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索伦对西边地区的猛烈攻击有一阵子停了下来。这在中提过，他遇到了努曼诺尔帝国的挑战。
彼时努曼诺尔人的威势如日中天，索伦的爪牙根本不敢抵挡他们；心知无望力敌而想智取的索伦於是暂离中土大陆，前往努曼诺尔帝国做皇帝塔尔·卡理安的人质。他乖乖住著，直到他以本事腐化了绝大部分的人心，让他们向维拉宣战，完成了他长久以来毁灭努曼诺尔的梦想。
只不过，那场毁灭的恐怖与剧烈远远超过他的预期，他忘了西方主宰大发烈怒时会产生何种後果。深渊裂开，吞灭努曼诺尔，海水淹没一切，索伦自己也堕入了无底深渊中。不过他的灵体在千钧一发之际脱壳逃出，随著一阵黑风逃回中土大陆，找寻栖身之所。他发现吉尔加拉德在他不在的这些年间变得更强盛，力量已经扩展到整个西边和北边地区，甚至越过了迷雾山脉与大河，扩展到了巨绿森林的边缘，愈来愈接近他曾经一度安居的堡垒。於是，索伦悄悄退回阴影之地，盘算再度挑起战火。
那段期间，就如所记载的，有一群被救离毁灭大难的努曼诺尔人向东逃到了这地。他们的领导者是长身伊兰迪尔和他儿子埃西铎与安那瑞安。他们是皇帝的亲戚，爱洛斯的直系子孙，但是他们不理会索伦的花言巧语，拒绝向西方主宰宣战。他们和一群仍然忠心的人在毁灭前夕离开了努曼诺尔。他们都是身强力壮的非凡人类，他们的船也十分巨大坚固，但是海上的暴风雨攫住他们，滔天巨浪将他们的船抛向半空，当他们在中土大陆靠岸时，犹如狂风暴雨中落难的鸟儿一般。
伊兰迪尔被大浪冲上了林顿的海岸，吉尔加拉德向他伸出了援手。随後他穿过隆恩河，在隆恩山脉的另一边建立了他的王国，他的百姓在伊利雅德四处沿著隆恩河与巴兰都因河定居；他们的首都安努米那斯位在南努尔湖旁。另外在北岗的佛诺斯特、卡多兰，以及鲁道尔的山丘，也都有努曼诺尔人居住；他们在贝瑞德丘陵和苏尔山建立了雄伟的了望塔；那些地方至今仍有许多古冢和已成废墟的塔楼，而贝瑞德丘陵上的高塔依旧望向大海。
埃西铎和安那瑞安被大浪打往南边，他们最後将船队驶入了安都因河，这条河流经罗瓦尼安後在贝尔法拉斯湾注入西边大海。他们在这地区建立了日後称为刚铎的王国；北方的王国称为雅诺。努曼诺尔的水手早在帝国兴盛的年代就在安都因河口建港筑城，一点都不把紧邻在东边阴影之地的索伦放在眼里。在帝国晚期，这处港口只有努曼诺尔的忠实者会来，临海地区的居民或多或少都是精灵之友的亲戚朋友，也多半是伊兰迪尔的百姓，因此他们很欢迎他儿子的来到。南方王国的首都是奥斯吉力亚斯，安都因大河穿城而过；努曼诺尔人建造了跨河巨桥，桥上有美丽的高塔与石屋，所有自海上前来的大船都在城中的码头泊港。
他们在桥的两端兴建了雄伟坚固的城市：位在东边阴影山脉山坡上威胁著魔多的是米那斯伊希尔，“月升之塔”；位在西边明都路安山脚下的米那斯雅诺，“日落之塔”，则像一面防护盾挡住山谷中的野蛮人。埃西铎的家在米那斯伊希尔，安那瑞安的家在米那斯雅诺，他们一同治理王国，两人的王座左右并列在奥斯吉力亚斯城的雄伟宫殿里。
这些城市是努曼诺尔人在刚铎的主要居住地，但在随後国势丰隆的年代，他们也在其他地区如亚苟那斯、爱加拉隆及伊瑞赫兴建了壮丽惊人的景观；他们也在安格林诺斯特，也就是人类称为艾辛格的圆场上，建造了钢铁不摧的欧散克尖塔。
流亡的努曼诺尔人携出了许多的货财与珍贵的传家宝；其中最著名的是“七晶石”与“白树”。这棵白树长自宁罗斯的果实，宁罗斯在被索伦焚毁前，长在雅米涅洛斯的皇宫庭院中。宁罗斯源自提理安城中的白树，那棵白树是雅凡娜按远古时维拉王国中银树泰尔佩瑞安的模样造给精灵的。埃西铎冒著九死一生自毁灭中救出的白树，种在他位於米那斯伊希尔的王宫前，纪念著艾尔达精灵与维林诺的光；但是七颗晶石却分散在各处。
伊兰迪尔取了三颗晶石，他两个儿子各有两颗。伊兰迪尔的三颗晶石分别放置在贝瑞德丘陵的高塔上，苏尔山的了望台中，以及安努米那斯城内。他儿子拥有的晶石分别放在米那斯伊希尔和米那斯雅诺，还有欧散克塔和奥斯吉力亚斯城。
这些晶石的珍贵处在於，它们能使望向晶石内部的人看见时间与空间上的遥远事物。它们所能显示的大多是最近那颗晶石所在之处发生的事，它们彼此间会互相呼应；但有强烈意志心灵的人，则可透过晶石看见遥远时空的事物。因此努曼诺尔人知道许多敌人想要达成的计谋，在他们强盛的年代里，敌人的动向很少逃过他们的警戒。
据说，贝瑞德丘陵上的高塔其实不是流亡的努曼诺尔人建的，而是吉尔加拉德建给他的朋友伊兰迪尔的；贝瑞德丘陵上的了望晶石安放在最高的爱洛斯提理安塔上。伊兰迪尔时常前往该地，当思乡之情在他心中翻腾时，他常透过晶石望向大海；有人相信他有时甚至可以望见遥远伊瑞西亚岛上艾佛隆尼的白塔，因为主晶石始终安放在该处。当索伦的阴影笼罩整个努曼诺尔，艾尔达精灵不再前往拜访该岛时，他们将这些晶石送给伊兰迪尔的父亲阿曼迪尔，做为对忠实者处身黑暗年代的安慰。这些晶石被称为帕兰提瑞，意思是“可从远处望见”，不过所有携至中土大陆的晶石，在许久之前就都失落了。
就这样，努曼诺尔的流亡者在雅诺和刚铎建立了王国；但是没有多久，他们就发现大敌索伦也回来了。如前所述，他悄悄回到了他古老的王国魔多，躲在紧邻著刚铎东边的都阿斯山脉，“阴影山脉”的另一边。在戈埚洛斯谷中建有他巨大坚固的要塞巴拉多，“邪黑塔”；那地还有一座精灵称之为欧洛都因的火山。正是因为有这火山，索伦才会在多年前定居该地，他利用地心喷出的火焰修炼他的妖术与锻造；他在魔多的心脏地带铸成了统御魔戒。现在他蛰伏在那黑暗里，直到他修练出一个新的形体；他的新貌极其恐怖，当他随著努曼诺尔岛被掷入深渊时，他那俊美的形体已经一去不返，永远毁灭了。他重新戴上大魔戒，以可怕的力量装束自己；从此，连精灵与人类的勇者都无法抵挡索伦那恶毒的巨眼。
如今，索伦准备好要向艾尔达以及西方来的人类开战了，沉寂的火山再度苏醒。人们看到欧洛都因开始活跃冒出浓烟，明白索伦已经回来了；於是努曼诺尔人将那座火山取名为安马斯山，“末日山”。索伦从东边及南边召聚了大批强而有力的人来为他效力，其中有不少是拥有高贵血统的努曼诺尔人。当索伦逗留在努曼诺尔的日子里，几乎所有岛民的心都转向了黑暗。在那段时期东航前来在中土大陆沿海筑堡定居的人，都早巳听从他的意志，至今依旧愉快地服侍著他。但是由於吉尔加拉德的威势，这些大有力量又邪恶的背叛贵族们，大多远远避居在南方；其中赫鲁莫与富努尔两位贵族在哈拉德人中掌握了大权，人数庞大性情残酷的哈拉德人居住在安都因河口对岸，魔多以南的大片荒野上。
当索伦看见时机成熟，就发动大军攻击新的刚铎王国，攻下了米那斯伊希尔，烧掉了埃西铎种在城中的白树。埃西铎带著白树的果实与妻儿乘船自安都因河逃离，他们顺著安都因河出海，往上航行找寻伊兰迪尔。与此同时，安那瑞安守住了奥斯吉力亚斯对抗敌人，随後把他们赶回山里去；但是索伦重整实力，预备再次进攻，安那瑞安知道这次若无援军，王国必会灭亡。
在北边，伊兰迪尔和吉尔加拉德会面共商对策，他们看出索伦太强大，若他们不联合对抗，将会被他一一击破。因此他们组成了史称“最後联盟”的联合大军，在往东朝中土大陆迈进时召聚了大批的精灵与人类；他们曾在伊姆拉崔暂停整军。据说，聚集在伊姆拉崔的大军，其壮丽恢弘的军容，在中土大陆上已成绝响，自维拉点召大军讨伐安戈洛坠姆之後，再未见过这样的阵容。
他们自伊姆拉崔兵分多路越过了迷雾山脉，沿著安都因大河往前迈进，最後抵达了索伦黑暗之地大门前的达哥拉，“战争平原”。那日，除了精灵全部都跟从吉尔加拉德之外，全地凡有气息的生物，包括鸟兽在内，都各选其主，互相对峙。少数参战的矮人也是两方阵营都有，不过住在摩瑞亚的都灵的後裔都加入了反索伦的阵营。
吉尔加拉德和伊兰迪尔的大军旗开得胜，精灵的力量在那些年日里依旧强大，努曼诺尔人又高又壮，发怒时十分可怕。吉尔加拉德的神矛伊洛斯无人能挡，伊兰迪尔手中闪烁著日月光华的圣剑纳希尔更令半兽人与其他人类丧胆。
於是吉尔加拉德和伊兰迪尔领军攻入魔多，包围了索伦的要塞；他们一共围城七年之久，敌人源源不绝的火焰与箭矢令他们在围城期间伤亡惨重，索伦不时派出部队突围袭击。伊兰迪尔的儿子安那瑞安以及其他许多人都阵亡在戈埚洛斯山谷中。到最後，因为围困极紧，索伦终於被逼亲自出马；他跟吉尔加拉德及伊兰迪尔缠斗，终至二人双双被杀，伊兰迪尔的圣剑也在主人倒下时断成数截。但是索伦也被推翻了，埃西铎抓住纳希尔的断剑砍下了索伦的手，将统御魔戒据为已有。失去戒指的索伦被击败了，他抛弃了肉身，逃脱的灵体销声匿迹躲藏在荒凉之地；千年过去，他始终凝不成人形。
世界的第三纪元由此开始，远古时期与黑暗年代都过去了；那段日子充满了希望与欢笑，艾尔达的白树在人皇的王宫前盛开了许多年，埃西铎在离开刚铎前将白树的果实种在米那斯雅诺，纪念他弟弟。索伦的败军虽然被驱散，却未被完全消灭；他们当中虽有许多人弃暗投明，为伊兰迪尔的子孙效力，但有更大部分的人还在心中怀念索伦，继续痛恨西方人类所建的王国。邪黑塔被夷为平地，但它的地基仍在，也末被遗忘。事实上，努曼诺尔人在魔多设立了警戒岗哨，但无人敢在那地居住，因为对索伦的恐怖记忆还在，而火山离巴拉多塔也不远，况且戈埚洛斯山谷中遍满尸骨灰烬。有许多精灵、努曼诺尔人，以及许多同盟的战友，都战死在平原与围城中；伊兰迪尔与精灵的最高君王吉尔加拉德也都不在了。世间再也不见那样的大军聚集，精灵与人类的联盟已成绝响；自伊兰迪尔之後，这两支种族日渐疏远。
年深日久，时移事往，统御魔戒被遗忘了，就连当时的智者也不复记忆；但是它还没被销毁。当时埃西铎不肯将戒指交给一旁的爱隆和瑟丹，他们苦苦劝他将戒指丢人近在眼前的欧洛都因，它是在那里铸成的，也只能在那里被销毁，如此索伦的力量就会自此永远丧失，变成一个只能在荒野中飘荡的怨毒幽灵。
但是埃西铎拒绝了他们的建议，说：“我要将它当作索伦对我父亲与弟弟之死的赔偿。难道不是我砍下了戒指，将敌人送终吗？”他将戒指拿在手中把玩，愈看它愈美丽，也就愈舍不得毁掉它。因此，他带著戒指先回到了米那斯雅诺，种下白树纪念他弟弟安那瑞安。随後他将南方王国托付给安那瑞安的儿子米涅迪尔，给侄儿一些建议，然後就带著戒指离开，决定将它当作传家宝；他沿著当初伊兰迪尔领军南下的路线北上。他放弃了南方王国，决定远离黑暗之地的阴影，前往统治他父亲遗留在伊利雅德的王国。
不料，埃西铎一行人遭到一大群埋伏在迷雾山脉的半兽人的袭击；半兽人在他疏於警戒时突击他在大河与巨绿森林之间暂歇的营地，那里靠近洛格·宁格洛隆，也就是格拉顿平原，他大志得意满，以为所有的敌人都已经被除灭了，因此安营时末设警戒。几乎所有随从他的人都被杀了，其中包括他三个大儿子，伊兰都尔、亚瑞坦和齐尔扬；不过他在上战场前将妻子与幼子维兰迪尔留在了伊姆拉崔。魔戒故意让埃西铎逃过袭击，让他套上戒指消失在众人眼前；但是半兽人藉由气味与足迹追踪他，他被追到大河边下水潜逃。在大河中魔戒出卖了他，为自己的主人报了一箭之仇；它在埃西铎游泳渡河时滑脱他的手指，沉落到水底。岸上的半兽人看到正在奋力泅水的埃西铎，立刻万箭齐发将他射死。埃西铎的部属中只有三人侥幸逃脱，他们跋山涉水，多次迷途；三人中有一名是埃西铎的贴身扈从欧塔，他历尽艰辛将伊兰迪尔圣剑的碎片送到了伊姆拉崔。
就这样，纳希尔圣剑交到了埃西铎之于维兰迪尔的手中；然而剑身已经断成数截，剑上光芒已经熄灭，千年来它始终末被重铸。爱隆大人预言，除非失落的统御之戒复出，索伦再度归返，圣剑不会重铸；然而所有的精灵与努曼诺尔人都希望这事永远不会发生。
维兰迪尔前往安努米那斯定居，但是他的百姓却衰微了，如今那地还活著的努曼诺尔人和伊利雅德人已经少到不足以维持当年伊兰迪尔所兴建的每一座城镇了；在达哥拉、魔多和格拉顿平原上战死的人实在太多了。当王国从维兰迪尔传到第七任皇帝伊雅仁督尔时，这些西方来的人类，俗称北方的登丹人，又分裂成几个下同的小团体，各拥其主，他们的敌人遂一一将之蚕食吞灭。他们逐年凋零，直到所有的光荣都消逝，剩下草原上一堆堆的青冢。时光流逝，王国灭没，荒野中多了一支神秘游荡的奇怪子民，其他人不知道他们是哪里来的，也不知道他们旅行的目的地；除了在伊姆拉崔的爱隆家中，他们的祖先已经被遗忘了。然而，世世代代以来，圣剑的碎片仍被埃西铎的子孙珍藏著；他们的血脉，自父及子，代代末绝。
南方的刚铎王国存立了下来，并且威势渐长，在它衰落之前，其声威与国势直逼当年努曼诺尔帚国的盛世。刚铎的百姓兴建了高塔与坚固的城池，以及容纳许多船只进出的大港；戴著有翼皇冠的历代人皇受到全地各族人民的敬畏。种在米那斯雅诺王宫前的白树，茂盛生长了许多年，它的种子是埃西铎在努曼诺尔陆沈之前抢救出来的，努曼诺尔白树的种于是来自艾佛隆尼，而艾佛隆尼的白树则来自古老的维林诺，彼时世界初创，万物街新。
但是到了最後，在中土大陆飞逝时光的消耗下，刚铎衰颓了，安那瑞安之子米涅迪尔的血脉终究是断绝了。努曼诺尔人的血统跟许多其他人类种族的血统混杂，他们的力量和智慧衰退，寿数缩短，对魔多的监视也松懈了。当由米涅迪尔传下的第二十三任皇帝泰勃纳在位之时，东方吹来的黑风带来一场席卷全国的大瘟疫，皇帝及其子女，以及国中许多人民都因此被夺走了性命。於是，设立在魔多边境上的碉堡废弃了，米那斯伊希尔变成空城；邪恶再度悄悄潜回黑暗之地，戈埚洛斯遍野白骨被阵阵阴风吹得宰窜抖动，黑暗的阴影开始在那地聚集。据说，那确实就是乌来瑞，索伦称之为纳兹古的九名戒灵，他们隐藏了许久，如今回来为主人做准备，索伦已经开始凝聚成形了。
当伊雅尼尔在位时，戒灵发动了第一次攻击；他们趁黑夜离开魔多，越过了阴影山脉，占领米那斯伊希尔为根据地；他们把那城弄得十分恐怖，无人敢多望一眼。从此之後，那地方被改名为米那斯魔窟，“妖术之塔”；米那斯魔窟从此不断对西方的米那斯雅诺发动攻击。接著是奥斯吉力亚斯，由於人口大量减少，城市逐渐荒凉，到最後也成了无人居住的鬼域。不过米那斯雅诺撑了下来，被重新命名为米那斯提力斯，“守望之塔”；过往历任皇帝在这城中兴建了一座高美的白塔，从塔上放眼望去，可遍查全地。米那斯提力斯始终傲然挺立，白树也依然在皇帝的宫廷前茂盛生长了一些年；残存的努曼诺尔人仍然守住过河的通道，抵挡米那斯魔窟的恐怖侵袭，以及半兽人、怪兽、并邪恶人类对西边的攻击。因此，安都因河以西之地仍然受到保护，幸免於战乱跟毁坏。
在伊雅尼尔的儿子伊雅努尔，刚铎的最後一任皇帝离去後，米那斯提力斯依然稳稳站立。伊雅努尔单枪匹马前往米那斯魔窟赴会，接受戒灵之王跟他一对一的决斗；可是他被骗了，戒灵将他绑入城中折磨至死，活人之地再也不见他的归来。伊雅尼尔没有子嗣，当皇帝的血脉断绝，刚铎的宰相，忠心的马迪尔家族撑起了大局，继续统治著米那斯提力斯城与逐渐缩小的王国。另一方面，罗希林人，“北方的牧马人”，迁到了原属刚铎北边国土的卡兰纳松，也就是後来称为洛汗的大草原上定居，并且不时出兵帮助米那斯提力斯的城主抵御外敌。再往北去，越过拉洛斯瀑布与亚苟那斯峡