战。奈妮尔快乐地答应了，两人在仲夏时成婚，贝西尔森林中的人举办了盛大的宴席来庆祝。那年年尾，格劳龙派出大批它管辖的半兽人前来攻击贝西尔森林；但是图伦拔坐在家中没有出战，因为他答应奈妮尔，除非他们的家遭到攻击，否则他不会出去打仗。可是林中人的情况愈来愈糟，於是多拉思前来谴责图林，他怎能放手下管这些接纳他作自己人的百姓。因此图林决定出战，并且再度拿出了他封藏的黑剑。他召聚了大批的林中百姓，一举将半兽人全部逐出了森林。格劳龙因此得知了黑剑在贝西尔的消息，它细细思量所听到的事，开始筹画新的毒计。
隔年春天，奈妮尔怀孕了，整个人变得病奄奄的，时常感到悲伤。与此同时，布兰迪尔围栏首次传来了格劳龙离开纳国斯隆德的消息。图伦拔派出斥候到远方侦察，他现在只按照自己的意思做事，不太注意贝西尔那边的状况了。
夏天将至时，格劳龙来到了贝西尔的边界上，盘踞在靠近泰格林河西岸；森林中人都十分恐慌，因为情况很清楚，这只大虫不只是路过此地要返回安格班，而是打算攻击他们，好好报复一下。因此他们请图伦拔前来会商；他明白地告诉他们，如果他们集合全体的力量向它进攻，结果将是徒劳一场，只有靠诡计和好运，他们才可能打败它。他提议由他先出马去边界对付恶龙，其他的人都留守在布兰迪尔围栏中，准备好随时应战。因为如果他失败，恶龙得胜後的第一个动作一定是前来攻击他们的家园，将他们全数毁灭，他们不可能挡得住它的。但是如果他们分散逃跑，那么可能有很多人可以逃过一劫，因为格劳龙不会住在贝西尔，它会很快就返回纳国靳隆德的。
然後，图伦拔问有没有人愿意跟他一同去冒险，多拉思应声而起，但除他之外再无他人了。於是多拉思开口责备这群百姓，同时讥刺布兰迪尔，说他已经不再扮演哈丽丝家族继承者的角色了；布兰迪尔在自己百姓面前丧尽了颜面，内心不免暗暗记恨。但是布兰迪尔的亲族杭索尔起身愿意代他前去。於是图伦拔回家向奈妮尔道别，对此她内心充满了恐惧与不祥的预感，他们分手的情景令人见了鼻酸；但是图伦拔还是随著两名同伴一起出发往吉瑞斯瀑布去了。
奈妮尔由於忍受下了心中的恐惧，不愿意继续留在围栏中等候听闻图伦拔的吉凶，因此没多久她便不顾一切前去找他，结果贝西尔有一半人要跟著她一起去。对此布兰迪尔更是恐惧，他想办法劝阻她，同时也劝那些要去的人千万不可冲动，可是他们完全不听。因此，他宣告了自己的统治权，以及对这群嘲笑他的百姓的爱，他命令他们留下，但他自己因为深爱奈妮尔，因此取了剑跟在她背後同去。只是他因为跛足，而远远落在奈妮尔之後。
图伦拔在日落时分来到了吉瑞斯瀑布，他发现格劳龙趴在泰格林河极高的陡岸上，看情形是打算在夜幕降临後采取行动。他认为这情势相当有利，因为那条恶龙趴在卡贝得·恩·阿瑞斯上方，那是一条河流所切开的深窄峡谷，宽度鹿跃可过；图伦拔决定不再往前进，要改走峡谷过去。他计划趁著夜幕悄悄往下爬，在夜色的掩护下先下到山涧，横越汹涌奔腾的溪水，然後爬上对岸的峭壁，如此就可避过恶龙的警戒，抵达它下方。
他决定这么做，但是当他们在黑暗中来到翻腾的泰格林河边时，多拉思退缩了，不敢横越危险的水流，他转回头，满心羞傀地徘徊在森林里。图伦拔与杭索尔安全地过了河，喧嚣的水声盖过了一切其他的声音，格劳龙正在打瞌睡。但是恶龙在接近午夜时醒过来了，它大吼一声喷出一股烈风，拖著它庞大的身躯往前爬过峡谷的裂罅。图伦拔与杭索尔在拼命找路往上爬时，差点被它的热气与恶臭给薰死；恶龙爬动时所震落的大石，从高处落下时不幸击中了杭索尔的头，他跌落到底下的山涧中，就此消失，成为哈丽丝家另一位英勇牺牲的人。
图伦拔在悲痛中使尽全力凝聚意志与勇气，继续独自往上爬，最後来到了恶龙的肚腹下方。他拔出古山格剑，将全身的力量与侩恨，一鼓作气都刺人大虫柔软的肚腹，直没入剑柄。格劳龙在可怕的剧痛中大声尖叫，用力抬起它庞大的身躯翻过裂罅，跌在对岸，拼命翻扭挣扎，它知道死亡临近了。它不断喷出烈火，把周遭一切都焚成灰烬，直到最後它的火熄了，身躯也僵趴著不动了。
在恶龙的翻动中，古山格剑脱出了图伦拔的手，穿透了龙的整个肚腹。图伦拔想要取回他的宝剑，也想亲眼看见仇敌的下场，因此他再次渡过汹涌的溪水，上到对岸，他看到它全身僵直侧翻在地，古山格的剑柄露在它肚腹外。图伦拔上前握住剑柄，一脚踏在恶龙的肚腹上，大声以当年在纳国斯隆德遭到的奚落嘲笑回去：“你好，魔苟斯的臭虫，很高兴又见到你啦！去死吧！黑暗吞噬了你，胡林的儿子图林报得大仇啦。”
然後他拔回他的宝剑，但是随剑涌出的一股黑血流到了他手上，其中的剧毒开始灼烧他的手。这时格劳龙张开了它的眼睛，用它最後所有的恶毒瞪视著图伦拔；在恶龙双眼的最後一击与烧灼的剧痛之下，他昏死过去，长剑就压在他身下。
格劳龙的尖叫声回荡在整个森林中，传到了等在吉瑞斯瀑布旁的百姓耳里；当这些前来的人听到这恐怖的吼叫，又远远望见恶龙所造成的大火与毁坏，他们以为它已经除掉了前去攻击它的人，正在庆祝胜利。奈妮尔跌坐在奔腾落下的溪水旁，全身战栗不止；格劳龙的叫声召回了她的黑暗，她跌坐在那里完全无法动弹。
就