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经过短暂的忙乱之后，一支近5000 人的军队井然有序地开始撤退。他们前进的方向指向东部呼伦贝尔草原。
铁木真率部到达卯温都儿山后，命令者勒蔑率500 人充当后卫部队，留在此地警戒观察。然后，他率大队人马继续东撤。
第二天中午，铁木真率部到达合兰真沙陀（今内蒙乌珠穆沁旗北境）一带，决定就地休息。他们已经连续行军很长时间了，人困马乏，需要补充食物和体力。
铁木真的部队在小树林里刚歇息下来，就看到两个人骑马朝小树林飞奔过来。他们是阿勒赤歹手下的牧马人，一个名叫泰出，另一个叫也迭儿。他们首先发现克烈人的大队骑兵开到了卯温都儿山前的红柳林里。两人气喘吁吁地向铁木真报告：
“可汗，背后尘土飞扬，敌人追上来了！”
铁木真判断：敌人的先遣侦察队已经游动到了卯温都儿山前，其主力部队随后就会跟上来，此地不宜久留。他命令全体将士上马，继续东撤。
不出铁木真所料，追到卯温都儿山前的人正是桑昆派出的先遣队。阿勒坛的弟弟一大早起来，发现巴歹和乞失里黑不在，知道他俩窃听了自己的谈话，去给铁木真通风报信了，便立即向桑昆报告。他知道，自己的两个牧马人失踪，马上会引起怀疑，不如主动报告，省得他人闲话，招来杀身之祸。
桑昆一听，不由得火冒三丈。现在偷袭已经不行了，只有全面开战。他立即派两名得力的将领率5000 名骑术最精的士兵，每人配三匹最快的马换乘，并带上足够的食物和水，立即开拔，走小道捷径，逢山过山，逢水过水，紧紧咬住铁木真，并留下路标，等待主力赶到，以全歼铁木真部。
然后，桑昆火速赶往王罕处，把老父逼上梁山，动员克烈部的全部军队进攻铁木真部。
王罕见生米煮成熟饭，木已成舟，只好带着克烈部的军队向东进军。王罕的军队开到铁木真部驻扎的地区后，即分兵遣将攻击铁木真的部将及归附他的部落，因为铁木真来不及通知分散驻扎的部将和其他归附的部落，来不及组织反攻，就连夜东撤了。同时，王罕、桑昆、札木合等人则率主力部队，沿着先遣队留下的标记，继续往东进军，紧紧盯住最主要的作战目标。
桑昆最早派出的先遣队轮番换马，马不停蹄，紧紧追赶铁木真的人马。他们在卯温都儿山前的柳树林里，轻易地击败了铁木真的后卫部队，杀伤不少人。者勒蔑寡不敌众，苦战一场后，即率领弟兄们东撤，追赶铁木真的大部队。
桑昆的先遣突击队追上了铁木真的部队，非常高兴。他们一边派人赶快回去向王罕和桑昆报告，急调主力部队上来参战，一边派出数支搜索小分队，继续尾随铁木真的人马，其余就地休息，等待与主力合兵再进。
桑昆一听说先遣队咬住了铁木真的尾巴，异常兴奋，督令主力部队火速前进，并发出命令：“无论是谁活捉铁木真，还是杀死铁木真，重重有赏！”
王罕的主力部队很快就赶到卯温都儿山，与数千先遣队合兵一处，奋力追击。
者勒蔑率残部赶上了铁木真，向他报告了山前的接哨战。铁木真估算了一下双方态势，推测桑昆的主力部队要赶到这里尚需花一天、半天时间，决定在桑昆的主力赶到之前，首先与他的几千名先遣队交战。他估计双方兵力相当，但敌人更疲劳，获胜把握较大。铁木真命令部下停止撤退，决心在合兰真沙陀迎战桑昆的先遣队，狠狠打击一下他的嚣张气焰。他把最骁勇善战的兀鲁兀惕、忙忽惕两部骑兵部署在阵前，分别由术赤台（又称主儿扯歹）和畏答儿薛禅（又作忽亦勒答儿）指挥；博尔术、博尔忽及三子窝阔台率一部作为侧翼；铁木真率一部居中军。
这一回，铁木真算错了。他将要交战的对手不是兵力相当的敌军先遣队，而是数倍于己的敌军主力部队。
王罕、桑昆、札木合等率主力部队和先遣部队很快就赶到合兰真沙陀战场。他们看到了铁木真布下的阵营。与此同时，铁木真也看清了自己的对手。看那阵势，敌军何止几千，既然王罕、桑昆、札木合等人也来了，自己今天要迎战的可不是敌军数千先遣队，而是数万敌军主力。撤退已经来不及了，只有拚死一战。
王罕一看义子那阵势，虽在兵力上占绝对优势，但心里还是发怵。他与札木合并马而行，王罕问道：“札木合你说，我那铁木真义子手下哪些人最英勇善战？”
札木合答道：“据我所知，他手下兀鲁兀惕人和忙忽惕人最骁勇善战。他们与铁木真兄弟同属孛儿只斤氏，是纳臣把阿秃儿第三子、四子的后代。他们训练有素，善于以少胜多。您看，铁木真不傻。他把这两部人马排在阵前，就是想一上来就给我们一个下马威。我们一定要特别提防他们。”
王罕即将军队编成五个梯队，准备轮番攻击铁木真的阵营。他的前四个梯队依次是：
第1 梯队由只儿斤部勇士组成，由合答吉指挥；
第2 梯队由土绵士别干人组成，由阿赤黑失仑指挥；
第3 梯队由董合亦惕部勇士组成，由斡栾督战；
第4 梯队由1000 名护卫精兵组成，由豁里失列门统帅。王罕自率大军压阵，随时准备发起大规模冲锋。他把指挥部设在一个叫古因丹的山岗下。
战斗即将开始。王罕忽然心血来潮，要请札木合担任实施攻击任务的总指挥。或许，王罕还在留恋许多年前初战篾儿乞人的美好时光。当时，他就谦虚地请札木合作统帅，联合进攻，结果把脱里脱的部下打得落花流水，还帮铁木真抢回了新夫人。
札木合没料到老搭档竟出如此主意，未置可否，反而借故走开，心想王罕真是老朽无能，不会有多大作为。便暗中派人绕过树林，把王罕军的战斗部署和进攻计划统统告诉了铁木真，还捎话说：“安答不要畏惧，慎战或能取胜。”
札木合确是那种反复无常的人。他最积极地挑动桑昆与铁木真争斗，把他们父子俩推上战场，却临阵变节，把王罕父子出卖。他这样做，要么念及难忘的安答之情，要么是想坐山观虎斗，趁他们两败俱伤时再捞取好处。战斗打响后，他溜出了战场。
铁木真获悉札木合的情报后，基本保持原来的战斗队形。他命令博尔木、博尔忽加强翼侧掩护，弓箭手轮番连续射击，阻敌乱冲。王罕很快就布好战斗队形，先令第1 梯队出击。
这又是一场以堂堂之阵对堂堂之阵的正面交战。
铁木真命令术赤台率兀鲁兀惕军，畏答儿率忙忽惕军，迎战王罕的第1 梯队。
术赤台和畏答儿率领本部人马，马上由横队变为两路纵队，对只儿斤部人展开左右夹攻，不到两个回合，就把王罕的第1 梯队杀得一败涂地。术赤台、畏答儿越战越勇，乘胜攻击王罕的第2 梯队，将其击溃。战斗中，畏答儿被敌第2 梯队指挥官阿赤黑失伦刺中一枪，险些丧命。术赤台担任两部总指挥，继续苦战，击败王罕的第3、第4 梯队。当兀鲁兀惕和忙忽惕人与敌激战时，铁木真命令部下齐声呐喊助威，惊天动地，威震敌胆。
桑昆眼见四个梯队都败下阵来，甚至连1000 名护卫精兵都抵挡不住，不由得火冒三丈，不等王罕发令，即率中军左右两翼发起冲击。他不相信铁木真的几千人马能顶得住他二万多人的攻击。他冲在最前面，根本没把铁木真的几千人马放在眼里。王罕见状，也急令左右跟着桑昆往前冲。
铁木真见王罕父子开始冲锋，即命令所有箭手，瞄准冲在最前面的敌人，实施三次齐射，然后全军转入反冲锋。
对转入冲锋的敌人进行压制，只能进行三次齐射，即每个弓箭手射三支箭，三箭射完后，敌人的后续部队即冲到跟前，只能挥刀挺枪，短兵相接，展开肉搏战。
桑昆很快就率兵冲到阵前。
铁木真一声令下，所有弓箭手瞄准近距离的活靶子怒射。三次齐射，上万支箭眨眼间射向王罕的军队，许多人中箭纷纷落马，失去骑主的战马在阵前乱窜。
怒不可遏的术赤台一马当先，张开强弓，瞄准嚣张之极的桑昆，一箭射中他的面颊。
桑昆滚落马下，他的部下急忙上前，抬着他且战且退。铁木真见敌前锋基本上被弓箭手打垮，便带领全体将士及时转入反攻。他们杀声震天，如猛虎下山，扑向敌阵。双方展开一场你死我活、短兵相接的混战。
当时，双方开战时已是下午时分，经过几个回合的较量之后，太阳徐徐西下，夜暮开始降临。
实际上混战没多久，天就黑了，双方即收兵停战。
老王罕见儿子中箭落马，险些丧命，又气又恼，还真迷信是苍天不保佑自己。他还想与铁木真拚死一战，但他手下老将阿赤黑失伦劝他，眼下最要紧的事是抢救桑昆的性命，桑昆伤得不轻。
阿赤黑失伦安慰王罕：“可汗不必烦恼。现在，蒙古的绝大多数都在札木合、阿勒坛、忽察儿和我们这一边。铁木真这几千人死的死，伤的伤，势单力孤，没有备用的马，没有帐篷，已是穷途末路，将来收拾他们，就像拾马粪、捡婴儿一样易如反掌。”
王罕心稍安，即下令撤军，向卯温都儿山方向转移。
铁木真的部队经过半天苦战，没有被数倍于己的敌人吃掉，反而略有小胜，已属万幸。尤其是术赤台将军一箭射中桑昆，顿时压制住了克烈部人疯狂冲锋的势头。
不过，铁木真的部队也有伤亡，尤其是畏答儿被敌用枪扎伤。铁木真不知道王罕已率部转移，一心去救治那受伤的儿子，还担心王罕夜里派人偷袭，或明日再攻，便下令赶快救起受伤者，迅速撤出战场，摆脱王罕的军队。
铁木真带着部队，乘着夜色，继续向东转移。第二天天亮后，铁木真让部队停下来休息，同时清点人数。他发现在昨天下午的激战中，己方伤亡几百人，窝阔台、博尔木、博尔忽三人失踪。
铁木真非常着急，忙派人分头去找寻，大部队就地休息等待，同时派小股部队警戒，防敌突袭。
正当他们在焦急等待时，博尔术首先回来了。昨天下午反攻时，他与博尔忽、窝阔台一起杀入敌阵，左劈右砍，被敌包围，后与博尔忽、窝阔台失去联系。他的战马被敌射倒，只身杀出重围，抢了一匹马，追赶大部队。
博尔术回营后不久，博尔忽与窝阔台合骑一匹马赶了上来。原来，昨天下午反冲锋时，窝阔台被敌射中脖颈从马上跌下，博尔忽将他抱到一个僻静处，给窝阔台吸毒血，然后包扎伤口，歇息了一夜，天亮后二人才骑马追赶大部队。
铁木真见两员爱将和爱子归队，心头的一块石头落了地，命令部队抓紧时间吃饭休息，然后继续行军。
现在，铁木真不可能返回克鲁伦河上游的老根据地了。他只有离王罕、札木合等人越远才越安全。他只能向东或向东北方向转移，那里已没有敌人，因为塔塔儿部已被彻底征服，翁吉剌部已经归附于他。而且，呼伦贝尔草原水草丰美，便于休整人马。
铁木真率部沿着乌尔浑河、失连真河往东北进军，转移到呼伦贝尔湖的答兰捏木儿格思之地。他们去年曾在这一带击败塔塔儿四部联军，对该地地形很熟悉。
就在这个时候，塔儿兀惕部的合答安答勒都儿罕前来投奔铁木真，向他报告克烈部人西撤的消息。
铁木真的部将和人马失散严重，现有兵力太弱，不敢在答兰捏木儿格思久留，兵分两路，继续撤退。铁木真自率2300 人，沿合勒合（今哈拉哈河）西侧前进；术赤台、畏答儿率2300 人沿合勒合东侧撤退。途中，畏答儿伤口崩发，不治而亡。铁木真获悉畏答儿牺牲，悲痛欲绝，下令全军停止前进，为他默哀，然后将其遗体葬在合勒合河畔的斡儿纳而山中（今鄂尔多山）。
铁木真率部继续撤退。他决定把部队开到捕鱼儿海子（今贝尔湖）一带。3 年前，他曾带兵在捕鱼儿海子一带设伏，大败合答斤、山只昆、塔塔儿、朵儿边等部联军。他知道这里有树林、草地和湖泊、河流，是个休养生息、医治创伤的世外桃源。他向将士们许诺，到达捕鱼儿海子地区后就不再撤退了，一定要让大家好好休整一段时间。铁木真和他的部下最后到达捕鱼儿海子东部的董哥泽和脱儿合·豁罗罕小河畔，安营扎寨，进行休整。
附近的翁吉剌人对铁木真部队的到来表示热烈的欢迎。他们送来牛羊肉和酒，慰劳他们的女婿和早已臣服的可汗。他们还为铁木真补充了急需的战马，并选送一批健儿参加了铁木真的部队。
经过一个夏天的休整，铁木真开始恢复元气。战马长肥了，受伤的士兵已经养好伤。部队一边休整，一边加紧军事训练，士气又高涨起来。铁木真看到从老根据地带出来的几千人马，逐渐走出合兰真之战（即合兰真沙陀之战）的阴影，心里特别振奋。他开始策划下一步的行动计划，即用政治攻势，拆散以王罕为中心的联盟，然后伺机行事。铁木真挑选能言善辩、记忆超人的阿儿孩·合撒儿、速格该·者温前往王罕的营地，一一列举自己对王罕、札木合、阿勒坛、桑昆等人的恩德，历数他们的背盟行为。
阿儿孩·合撒儿、速格该·者温二人不辱使命，摆事实，讲道理，晓之以理，动之以情，首先说得王罕发誓永远不对铁木真怀恶意，同意讲和。
不过，札木合、桑昆、阿勒坛、答里台、忽察儿等人虽被铁木真的使者说得哑口无言，却不赞成王罕与铁木真讲和。桑昆怒气冲冲地说：“我们岂能与铁木真讲和？如果他战胜了，我们的兀鲁思就是他的；如果我们战胜了，他的兀鲁思就是我们的。我们应该高举战旗，喂饱战马，马上向铁木真进军！”
完成使命后，阿儿孩·合撒儿先回去禀报铁木真。速格该·者温因家眷住在克烈部，即留在王罕营中小住。
速格该·者温见王罕等人分为两派，内部意见不统一，便策动札木合、阿勒坛、忽察儿等人发动政变，推翻王罕，自己当可汗，谁也不依附。但札木合等人尚未动手，王罕事先得报，派兵讨伐他们，把他们的营地洗劫一空。札木合、阿勒坛、忽察儿等人仓皇西逃，投奔乃蛮部首领太阳汗。铁木真的叔父答里台率一个尼伦部落及克烈部的撒合亦惕氏、嫩真氏东逃，投奔铁木真。
现在，以王罕为首的反铁木真同盟，在铁木真的攻心战中土崩瓦解，只剩下王罕父子二人，即使父子二人意见也不统一，一个主和，一个主战。
阿儿孩·合撒儿从王罕的营地折折温都儿山返回答兰捏木儿格思的董哥泽，向铁木真报告了王罕父子的不同态度。
铁木真知道王罕已经年老体迈，约束不了桑昆的行动。他担心桑昆再次倾巢出动偷袭自己的营地，便放弃捕鱼儿海子的营地，向北撤退，到达班朱尼湖（又作“巴勒渚勒”、“巴泐渚纳”湖），建立新的营地。班朱尼湖地区的自然条件非常恶劣。当时为干旱季节，湖中干涸无水，铁木真和他的部下被迫从泥沙中挤水解渴。在这种艰苦条件下，他的部下仍忠实地跟随他，没有人愿意离他而去。
据史籍记载，当时跟随铁木真的忠诚部将有19 人，其中有名有姓的将领包括术赤台、塔海·拔都儿、速不台、速不台的父亲哈班、哥哥忽鲁浑、阿术鲁、镇海、耶律阿海及其弟秃花、雪里坚那颜。当铁木真率部在班朱尼湖艰苦磨练时，他的二弟合撒儿历尽艰辛，赶来与他们汇合。原来他的营地也遭王罕部袭击，妻子和儿女全部被俘，他与几名亲信逃出重围，一路上饥渴劳累，越过荒山野岭，寻找铁木真的队伍。当他见到自己的兄长时，他与他的亲信个个面黄肌瘦，披头散发，狼狈不堪。
铁木真的部将和人马先后遭到王罕、桑昆的军队进攻，被各个击破打散。铁木真带着大本营的人马东撤后，他们一时与铁木真联系不上，在蒙古草原上四处流散。铁木真一直惦记着未来得及通知带走的那些部将和百姓。
合撒儿的到来，给在苦难中度日的铁木真和其他战友带来无比的快乐。他们专门为合撒儿举行了一个欢迎宴会，大家吃着马肉，诉说离别后的战斗经历，非常激动。最后，铁木真与诸将同饮班朱尼湖的浑水，对天起誓：
“我今后一定与诸将士同甘共苦，共创大业。若违背誓言，有如这浑浊之湖水！”
19 位将领深受感动，以湖水当酒，连饮三碗。他们决心跟随铁木真打天下，英勇顽强，消灭顽敌！
随着雨季的来临，班朱尼湖地区又成了良好的休养基地。铁木真和他的部下又看到了希望。
铁木真此时开始深思如何对待王罕父子。他最后得出的结论是，义父义子安答之关系已经不存在，现在到了你死我活的时候了。他与诸将商议，决定像�