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邦莱姆、比洛夫丁、塔萨克、马卡迪兰、巴比特伦，这五个国家远在四百年前也曾经冠有相同的名字。「剑帝」西凯·穆斯洛结束了混沌时代以来长达将近一千年的分裂，建立了人类史上最大的帝国——亚索布兰萨。
在西凯死后，亚索布兰萨帝国只维持了两百多年的历史便宣告终结，巴比特伦率先脱离亚索布兰萨，邦莱姆与比洛夫丁也一一独立，人类的历史再度步入了分裂之路。就在此时，魔法史也进入了最为辉煌的金辉时代，接着人类史上最强的魔法师——大魔道士艾洛斯·威森——也在这个时期登场。
虽然有人认为将艾洛斯·威森视为最伟大的法师未免太过夸张，然而在同时期的众多法师里，也的确没人能够超越他。除此之外，也有人提出了「三巨头」的称谓，并把艾洛斯也列于其中。
所谓的「三巨头」是近代才出现的名词，其实就是在各个魔法时期里挑出其中最出类拔萃的法师，就像是「悬赏金额最高的排行榜」或「最强的战士排名」之流的东西。
黑暗时代的「不死者」——沙姆索·兰迪亚。
银耀时代的「影法师」——夏洛克·邦多。
金辉时代的「大魔道士」——艾洛斯·威森。
这三个人各自在所处的时代大放异彩，缔造出惊人的作为。传说沙姆索的魔法能够克服死亡，其实力甚至能够与龙一决高下，他曾经挑战过将近三位数的魔法师，而且未尝败绩。夏洛克则是帮助某个流浪的王子复国，并在复国成功之后潇洒的离去，从此再也没有人见过他。
至于有关艾洛斯·威森的传说更是不胜枚举，他最为人所知的两项事迹，就是建立法师公会与创造出无属魔法。
艾洛斯·威森创立魔法公会，将菲瑞克斯大陆上的魔法师纳入统一的体制之下，藉由约束恶劣法师的不良行为，同时给予钻研魔法的法师们一个良好的修行场所。当时有超过九成以上的法师愿意加入法师公会，这可说是艾洛斯·威森的个人威名之故。
法师公会不隶属于任何国家，它以制造魔法道具、接受魔法相关谘询、承揽非战争性质之委托来筹措营运经费，同时也替生活有困难的法师（的确有这种家伙，而且人数还不少）介绍工作。由于不用为个人的财务情况忧心，加上有许多同业可以互相讨论与砥砺，这项提议获得广泛的欢迎。当时在法师公会里居留的法师，据说超过一千人，占了整个大陆上法师总数的五分之四。
然而，这对比洛夫丁来说实在很难将之视为好消息。
法师公会座落于比洛夫丁境内，而比洛夫丁的克隆尼王室对于这位近在咫尺的邻居总是抱持着谨慎的态度与戒心。在经济层面上，法师公会完全不需仰赖比洛夫丁，国境线对法师们来说毫无意义，他们甚至能在大陆另一端的邦莱姆采购民生物品，自给自足。在武力层面上，一千名法师所能造成的威胁性绝对比一万名士兵来得严重许多。
克隆尼王室将法师公会视为潜在性威胁，从来没有放松过对这个魔法师集团的监视。也因此，他们最先察觉到狂战士计画的存在，并暗中派人进行调查。胧与希莉便是接受了克隆尼王室的委托，收集关于狂战士的任何情报。
「结果竟然在这里碰上了罪龙，真搞不懂我们的运气究竟是好是坏。」
希莉双手捧着盛满深红色液体的玻璃酒杯，对天花板长吁了一口气，也许是因为酒馆的昏暗灯光作祟，她感到有点疲倦。胧一句话也不说，只是弹指叫了今晚的第四杯啤酒。
「喂，你的嘴巴被缝住了吗？还是你喝的其实是胶水啊？」
希莉用酒杯轻敲桌面以示自己的不满。胧依然一句话也没说。
「输给罪龙的打击有那么大吗？你在气什么啊！」
胧的眼中闪过一道令人望而生畏的危险光芒，希莉没有露出任何惧色，要是害怕互瞪的话，她也不会来干赏金猎人。
「……我没有生气。」
「有。每次你一生气的时候，左边从上面数下来的第七根眉毛会一直跳动哦。」
「……你的观察还真是入微啊！」
胧露出了苦笑。希莉摆摆手，一脸无奈的说道：
「输掉了又没什么大不了的，反正只要有命的话还能再讨回来。不是我在自夸，我可是输过很多次哦，可是到现在还是活得好好的。」
「……这的确没什么好值得夸耀的。」
「罗嗦。以前找上罪龙的赏金猎人从没有一个能活下来，但是现在我们还能坐在这边喝酒，这是值得庆幸的事哟。可是你的表情好像有人强迫你吃一整条坏掉的鱼似的，难看得要死。你到底是在气什么啊？」
「我没有生气。」
「有！跟你认识这么久了，我才不会看不出来你在生气。」
希莉深深的凝视胧，胧与她互视了五秒之后，便举手投降。
「好吧，我有在生气。」
「对谁？」
胧犹豫了一下，给了出人意料的答案。
「对自己。」
「咦？对自己生气？为什么呢？」
「……那个家伙说得没错，我只是个半调子而已。我是为了半调子的自己而生气。」
胧一口气把啤酒全部喝光，然后将嘴边的泡沫擦掉。过了一会儿，他才缓缓说道：
「我是……妖魔与人类的混血……」
胧一边注视着自己的双手，一边陷入了自我的世界。
妖魔和龙是远远凌驾于其它种族之上的生物，它们皆拥有强韧的肉体与巨大的魔力。妖魔与龙族之间的区别就在于龙族的肉身更为强韧，而妖魔的魔力则略胜一筹，若是以人类来比方的话，也许可以用战士与魔法师来形容这两者的擅长领域。
胧身上流着妖魔的血，这带给他远比常人还要优秀的身体，但是他并没有继承到妖魔的强大魔力，这是因为他身上的人类血统之因素吧。然而即使是有着天生的强壮身体，他的精神力仍然与寻常人没两样。
胧的童年是在孤儿院内渡过的。他从有记忆开始就待在孤儿院中，那是一间专门收容战死的士兵们所遗下的孩子的地方。由于胧在幼年时的发色以蓝紫的成分居多，这使得他的外貌与别人比较起来格外与众不同，也因此让他成为受欺负的对象。而妖魔血统中的暴戾性就是在那时被引了出来，胧在七岁的时候就发挥出了妖魔的一小部分力量，让年纪比他大上一倍的孩子满身染血的躺平在地上。
之后，他被赶出了栖身之所，开始飘流于大陆各地。值得一提的是，胧并没有将憎恨的目标指向人类，而是归罪于自身的妖魔之血，于是这股火焰在他心里不断的静燃着，成为他越变越强的主动力。
胧希望变强，强到足以克服体内的妖魔之血。
为此，他接受了希莉的邀约成为赏金猎人，以狩猎魔兽为主要目标，在一次又一次的战斗中砥砺自我，藉此提升实力。每当胧面临了死亡的威胁时，妖魔之血便会开始窜动。胧的眼眸与发色会变成神秘的蓝紫，不论是体力、恢复力与运动能力都会大幅度的提升，这种情况胧私下把它称之为「妖魔化」，并对这种变身感到厌恶。随着年纪与实力的增加，他妖魔化的次数也变得屈指可数。
「我最讨厌的妖魔之血，却要靠它才能站得起来……而且最后还是败了……这完全是因为我太过天真的关系……」
听见胧的喃喃自语，希莉充满了不解。有时候她实在是很难了解胧的思想，那简直跟偏执狂没什么两样。
「总之，你是要自我反省还是自我厌恶都没关系，可是不要露出那种阴沈的脸，看了就让人难过。」
「我的脸色跟你难不难过有任何关系吗？」
「没有关系，纯粹只是看不顺眼而已。」
「你这家伙……」
就在胧与希莉进行无意义的闲聊时，酒馆的门被悄悄地推开了。
带着满身的月光与风沙，一位背着长枪的斗篷男子走了进来。
「我现在要进行手续很繁杂的治疗，所以你们四个给我滚去外面看守，不要让任何可疑的家伙进来。」
东方的天空才刚破晓，皮亚洛琳就把正义四骑兵从睡眠中挖起来，然后颐指气使的要他们去洞窟外面充当守门犬。法兰克睁着半闭的双眼，对收留他们一晚的女巫提出抗议。
「没差啦，除了我们，不会有人想来你这个鬼地方的。」
「是没错，可是每当我正在辛苦工作，旁边却有人闲着没事在睡觉的话，我就会很想把腐酸汁往他们身上泼。」
「我、我们出去了！」
一看见皮亚洛琳晃动手中的腐酸汁瓶，正义四骑兵便慌张的跑出去。夜鬼望着他们的背影，询问皮亚洛琳是否自己也要出去看守。
「啊，你就不用了，跟我过来，我有事要你做。」
皮亚洛琳从一旁的柜子里拿出一个装着白色细粉的瓶子，夜鬼跟着她走到铃羽的床边。躺在床上的铃羽脸色不再像先前那样苍白，由火蜥蜴所制成的秘药十分有效果。正当夜鬼仔细的注意着铃羽的身体状况时，皮亚洛琳突然对他撒出瓶子里的粉末，夜鬼在吸入的瞬间就被夺走了思考能力，强力的催眠药粉将夜鬼拖入睡眠的深渊中。
「这算是特别奉送的服务，醒过来时别太感激我啊！」
皮亚洛琳从袖口掏出一个瓶子，将手指沾了里面的红色液体，在夜鬼与铃羽的额头上画上相同的魔法文字。接着闭上双眼施行秘术，高低起伏的独特发音从她的口中流泻而出，夜鬼与铃羽额上的文字开始发光。
同一时间，洞外的法兰德正对法兰克低声埋怨着。
「老大，我总觉得我们来这里的目的好像改变了耶。」
「不要再说了，你想说什么我都知道。」
身为赏金猎人的他们，现在竟然在帮可说是宿敌的重大通缉犯守门，这种遭遇实在是十分可悲，法兰特与法兰斯已经对着初升的金黄色太阳流眼泪。法兰克拍着法兰特与法兰斯的肩膀，露出笑容温言鼓励他们。
「不过我们也是明白事理的人。皮亚洛琳那个死巫婆就先不管，夜鬼好歹也算救过我们一命，所以这算是还他一个人情。」
「原来如此。我们是因为要还夜鬼一个人情啊！」
「我就说嘛，原来我们不是因为打不过他们，才被叫来看门的啊！」
经过一番听起来像是在自我安慰的解释之后，法兰特与法兰斯终于露出释怀的表情，只不过这次换成法兰克的笑容变得有点勉强。这时法兰德大声提醒三个同伴：
「小心！真的有人来了！」
正义四骑兵立刻进入了备战状态，拔出了长剑严阵以待。他们眼前出现了三个骑着马的人影，随着马蹄扬起的沙尘逐渐逼近，接着正义四骑兵发现这三个人正是胧与希莉，以及一个穿着斗篷的不明人士。
「怎么你们四个家伙还在这里啊？」
面对胧的询问，正义四骑兵垂下长剑，理直气壮的说：
「我们是为了还夜鬼的人情，秉持着正义之心在帮他看守。」法兰克说道。
「皮亚洛琳正在进行治疗，不能让其他的闲杂人等进去打扰。」法兰德说道。
「为了贯彻我们的信念，所以才会站在这边。」法兰斯说道。
「绝对不是因为打不过他们，才被叫来当看门的。」法兰特说道。
「……那还真是辛苦你们了。」
胧冷淡的回应。这时斗篷男子翻身下马，捉住法兰德的肩膀慌张地问道：
「你说谁受伤了？夜鬼吗？很严重吗？」
「干、干嘛！你是谁啊？」
斗篷男子将连帽后翻，露出他的脸孔。正义四骑兵个个张大了嘴巴，完全说不出话来。
……这时，在距离皮亚洛琳的洞窟数十法尔米远的荒野上，有个人正透过大气的精灵之眼看着这一切的发生。四叶树的徽章在他的胸前闪闪发亮，在他背后的狂战士则是一副蠢蠢欲动的姿态。
「和情报不符……多了两个人……」
法师公会四叶树法师——海尔·列·温拿——皱起眉头深深的思索着。
他接到上层的命令，要他带领狂战士来抓住皮亚洛琳。巴尔巴斯告诉他，对方加起来总共有六个人（巴尔巴斯当时并没有看见铃羽），于是温拿便率领了和对方人数相等的加纳森赶来。为了策划出完善的战术，自己先在远处以「天空之瞳」的法术观察，却发现对方的人数多了两个。以上就是他皱起眉头的原因。
（虽然对方人数比预想的多，但是狂战士应该应付得来……有六个加纳森在，胜算应该很高……不，连巴尔巴斯这么厉害的人都吃亏了，或许应该先观察一下情况，仔细拟定必胜的战略……）
温拿支起下巴开始思考起来，右手不断地摩擦自己的胡子，这是他一贯的思考习惯。在经历了长达五、六分钟，就旁人来看实在很没必要的研究后，温拿终于下达了决心——使用正面攻击。
「以撒尔达之印下令，狱界之火前来！火焰之形未曾固定，火焰之相变幻不停，凭吾之心志编织，依吾之意念塑造，随我心意燃烧吧，我将赋予尔等一瞬之命。出来！火傀儡！」
温拿吟唱起咒文，两团绿色的火焰随着咒语凭空燃起，一一变成没有五官的人形，于是两个绿色的火人就这样出现了。
「嗯，这样应该就可以了。」
看着由自己创造出来的火焰人偶，温拿很满意的点了点头。这种「塑造傀儡」的魔法是温拿的专长，由于这些傀儡拥有不怕物理性攻击的特性，经常用来被当成魔法师的重要护卫，除此之外还有像水傀儡、土傀儡等类似的魔法，每一种傀儡都有不同的特殊力量，但是要塑造一个傀儡并不是那么容易的事。
「去吧！我的傀儡与狂战士啊！将那些人给我毁掉！」
随着温拿的大手一挥，火焰傀儡与狂战士加纳森总计八个非人者，朝向皮亚洛琳的洞窟快步迈进。
夜鬼飘浮在一片黑暗之中，周围感觉不到任何的生者气息，那仿佛是连时间都为之冻结般的沉寂。不知道为何自己会待在这片黑暗中的夜鬼四处张望，企图找出自己到底身处何地。
突然，黑暗的空间开始模糊，宛如一滩墨水被激起了涟漪。漆黑的色彩逐渐褪去，取而代之的是一片被风吹拂的辽阔芒草原。
（这里是……）
夜鬼凝望着橙黄的芒草原，在他的视线彼端冒出了一个黑点，那是一个正在奔跑的小小人影。人影逐渐的扩大，最后成为一张他所熟悉的脸孔。
（铃羽？）
虽然是同一个人的容颜，但是眼前的小女孩却有着比往常更丰富灿烂的笑脸。茶色长发随着芒草原的叶片尖梢一起迎风飘曳，碧绿色的眼珠闪动着活力的光芒，那是一张充满了生气，令人一眼就会产生好感的表情。
正当夜鬼想要触摸她时，四周景像再度扭曲变形，化为一栋有着白色外壁的高大房屋，屋外是一片绿色的草地。小女孩坐在柔软的绿茵上，身边坐着另一个妇人和男子。夜鬼仔细的观察这突然出现的两人，发现到铃羽的五官依稀和他们有些类似。
（家人吗？是父母吧……）
草地上窜出了火舌。赤红的火焰如同旋风般升起，瞬间吞噬了这三个人！
夜鬼吓了一跳，正当他想冲进火焰中的那一刹间，身旁的一切又全部改变了。四处充满了燃烧的房屋、不知名的士兵持剑到处挥舞、鲜红的血液飞溅在空中、哀嚎声不断地响起——这是属于战乱的景象。
这些景象如同调色盘上的混色般逐渐变得混沌不明，最后映入眼界的，是小女孩独自坐在焦黑颓废的瓦砾中。她的眼神失去了光辉，有如蒙上了灰尘的琉璃珠。
（这是她的记忆吗？）
夜鬼顿时明白了一切。
「假如你没有未来的话，那就先跟我走吧！」
夜鬼——或许该说是铃羽记忆中的夜鬼——在细雨纷飞之夜里出现，并且将她带走。
在这段的记忆之后，四周的景象变换速度逐渐加快，但是夜鬼仍然可以清楚的看出这是他和她一起旅行的每个片段。夜鬼看到了他被食魂者操控的从前，也看到了他照顾铃羽的过去，甚至连遇见修与艾斯的那段时间也清晰可见。
记忆的片段不断加速流逝着，影像有如风中之烛般强烈晃动，逐渐的变成光点在夜鬼身旁不停的围绕，最后成为巨大的光之漩涡，将夜鬼卷入其中。不久，四周又恢复成原来的黑暗，此时一个娇小的身影出现在死神的面前。
熟悉的人影以飘�