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「还没清醒吗？让我来帮你吧！」
修直接提着艾斯的后领把他从温暖的床上拖了下来，然后在地上拖行了一段距离，接着把吟游诗人丢出了房间，可怜的艾斯至此完全清醒。修最近似乎以用狠招叫艾斯起床为乐。
「好痛……我说你呀，就不能用其他比较婉转的方式叫人起床吗？」
「那下次我就用冷水如何？」
「维持原样就好。」
艾斯打着大大的哈欠走进盥洗室，利用热水的刺激来恢复清醒，同时思索刚刚的梦。
这个梦并不是第一次。
从很久以前，艾斯就开始不定时的做着类似的梦。飘浮在黑暗中的自己、看不见脸孔的女人，以及女人的声音。以往在清醒之后，艾斯都只会留下模糊的印象，而这个印象在累积许久之后，终于成为促使他辞去宫廷乐师之职位的原因。艾斯变成一位浪迹天涯的吟游诗人，在辽阔的菲瑞克斯大陆上找寻梦中的人。
不过，关于这次的梦他却记的很清楚。「记忆」、「约定」、「资格」等名词在他脑子里不断盘旋，艾斯努力的想要把这些名词跟自己所知道的一切知识给串连起来，藉此解开心中的疑惑。
不过很快地他就把这件事摆在第二顺位，将填饱肚子当作首要重点。
艾斯和修从旅馆的二楼下来，这时已经有一男一女坐在大厅中吃着早餐，其中男子发现修和艾斯后轻轻的挥手打了招呼。假如这个旅馆中的人知道他的身份的话，大概有九成九会跑的不见踪影吧。因为他就是传闻中的夜鬼，另外还拥有诸如「黑色恶梦」、「屠城刽子手」等恐怖称号的男人。
「铃羽，睡的好吗？」
对于男性的招呼完全不感兴趣的艾斯，只向夜鬼身旁的小女孩打了招呼，但对方仿佛没听到似的，只是低头不说话。仔细一看，会发现她的眼神并不像常人一样有活力，像颗被蒙上一层灰的琉璃珠般黯淡。
事实上，这四个令人看起来十分赏心悦目的人们并不是什么善良的老百姓。相反的，他们是几乎每人身上都系有莫大赏金的通缉犯，可称之为如同台风般的暴力集团，破坏力绝对是不用怀疑的强。
艾斯·奇瓦拉，四人中最年长（虽然他本人一直极度否认）的人，身为一个旅居四方的吟游诗人的他，不去追寻稀奇的传说和故事，反而一年到头都跟在女人的屁股后面转。是个以脸孔、琴声、嗓音做为武器，自称「女性救星」的男性败类（修说的）。由于法师公会的缘故，现在的身份是「涉嫌杀害坎德萨斯市市长的重大通缉犯」。
修·坎特·葛罗西亚，有着非常的美貌和同等程度之坏心的十七岁青年。虽然职业是寻宝者，但是干的都是和小偷没两样的事。由于他身负庞大债务，因此对于钱和数字精明到令人受不了的地步。身手十分敏捷，甚至还敢跟一群魔兽大打游击战，背上的旅行袋是从某遗迹到手的宝物，可以装下任何东西。长得像女人但讨厌被当成女人的他，跟艾斯一起被比洛夫丁政府通缉中。
夜鬼，本名与过去经历均不详的男子。被魔剑·食魂者吃掉记忆的他，为了毁灭这把不祥的武器而踏上旅途。他具有高明的剑术与正直的性格，并具有抵抗食魂者魔性之耳语的坚毅精神力。身系赏金一千万里恩，黑榜排名第五，是个人人闻之色变的剑士，而他现在的假名是「艾萨里尔比因古诺尔·凡斯隆·列·比亚多夏·拉尔拉提·卡涅多提三世」。
铃羽，也就是夜鬼身旁的小女孩，心灵随着过去遭遇破碎的女孩子。自从被夜鬼「捡」到之后就没有说过任何话及显露出任何表情，当然夜鬼也就不知道她的名字与来历。
「铃羽」这个名字则是艾斯帮她取的，修对于他所取的名字提出毒辣的批评，两人曾为此展开了无意义的一场唇枪舌战。
「没品的人也只能想出没品的东西，假如这个小女孩知道帮她命名的人是一个操行和智商同等低下的家伙，她可是会哭的。」
「什么啊！你不觉得这个名字听起来充满了美感吗？」
「你的美感水准也太低了吧！」
「既然你这么说的话自已想一个如何？不要只是在一边吹熄别人好不容易燃起的火种。」
「不了，看在你拚命搅动你那个生锈已久的脑袋的份上，就用这个名字吧！」
「那还真是谢谢你了！」
于是，继夜鬼的「艾萨里尔比因古诺尔·凡斯隆·列·比亚多夏·拉尔拉提·卡涅多提三世」之后，小女孩也被取了一个叫「铃羽」的名字。
艾斯拉开椅子坐了下来，一边咬着夹有莴苣与培根的三明治，一边说道：
「法梭肥来，偶含以为吼秀蒙加的忍喂跑来暴户呢！」
「你给我把嘴里的东西吞下去之后再说话。」
「话说回来，我还以为海夏蒙家的人会跑来报复呢！」
由于艾斯一行人接受了拉夏·佛雷伦斯的委托，前去保护雷之祭司哈尔的安全，使得海夏蒙家那些觊觎庞大财产的贪婪份子难以得逞。原本他们以为海夏蒙家的人会因为不甘心而派人报复，不过这两天以来的旅途倒是十分平静，也因此他们顺利进入了马卡迪兰的中部地区，并在这座名为「邦加拉」的宁静村落里进行休息。
「就算派再多人来我们也不用怕，只是打发起来会很浪费时间而已。」
猎宝者发表了简单的豪语，话语中藏着足以与他的美貌相匹敌的尖锐自信。虽然修才十七岁，但是就战斗力来看，就连年龄比他大上两倍的战士也赢不了他。如果再加上夜鬼的话，除非对方派出一支佣兵团来围剿，不然再多刺客也杀不了他们。
「你不会是又想把刺客的衣服跟武器全部剥光拿去卖钱吧？」
艾斯想起第一次跟修见面时的情况。当时修把拦路打劫的强盗全部撂倒，并将这些人身上值钱的东西全部搜刮走，还把对方的衣服和武器拿去变卖。
「我才不会做那种事呢！」
「为什么把视线移向旁边？」
「啊，你好罗嗦哦。我们明天就走，你趁现在上去休息恢复体力啦！」
「明天？不是今天吗？」
「啊啊，我还有点事要办。」
艾斯眯起双眼注视着猎宝者。
「你是什么眼神啊？你以为我会像你一样没事乱惹麻烦吗？」
「很可疑哟。」
「可疑什么啊！」
修一脸不高兴地站起来，拎起了放在脚边的背袋走出旅馆大门。虽然修的样子看起来像是在生气。但要是仔细观察的话，可以发现到他其实是以雀跃的小跳步离开的——这个现象夜鬼和艾斯都察觉到了。
艾斯和夜鬼大概猜到了修的意图，彼此互看一眼，摇头叹气后便继续享用早餐。
邦加拉村是马卡迪兰境内少数商业活动不甚频繁的地方。它位于人类与矮人的势力范围交界，居民与矮人曾经来往过。由于矮人的影响，居民们除了进行农作外以打铁之类的职业为最多。
曾经有个多管闲事的矮人传授一点秘诀给村民，因此这里的武器品质很不错，虽然算不上是一流水准，但还是有一定的程度，每个月有一、二次会有从其他地方来的商人来此采买武器。后来因为人类的愚蠢，使得矮人与邦加拉村的人们不再有所互动。
矮人可说是全菲瑞克斯大陆上最顶尖的工匠。在他们手中所诞生的各种工具和武器，全都是一流的高级品。不少人类国家想和矮人打好关系，企图取得高明的制作技术，但是矮人也不是傻瓜，他们很清楚人类在打什么鬼主意，因此压根就不理会人类的示好。到最后，有些利欲薰心的笨蛋竟做出了最蠢的事情，导致事情变成了最糟的情况。
七十年前，某个武器商人十分想取得矮人的技术，于是在用尽各种方法都失败后，他竟然雇了大批佣兵偷袭某个矮人的部落，掳回不少矮人逼问他们制作武器的秘诀。然而矮人的固执是有名的，他们在被商人掳回后不久，就因为坚持不肯吐出制作技术而被杀身亡。
当这件事情传到了各个矮人群落后，理所当然的产生了大骚动。这股愤怒的潮浪化为了实际的行动，矮人派出了大批的人马前去寻仇，跟那个被利益蒙住眼睛的武器商人大战一场。最后的结果当然是愤怒的矮人们得到了胜利，而那个商人在战斗中侥幸逃出，企图取得王室的庇护，甚至谎称自己已取得矮人的技术，只要国家愿意保护他，他将全部吐露出来。于是国王很高兴的接受了，并派人去向矮人进行交涉。这个国家就是塔萨克的前身——威尔顿。
结果当然是被回绝了。矮人王哈克声明若不交出主凶，全大陆的矮人将不惜挑起战争。矮人们并且邀妖精、翼人两族一起动手，喊出若不在十五天之内交出人来就开战的宣言，此为有名的「三族联军事件」。
其他国家深怕失去三族的信任，将会对国家的未来有不利的影响，于是联合对威尔顿施加压力，同时，由于国境被三族所封锁，无法和外界进行交易，这对地处内陆的威尔顿人民生活十分不利，最后导致革命的发生。短短一个礼拜，王位就易主了，国名也改为塔萨克。新上任的国王交出了那个商人，这场风波好不容易就此结束了事。但是这件事情却已经引起了大部份矮人对人类的敌意。
「也因为这个事件，附近的矮人变得不太跟村子里的人来往。而且听说最近有奇怪的生物在山区出没。」
听着修诉说着从打铁铺得来的情报之后，艾斯以疲惫的语气问道：
「你出去一整天就为了打听这些事情吗？」
「当然不是。我想卖掉一点晶矿，但是这里的人买不起。」
修从坎德萨斯偷来的晶矿是种高级的魔法武器原料，普通的铁只要在熔铸的过程中加上一点晶矿，就会变成含有抵御魔法攻击性质的高级武器，因此在这个以制作武器为业的村落里，晶矿可说是难得的高档材料。然而晶矿的价钱绝不是平凡的武器店或打铁铺负担得起的，修在出去绕了村子一圈之后，只卖出了不到一成的存量。
「所以我就说早点离开这里嘛。一点娱乐性与刺激性也没有的穷乡僻壤不适合我，待在这里简直是种酷刑。」
「小心老板听到后把你轰出去。」
「我己经无所谓了。这里的空气让我身心俱疲……」
艾斯虚弱地把头靠在桌面，一脸无力到极点的样子。艾斯的精神状态和美女有着十分密切的正向关系，但邦加拉村中有的只是身体健壮地跟牛一样的男人和大婶而已，这使得吟游诗人的身心已经濒临崩溃边缘。
「不是我爱说你，不过人生除了女人之外应该还有其他更重要的事吧？」
「你不觉得这种话由你口中说出来完全没有说服力吗？」
「我觉得你比我更严重哦！」
「我只想快点离开这里。这种一点年轻人的气息都没有的地方，会让我的灵感生锈。」
「生锈的不只是内部吧？我看你的外部也是，尤其是下半身。」
「你在说什么东西啊！有空的话就先睡饱一点，明天好早点上路。」
「哼哼，我可是还有大计划要实行呢！」
修的脸上又出现了不能称之为善良的表情，潜藏已久的恶魔尾巴再度露了出来。艾斯看了修这个表情就知道他百分之百不是在想什么好事。
「你又想干什么好事？」
「矮人就住在附近……」
「算了，我明白了。」
艾斯的脸上有着「我看你怎么死」的神色。矮人族在战斗时的勇猛可是相当有名，特殊的机巧工具及武器使他们的敌人常常望而却步，甚至还有流传着「想打矮人的主意之前必须先有三条命」的谚语。
「对了，夜鬼跑去哪里了？」
修左右张望问道。艾斯再度把头靠回桌上，摇摇手回答：
「他在陪铃羽散步。」
「这两个人还真是分不开。」
铃羽除了睡觉的时间外，几乎没有离开过夜鬼的身边，两个人就像磁铁的正负极一样。一开始艾斯以为夜鬼老是带着她跑而怀疑夜鬼是否有某些不可告人的特殊癖好，后来才发现是铃羽死抓着夜鬼不放，就连他弹琴时也要夜鬼陪在一旁。这种行为似乎给了艾斯一点打击。
「算了，恋童癖是危险的嗜好，对未成年的少女下手有违我的宗旨。」
艾斯努力为自己的自尊找理由，最后却得出了「小鬼是无法明白我的魅力」的奇怪结论。
就在两人的谈话中，黄昏渐渐来临了……
月亮被随风流动的厚重黑云所遮蔽，空气飘浮着沈闷感与些微的湿气，看来再过一段时间就会下起雨来，原本用来指引道路的月光间断性的失去踪迹。但即使在能见度如此低劣的情况下，修还是能迅速的在山路中行走，凭藉着视力与直觉穿梭于道路上，就某方面来说，他的确是天生就有做小偷的才能。
然而，修忘了最重要的一件事。
「完了……我迷路了……」
修沮丧的蹲在地上，为自己的大意而叹气。
尽管从村人口中打听到大约的位置，但是彼此毕竟已经有很多年没有来往，矮人群落的位置有所改变也是很正常的事。当修看着眼前的高耸峭壁时，也只有一边发出不满的唠叨，一边搔着头准备回到旅馆去睡觉。
当修走到半路时，却遇见了出乎意料的景象。宛如夏夜的萤火虫般，远方有一颗闪亮的绿色光球正移动着，在黑夜之中格外令人注目。
「魔法光？」
那是用魔法制造出来的照明光球，起码修还知道这一点。
修好奇的走近，他以悄无声息的步伐迅速接近光球，但在距离光球四法尔米左右的距离时（一法尔米约一点五公尺），修立刻停下了脚步并伏低身子。
「啐，我怎么跟这只病死猪特别有缘啊……」
修嘟哝着抱怨着这个绝对称不上是幸运的偶然相遇。
使用魔法光球的人——也是被修称之为病死猪的人——正是在坎德萨斯曾见过的魔法师古纳·古雷。这次古雷的身边依然带了狂战士，而且还是一次十只。
「心术不正的魔法师在没有月光的深夜里，带着一群长相丑恶程度跟性格之凶暴度呈正比的狂战士到处乱走」依这种描述所衍生出来的情节，会得出正面性质之结论的可能性简直微乎其微。修不用想也知道这群家伙绝对干不出什么好事。
（村人说这附近有奇怪的生物出没，指的大概就是狂战士吧？）
照这样看来，狂战士早就待在这里有一段时间了。修做出了合理的推测，并且燃起了好奇心。猎宝者蹑手蹑脚地跟在这群队伍的后面，想知道古雷到底来这里要做什么。
古雷率领着狂战士不疾不徐地前进，他那肥胖的身躯并未成为行走山路时的阻碍，这是因为他使用了飘浮术的关系。这支由魔法师与狂战士所组成的队伍走了约十五分钟之后，远方出现了一个像是路标的红色光球。
古雷往红色光球处前进，随着两方距离的缩短，制造红色光球的魔法师的身型也变得清楚起来。这个魔法师是一个脸型削瘦，并留着两撇胡子，还有一双略显神经质的细眼老人。
「辛纳金，久等了。」
古雷开口跟对方打了招呼。辛纳金看见古雷用飘浮术前来之后，只是「哼」地应了一声，然后转身准备领路。辛纳金在转身的同时，双脚也离开了大地，学古雷一样用飘浮术前进。
这个老人叫唐·辛纳金，和古雷一样同为身负四叶之树（魔法公会的位阶）的高等魔法师。从外表来看，他的个性明显的比古雷还要焦躁数倍。事实上，他的残酷性格也确实远比他的耐心大上许多，他曾有多次以活人来做魔法实验的不良记录，其中更包括用火焰术依次将人的四肢慢慢烧焦、对怀孕的女性施用猛毒术使其生出异胎等行为，是个极危险的人物。
古雷与辛纳金并肩走了一段不算短的路程，最后来到了一个低谷的上方。低谷里灯火通明，有一些矮人正坐在地上抽烟斗以及闲聊，谷里的峭壁上有一个很大的洞穴口，明显地，这里就是矮人的部落。
古雷取出了淡蓝色珠子，转头对狂战士喊道：
「彻底杀掉，直到最后一个矮人被撕碎为止！」
珠子随着古雷的话语而发光，狂战士也随着珠子的闪辉而双眼放光。
当第一只狂战士跃入低谷时，矮人们先是愣了一下，但是在极短的时间里便察觉到情况不妙。矮人们立刻冲进洞穴里，此时所有的狂战士也全部闯进了低谷，朝洞穴发动袭击