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在战争期间，日俄侵略者还经常以武力胁迫中国丁壮无偿劳动。例如，开战之初，俄军曾在奉天省城郊外挨户拘去千人，前往海城修筑炮台、开挖战壕，每人每天仅给干粮，其他分文不与；稍有怠慢，即被痛打，甚至击毙。在旅顺，俄军役使力夫约一万五千人，修缮船渠、炮台及船舰，每五人便有一挂刀俄兵监视，每五十人为一团，每天仅给粗食两餐，不给工资。在呼伦贝尔，俄军擅将中国铁路工人一百四十名绑上火车，运至赤塔，勒令修路，途中被凌虐致死者二十余人。此外，在辽阳、海城、哈尔滨、宁古塔、敦化、农安等地，经常有成千上万的中国人，在俄军的刺刀下从事苦役。俄军所到之处，还挨户搜查军器。如被发现藏者即被视为“胡匪”，须赂以重金，方免于一死。怀德、昌图一带，“良民之受其扰累者，殆什居六七焉”。同时，俄军罗织罪名，动辄陷人为通敌匪谍，轻者讹诈需索，重者刑讯拷打，投之牢狱，因此“境内骚然，几无宁日”。中国百姓因被指控为匪谍遭拘的，仅奉天铁路车站监狱即关押五百余人，由此致死者，难以计数。据一位西方传教士记载：“人们被杀死，只是因为他们不通俄语，或因不愿交出他们的牲口。”此外，俄军还在北起奉天省城、南至金州的途中要隘，擅设关卡，“每遇行旅，即遍身搜检，少有可疑，立予捉去；若有函件等迹涉疑似之物，或径用枪击死，抛尸溪涧中”，其凶恶残暴，令人发指！
为转嫁战争负担，占有中国财富，沙俄还在东三省用数千万卢布纸币征购军需物品；在战区发行巨额军用票，逼迫商民使用，“其数额颇巨，无法估计”。随后，俄币（俗称羌帖）跌价，当地人民遭到巨大的损失。此外，沙俄也借战争之机，疯狂掠夺东北的森林、煤矿等自然资源和农副产品，把东三省变成俄军的供应基地。他们不仅扩大了对原有的扎赉诺尔、抚顺、昌图等地煤矿的开采范围，而且对新发现的乌吉密等地的煤矿也开始采掘。他们向民户“勒买”、“强取”粮食，任意芟割禾苗，“以作马料”，还肆意征调粮秣，导致中国官民所需粮食，有时反需向俄军申请拨给。据沙俄军方统计，至1905年10月，入侵俄军粮秣（包括饲料）百分之八十五取自中国东北，约九十余万吨。日本侵略者则借战争之机，占据铁路及其附近的电报局所和一些矿地、矿产，强行修筑安东至奉天、新民至奉天轻便行军铁路。俄军失败后，日军发行大量军用手票、正金票、老头票，取代俄军的纸卢布，迫使人民接受和通用。其中仅军用手票即发行了二点五亿元。
日俄战争把东北人民抛入灾难的深渊。被清廷视为“发祥重地”的辽东大地，在日俄侵略者的铁蹄下，“未数月即变为瓦砾场”。据盛京将军粗略估计，东北人民死于战火者约两万人，财产损失折银六千九百万两。就连当年日本侵略者办的《盛京时报》也不得不承认，中国辽东人民“陷于枪烟弹雨之中，死于炮林雷阵之下者数万生灵，血飞肉溅，产破家倾，父子兄弟哭于途，夫妻亲朋呼于路，痛心疾首，惨不忍闻”。当时颇有影响的《东方杂志》说：“吾中立国之民生息于其地者，掷生命数十万。死亡之数，过于日俄两军。”日俄两国火并，东三省人民却付出如此沉重的代价，实为旷古未有之奇冤。
（六）
然而，日俄战争至此并未结束。就在旅顺会战鏖战正酣之际，沙皇政府决定从波罗的海舰队中抽调主力舰三十八艘、辅助舰船二十多艘，组成第二太平洋舰队（原太平洋舰队遂改称第一太平洋舰队），于1904年9月26日，在沙皇的祝福声中，驶离芬兰湾，驰往遥远的亚洲水域，解救被日军围困于旅顺口的第一舰队。1905年1月初，舰队抵达非洲东岸马达加斯加岛时，获悉旅顺失守、第一太平洋舰队覆没，舰队接沙皇命令继续东行。1905年2月，俄国又增派涅波加多夫少将组成第三太平洋舰队前往远东增援。5月中旬，两舰队在越南西贡湾会合后，驶向海参崴。而日本及时掌握了俄国海军行动的情报，调遣联合舰队潜伏于对马海峡，相机行事。5月27日，俄国舰队在经过长达八个月的海上跋涉后，行至对马海峡。此时，俄国舰队不仅在吨位对比上已处于劣势，加之舰队历经一万八千海里远航，已疲惫不堪，而日本舰队不仅是以逸待劳，还占据了伏击的先机。黎明时分，东乡平八郎大将的旗舰“三笠”号战列舰升起了意为“国家命运在此一战，全体官兵奋勇杀敌”的“Ｚ”字旗。中午时分，日俄舰队在对马海峡的冲岛附近开战，俄旗舰“苏沃洛夫”号即遭重创，司令官罗日斯特文斯基负伤。接着，“乌沙科夫”号、“奥勒尔”号、“波罗丁诺”号、“亚历山大三世”号等俄舰被相继击毁，“奥斯里亚比亚”号中弹沉没。日落时分，“波罗丁诺”号再次被击中，旋即沉没。5月28日，败往海参崴的残余俄舰，再被日舰队包围。俄舰奋力还击。无望。代理舰队司令涅波加多夫遂向日本舰队投降。对马海战，俄军死伤约五千人，近六千人被俘，俄国舰队几乎全军覆灭；日军仅损失了三艘舰艇，伤亡七百人左右。
1905年初夏的对马海峡，残阳如血，舰钟声咽，俄罗斯帝国波罗的海舰队的舰旗，随落日缓缓沉入日本海的海平线。历时一年零三个月的日俄战争，终以俄国的彻底失败画上句号。
（七）
在日俄战争中，日军参战总兵力一百零九万人，死亡十万六千人，伤十七万余人，损失舰船九十艘，军费开支高达十八亿日元，虽然取得了军事上的胜利，战争亦使日本人力、物力消耗殆尽。此外，日本国内反战情绪也日益高涨，引起日本朝野的不安。其实，尽管在战场上节节取胜，但匮于资源贫乏、经济薄弱，经不起长期战争的消耗，日本却最先希望早日停战缔和，以巩固军事上既得的胜利成果。还在两国鏖战正酣之时，谋求和谈的活动已在外交战线隐约展开。早在1904年7月28日，即日军合围旅顺口不久，日本驻英公使林董便挟首战告捷之势，通过第三方向正在柏林的俄国财政大臣维特表示，愿与他秘密磋商议和条件。1905年1月1日，日军攻占旅顺，25日，日驻美公使高平奉命向西奥多·罗斯福总统表达日本政府的“意图和希望”，即“恢复和平”后应使朝鲜成为日本的保护国，并由日本“继承”俄国在辽东半岛的租借权及其他权利。2月8日，罗斯福以私人身份通过法国驻美大使朱塞朗向沙皇劝和。同月，林董通过第三方再次与维特接触。日方试图让俄国首先发出媾和倡议，接受战败国的屈辱地位。但是，此时的沙俄政府对日方的和谈试探并未理睬。1905年3月10日，奉天会战结束。大获全胜的日本，此时战费激增，债台高筑，人员伤亡巨大，后备兵员奇缺，不仅已无力在战场上发动新的攻势，而且战争的延宕甚至有可能导致更为严重的后果。3月14日，满洲军司令官大山岩向大本营总参谋长山县有朋告急：敌军弥补其损失甚难，我军于短期内弥补损失亦不可能，“故在我战力恢复之前，切不可妄动大兵”。23日，山县致书首相桂太郎：“无论坐守阵地抑或主动进攻，均前途渺茫”，其原因在于，“敌在其国内尚有强大兵力，而我已用尽全部兵力”；“敌之军官尚不缺乏，而我之军官自开战以来已大量伤亡，今后亦难以补充”；希望重新“确定国家之根本政策”。3月28日，大山岩特地派遣参谋长儿玉返东京陈述军情，提醒政府不失时机地开辟和局。陆军大臣寺内甚至不等奉天战毕，便于3月8日主动要求美国驻日公使格里康“严肃地”向罗斯福转达他个人的意见：“战争应当终止的时刻已经来到，他已做好了停止战斗的准备。”同时外交大臣小村也有类似的表示。基于上述情况，桂太郎于4月8日召开内阁会议，讨论“作战和外交步调一致”的问题，决定在作战方面，据守日军已经占有的地点，尽最大努力取得新的进展；外交方面“只要情况允许，即迅速而圆满地恢复和平”。4月21日的内阁会议还研究了媾和条件。此时，日本虽谋和心切，却仍坚持和谈须由俄国提出，并等待与波罗的海舰队海上决战的结果。
在日俄战争中，俄军参战总兵力约一百二十万人，伤亡、被俘约二十七万人。据俄官方估计，俄军战死十二万人，损失舰船九十八艘，军费开支二十亿卢布，物质损失达二十六亿多卢布。俄国的惨败，使沙皇政府原本想用“小规模的必胜的战争”阻止国内革命的企图落空。旅顺口失守后，一时间国内革命风起云涌。以1月22日“流血星期日”为转折，1905年俄国革命以暴风骤雨之势迅猛发展。据不完全统计，当月，俄国全国罢工的人数达四十四万之多，“打倒专制制度”、“打倒战争”、“革命万岁”的口号响彻全国。到1905年春，已有二十三条铁路的工人举行罢工，三十五个县几占俄总县数七分之一的农民卷入了革命。而奉天会战，俄军惨败，举国再次震动，使得有影响的《俄国新闻报》和《解放》杂志，公开倡导和平运动。矿业和石油业代麦甚至在莫斯科集会，要求沙皇政府与日本言和，并表示：“纵使丧失萨哈林库页岛和符拉迪沃斯托克海参崴也在所不惜。”财政大臣维特哀叹：“继续进行战争就不能不冒爆发革命的严重危险！”鉴于此情，使原本希冀继续增调国内兵力以战败日本的沙皇尼古拉二世，也不得不着手探求体面结束战争的途径和条件。3月21日，外交大臣拉姆斯多夫命令驻巴黎大使涅利多夫通知法国外长德尔卡赛称，俄国准备在不割地不赔款的前提下与日本进行和谈。25日，维特在彼得堡向英使哈丁表示，他“准备承认朝鲜为日本势力范围，将辽东半岛、旅顺口和哈尔滨以南的铁路租让权转让日本”，意即承认战败的既成事实。同月30日，俄国驻华盛顿大使喀西尼也谨慎地向罗斯福总统表示，俄国政府“私下里”欢迎媾和。而令沙皇政府尤其不安的是，国内革命运动的持续高涨。因为俄国革命风暴，不仅动摇了沙皇的统治，也使欧洲各国惊恐不已，因为“俄国革命将是欧洲革命的序幕”（列宁语）。
战前，尽管列强各国都发表了“中立”声明，但为了使战争出现有利于己的结局，无不以各种方式和手段，直接或间接地干预战争进程。俄国的盟友法国，在战争中向俄国提供了八亿法郎合三亿卢布的借款以示支持。而日军的接连胜利，极大地削弱了俄国对德国的战略牵制力量，危及着欧洲大陆的平衡态势。法国为此焦虑不安，并拒绝了俄国再次提出的贷款要求。奉天战役一结束，法国外长即正式向英国驻法大使表示：为了英法两国的利益，战争应当结束，俄国应保持欧洲大国的地位。3月底，第一次摩洛哥危机发生，法国渴望俄国尽早以尽可能有利的条件与日本媾和，以便从远东战场脱身，加强法俄同盟在对抗德国方面的影响。4月，法国外长德尔卡赛向日本驻法公使表示愿居间调停。6月初，德尔卡赛再次探询日本的媾和条件，以便双方在法国的干预下开始谈判。为诱使日本媾和，法国金融界也表示愿对日开放金融市场。同时，法国向俄国施压，公开告诉俄国称，“只有取得和平，才能得到大宗贷款”。
日本的盟国英国，在战争中名为“严守中立”，实际上却倾力支持日本。英国联合美国，先后向日本提供四次总额达四点一亿美元的贷款（最后一次竟还有德国银行界参加），几占日本全部战争费用的百分之五十。可见，如果没有英、美贷款，日本是很难同俄国作战的。但为了防止俄德结盟，英国又不得不同时设法缓和同俄国在中亚的矛盾，并保持与沙皇政府的秘密外交。日本攻占旅顺后，英国感到，若战争继续下去，两败俱伤，既可能降低日本在远东的作用，也无助于俄国对德国的战略牵制。英国外交大臣遂即表示，欢迎美国总统出面居中调停。
曾竭力怂恿俄国开战的德国，此时已达到了削弱法俄同盟的目的。但威廉二世担心，战争的延续，有可能使俄国革命波及整个欧洲，从而动摇霍亨索伦王朝的统治。因此，从1905年春开始，德国也希望俄国尽快与日本媾和，集中力量对付国内革命。这样，德国还可以此讨好日本，避免在远东的国际竞争中陷于孤立。因为德国同美国在远东无利害冲突，因此愿与美国合作插手和谈，以防英、法介入。
对马海战后，为防止“俄国被整个赶出东亚”，美国政府决定出面干预。在战争中曾积极支持日本的美国，担心日本的强大会威胁自己在太平洋地区的利益，因而希望日、俄两国在远东保持均衡。1905年1月下旬，一方面，美英两国对日俄和议的立场即已达成谅解，一致认为日本“有权要求占有旅顺和确保其在朝鲜的优越地位，不容俄国在朝鲜有任何特殊利益”；另一方面，美国政府又主张战后沙俄仍留在东三省，与日本互相牵制，以免后者未来坐大为美国的亚洲劲敌。美国政府还主张，日本必须归还满洲，并在东三省实行“门户开放”政策，实质上是要求与日本分享战争成果。同时，美国也希望日本被牵制在北方，使其无法实现对菲律宾的野心（此前，美国刚刚在美西战争中获得对菲律宾的殖民统治权）。日本政府深知，日俄战争得以胜利进行，全仗英、美两国政府及其金融资本的支持，今后仍有赖于他们的支持，因此谈判中必须考虑两国的意图，将目标限定在英、美容许的范围之内。4月25日，日本外相小村作出了相应的保证。于是，还在日俄和谈前，美、日、英三国实际已就战后的安排达成了默契。
5月31日，趁海战大捷的有利形势，日外相小村电令高平公使，请罗斯福总统以“完全主动”的姿态促成和谈。罗斯福亦认为此时俄国弱未尽弱，日本则强未太强，正是美国插手和谈的大好时机。罗斯福的策略是，通过法、德推动沙俄，迫使沙皇政府在它必须让步的地方作出让步，同时通过英国影响日本，使日本内阁不致对俄国提出过分的要求。6月3日，德皇威廉二世鉴于俄国已不堪再战，并且有被革命吞没的危险，致函尼古拉二世劝和，同时给罗斯福写信，支持他出面调停。6月5日，美国特使迈耶奉罗斯福之命面见沙皇，指出“继续作战只会使俄国全部丧失东亚的领地”。由于德、美双管齐下，沙皇遂于6月6日主持军事会议，研究形势。尼古拉二世赞同尽快开始和谈，并指出，由于缺乏海军，海参崴、堪察加半岛和库页岛可能被占领，“那时再进行和谈就困难得多了”。会议决定趁战火尚未延及俄国领土时议和，同时继续加强在满洲的俄军，以此为谈判时的砝码。次日，沙皇向迈耶表示接受美国的建议。6月8日，罗斯福正式提议双方举行直接谈判，日、俄随即表示赞同，迅速派遣全权代表前往美国新罕布什尔州的朴次茅斯。
为加强在谈判中的地位，日本在谈判前夕同意接受罗斯福的建议，于７月间出兵占领了库页岛。7月29日，内阁首相桂太郎与正在东京访问的美国陆军部长塔夫脱达成秘密谅解：美国承认日本对朝鲜的保护权，日本保证对菲律宾无进攻的意图。经过从5月中旬以来的反复磋商，8月12日日本与英国签订了期限十年的第二次英日同盟条约，彼此确认对方“在东亚和印度”的“领土权利”和特殊利益，并规定缔约一方为防卫上述权利如与他国（一国或数国）交战，不论此项战斗发生于何地，缔约另一方应立即施以援助。与第一次英日同盟条约相比，此次英国承认日本有权对朝鲜“采取指导、监理及保护措施”；日本则同意将公约的适用范围由远东扩大到印度。这样，条约便成了在远东以俄国为主要对手的英、日两国划分亚洲势力范围的军事同盟条约。美�