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佛与菩萨及瑜伽 意趣持明口耳传
胜者意趣表示、持明语文（为佛之表示解释。）补特迦罗口耳传承，如是三种是也。
丙一：胜者意趣
丁一：表示传承
所谓胜者意趣，是一切出有坏之共吉祥六部遍主，普贤王如来在清净法界，金刚色究竟天，示现金刚持行相，于自他无二眷属，统摄五方佛，而为之导师。如此自明体之眷属，寂忿圣者之中围，无数明显示现，开示法性不可思议之真谛，远离一切言语声诠允许，加持通达空性之智慧，为法身语之名，以表示意趣，而为传承。如中观应成派论云：
无生法性在空中 胜者大遍入意趣 加持自声自明显
又如释心论云：“导师法身眷属，是智慧海，无生空性，以为释名。”
不共甚深广大之光明金刚心中之地，各地导师眷属，及一切法，任运自生。智慧宝之外表三身自性，自然显露，变化无边，超越声音寻思之境。平等一味如理之法性轮转，永不变易，十地传统之一切大圣显现（指他显非自显）所积聚，圆满报身之受用法界，在金刚色究竟天六部之行相，与五方导师之行相，对特别眷属大菩萨，金刚手、观世音菩萨、文殊菩萨等殊胜清净之根与境之果地菩萨，以不可言诠转无上瑜伽法轮。以此意趣表示之方法，以为传授永久之传统。如心要论云：
无上色究竟天中 毗卢遮那理性身 向大菩萨眷属等
不可思诠无上语 报身与法全显现
有说断除兜率天烦恼之自在天在色究竟天说，如金刚幻化经云：
断德一切清净众 色究竟天圣地中 部主手印任运身 远离一多之分别
与一切佛陀无二 本来是大乘宝藏 向断烦恼所化众 一刹那间而显现
九地八地菩萨之法界，金刚比丘尼班嘉等一切越量宫，非常严历与可怕之威德，由毒害所化各根智慧明显之兮鲁迦，具勇力童子，莲花舞自在、黑金刚、渣渣森巴那、与时轮等在此种金刚地最主要中间宫之行相，示现种种形态，变化中围，那打不坏之声音，以转法轮。如胜乐根续云：
我最伟大之法王 闻法说法皆是我
又如喜金刚续云：
说者是我法是我 集会听者也是我
如此说来，如上同等之兜率天、与须弥山、邬支雅那、香拔拉等，此等凡圣同居之世俗地上，所造之事业与行为，瑜伽续能远离贪欲色身，或转轮王之过失行相。故密心经续云：
此时种种不同者 各别有各别看法 真如空性本不动 因缘关系各自看
如是与上所说，是无二者。
丁二：经续结集
依无上续一般所说，结集金刚乘经续者，各有不同。但密心续大部分于导师、眷属、及思想，都无甚分别。故密心续说：“依如此说来，我所说者，就是如此。”胜乐根续说：如此所说都是密
所以结集者，亦是导师。密成续说：
说密就是意金刚 结集者亦复是他
复有大圆满之结集，依大部分续所说，秘密主与金刚法，金刚心，妙吉祥，观世音化身，喜爱金刚等，一切与空行褒呢等空行与空行母之集会，复有所化天龙药叉等，都来集会；故结集之王，並无有一定者。
一切续说：金刚乘之经续，是秘密主自己结集。复有不共许多续中说：谁是受法者，谁就是结集人。如时轮之那华生波、达义多杰迎波、金刚手、金刚亥母等，都是结集者。
丙二：传播世间
传播世间之经过有二，丁一、持明语文传承，丁二、补特迦罗口耳传承。丁一又分二，戊一、非人持明，戊二、人持明。
丁一：持明语文传承
戊一：非人持明
非人持明，是一切佛子眷属裹之导师化身，表现明显三族，以教化天、龙、药叉，都是用表示方法，向之说法。如是妙吉祥化成美丽童子，到天宫去，向渣鼎初忠说法。渣传净梵宝光，宝光传净梵清净众生主，辗转传净梵君佐，君佐传净梵持髻，持髻传帝释天王，帝释传给持明天聪褒彭德。
观世音现甘露药化身到龙宫去，传给黑喉龙王，龙王传龙母卡都玛，卡传龙母杜苍玛，杜传龙义昂嘉华，义传龙左波，左传龙持明聪褒彭德。
金刚手化成可怖畏身到药叉宫，传法药叉普贤，普贤传药叉金刚手，金刚手传药叉渣鼎初忠，初忠传药叉星箭面，星箭面传药叉持明聪褒彭德。彼等向各各眷属传播，如是聪褒彭德之一切眷属，均得金刚萨埵果位。
二 非人持明传承系统表
（甲） 天之传承：妙吉祥——渣鼎初忠——净梵宝光——净梵清净众生主——净梵君佐——净梵持髻——帝释天——聪褒彭德。
（乙） 龙之传承：观世音——黑喉龙王——龙母杜苍玛——义昂嘉华——左波——聪褒彭德。
（丙） 药叉传承：金刚手——药叉金刚手——药叉渣鼎初忠——药叉星箭面——药叉聪褒彭德。
戊二：人持明
关于大圆满说：三十三天天王德华桑忠之子最胜心，曾造最殊胜之四夢，其后所得加被，与夢境相同。十方一切佛五方佛，以加持金刚心菩萨，由是金刚心以所有大圆满之灌顶与一切教诲，悉予传与，因此在天宫中，便将大圆满弘扬起来；如是辗转传至人间。移喜寿遮爵提说：
最胜义从此时起 向小数具福德者 从口至口耳至耳 传胜义谛而弘扬
东巴龙丹啤经说
一切三乘度众生 释迦牟尼佛已说 因果任运特别乘 不须再往别处求 胜义乘为何不说
以前曾有人以此向释尊请示，佛答之云：
因乘般若一切法 弘扬便需转法轮 金刚乘切近之道 因缘时会将降临
佛既以此偈答之，所以佛灭度二十八年以后，天之持明渣鼎初忠，龙王持明左波，药叉持明星箭面，罗刹持明罗爵他丁，与人之持明赖渣啤圣者五人，皆显现矣。
当佛圆寂时，以彼等之神通，均已前知。于是在楞伽之马拉雅山，五主显现神变，聚在山顶上说：
可惜可惜世界上 佛日胜光已淹没 黑暗何日再光明
彼等说此三句苦语，说毕痛哭。
薄伽梵来此世界上，以佛所授记时至，密乘之声音，遂开始传播。此时秘密主金刚手，已得得道灌顶，故将报身加以显现；五主及诸持明大德，将以前普贤王导师，在法界已传授之密乘法，再度显现传授。罗刹持明罗爵他丁，並将密乘法缮写，以吠琉璃造成经卷，以七种意趣之变化力，放在天空上看不见处，以隐藏起来。
马拉雅山之楞伽（此非南瞻部洲小洲中之楞伽）主罗刹之发声王，请佛为说楞伽经，地在南瞻部洲之东南小洲，复有赤铜洲、麦洲、打那诗列洲、巴衣咕洲等小洲里，是时前后均有佛法弘扬。以前楞伽都是罗刹发声王所管辖，罗刹地方隐灭以后，有商王名狮子者来管辖之。现在地名胜加那洲，义即西冷。以前有大教主名伽哈那巴者到此，将比沙那巴等五百大罗刹调伏后，弘扬密法。其后复有大乘教主名楞伽渣华桑波者，在此出生大教主珍渣果密，曾到此地；星德巴，与班禅嘉芝宁青，亦曾到此，以弘扬密法。一千之人王拿玛尼，将罗刹王楞伽十项摧毁时，于南瞻部洲与小洲当中，造石桥以利通行，是以海上有许多大石，依然显现。有时船经此地，以大石嶙峋，须绕道而过，有人且说，当杀楞伽十颈时，颈血染汙，故一切石尽成红色，其地经半日才可走完。在此当中有山名苏玛那古打，其义即是无善心之墙，许多石山围绕，有如咒鬘，凡夫不能抵其山上。大教主师徒，曾到此地，居住山上者六年，后乃返回印度此山之共同名字，略说如上：真实名字，则为马拉雅山。以此山是具足一切山之体性，故亦有作如是说云：
勇武大王在山顶 山面白岩镶嵌著 狮子站立天空上（指像形也）山之麓植有草药
一切病不能侵害 楞伽频伽山顶上 尚有一人在山上 有如宝库之巢穴
具福德者能到达 无福德者不能至
此外，比其他洲，有殊胜之功德，值得赞颂者：如山之北邻，有一大塔，名姑那维，另有如来舍利塔甚多；山之西邻有一树名宝达沙那拿，树根旁有如来曾在此修等引定七天，一切水都成珍珠，一切家都成宝具，一切树林都是象，一切妇女都是莲花种姓，如是充满，故其名为西冷。东北邻树林丛密，石洞中有释尊甚大之足印，洞名诗列巴都嘉。于是每有特别节日，便有一万二千比丘在此聚会；从以前到今，大乘小乘佛法之弘扬，闻均甚为发达云。
丁二：补特迦罗口耳传承
释尊遗教三次结集以后，迦腻色迦王之子，与弘扬大乘之教主五百人，都从金刚手得传付密法，而得神变。西方国王那叉雅疏，请此五百教主，到雅褒山顶，修建一寺以供养之。王之眷属，有智慧者五百人，随之出家，从五百教主听大乘法。时国王准备编集经卷，问教主辈经续共有多少？答以依共义言之，其数量不可思议，但在此地则有一千万。王念此数虽多，仍将之缮写，献呈教主；从此时起，大乘遂甚发达，复有秘密修学之四部续，亦复增长，于是诸教主，便从各地将许多密续取至，加以弘扬。
若说无上瑜伽，直至现在，才有具福德者一二人，得殊胜之本尊传受，立即修行，而得成就，然亦只此而已。对于教诲传授，未之前闻，遑论有片纸只字之留传，甚至连名字亦不知晓。
当金刚手已将密宗法轮，传授天龙持明等五主。是时沙珂那王渣，夜夢七个奇夢，为进入密宗外续之表示。
从身语意而融入 宝经从天降下来 大乘佛法之研习
彼此念佛法之经 並造广大之供养 天上下七宝之雨
授记表示他成佛（颂文七句，即表王渣所夢之七奇夢。）
王渣于释迦佛一切经续中，均有授记。如胜乐颂续说：
我从圆寂时以后 经一百一十二年 三天地名有名者 佛教之心一圣者
南瞻部洲之东方 有一国王其名渣 彼之福德极广大 面见密主金刚手
在共总意集中，亦有如此说者。
有谓国王渣即是因渣菩提，而因渣菩提曾得释迦佛灌顶者。亦有谓国王渣是因渣菩提之子，更有谓中因渣菩提就是国王渣；如是三种不同之说法。本来大圣之化身，非凡夫所可思议，故可能如以上所述。但以其时考之，国王渣与姑姑喇渣同时，如此则中因渣菩提即国王渣一说，似较有根据。
大成就者那华巴与国王渣，无论是一是二，而彼等是同时。复有赖巴多杰、楚遮、渣伦打拿等，大抵亦是同时。
国王渣修事部时，所有以前夢兆，均一一依次显现，有生遮钦佐经等许多经，与一肘高之金刚手佛像，均降临其王宫房顶。王渣恭敬供养，祷告发愿，且于都森些通记理乌经，已得通达，恭对金刚手佛像修行，至第七天，金刚萨埵，予以面见。给以智慧灌顶，而于经名与密意，皆能明瞭。
在此同时，阿努约噶之经续，已降临楞伽山上。而普贤智慧明示胜道集续五部中有说：吗哈约噶一切经续，已降临国王渣之房顶；阿努约噶一切经续，已降临楞伽山之树林上；其授记如此。当国王渣奉到降下之经续，乃赴沙珂，呈给教主姑巴也渣过目，教主对于书名与内容，均不了解。后呈教主姑姑喇渣看之，以姑姑于都森些通记理乌经，早经通达，遂依之修行，真能亲见金刚萨埵之面。金刚萨埵且开示以：密续一切义，就是密宗主给你之指导；作如此之授记。姑姑喇渣依之再修，真复面见密宗主，密宗主且给以一切教义之灌顶焉。密宗主复对之说：“一切教诫，你可请求赖渣啤给以传授。”作如此之授记，教主姑姑依密宗主之语，请得赖渣啤传授，乃将一切续部分十八函，为国王渣开说：国王渣乃造幻化道登记论云：
在东方地名因遮 有广大之金刚墙 我因渣菩提种姓
金刚手现前指示 大幻化纲修持法 量为五十千米堆
现前成就金刚手 断受（受是不断）禁戒之行为
令诸吉利远烦恼 其次弘扬于世间（将密宗弘扬之意）
国王渣自己本来已甚通达，但因为傲慢，故须依止姑姑喇渣以断之。姑姑喇渣又名狗王，有等历史称其名姑打蘭渣。姑姑日间变狗，向空行瑜伽母说法，晚间一同前往尸陀林会供，如此十二年，遂得大手印成就。有说此教主曾到过邬金。
教主姑姑在十八函密续中，有生遮钦佐五内续部，较为广大之说：其最后是依月密明点（指变运）得不共最胜成就。彼复造许多论，指示依变运获得功德：名密义明净六庄严论及后入一切中围五部仪轨。
在内教所说之内续部分三：一、吗哈约噶，（生起次第）二、阿努约噶，（圆满次第）三、阿的约噶。（大圆满）兹于补特迦罗之口耳传承，亦依次以阐述之。
戊一：吗哈约噶（生起次第） 己一：续部所说
续部凡十八部，名大登德，其根本五种，是身、语、意、功德、事业五大续，修行支分五部续，瑜伽支分五部续，补充，及无不具备两续，一切集成一续等，共为十八部。
如是国王渣传付姑姑喇渣，姑姑传王子释迦布捷，释迦传声哈也渣，声哈传姑巴也渣，姑巴传女公主戈妈德伟。如此辗转传授，彼等均得成就，到金刚萨埵刹土去矣。道次第说：
从此圣地金刚座 南瞻部洲之东方 殊胜宝贵大皇宫 最胜吉祥房屋内 姑姑与因渣菩提
声哈姑巴也渣等 女公主戈妈德伟 得大幻化纲自在 中围佛会真成就 到金刚萨埵刹土
国王渣曾造许多阐述密宗内容之论：如大幻化纲明显道论、第二次第论、胜乐根续解释论、智慧任运论、一切生起成就论。
在印度圣地得成就者，其续与教诲大部分均是国王渣教主所传。而大乐光明之教诲，是王渣传付渣伦打拿，而渣伦打拿传付拿波爵巴及其弟子；谛洛巴、那诺巴与弟子等所传之规矩，均从此而来。即事业手印之教诲亦然，女公主戈妈德伟，传付姑姑喇渣，姑姑喇渣传付纪巴多杰、与生遮生汪。
教主纪巴多杰，生于星沙那，在邬金出家，学习三藏，特于无著教派甚为通达，一切共同明处亦然。邬金有小洲名马德玛，他在洲中修习文殊法，接近成就时，文殊画像放光，在小洲中与太阳同等光明，即远处亦能看见，故时人称之为“像太阳”。该洲有一邪见修行者，修行时须以佛教班达之五根，以为修物，所以有人欲杀害纪巴多杰，多杰乃变成象、马、小狗、女孩子、水牛、孔雀等甚多，使其人无从分别谁是多杰，失望回去，因此人又称之为“种种化身”。他暮年在邬金造许多饶益众生之事，且于一切续部，均甚通达，尤其于大幻化纲，获得成就。曾住那兰陀十年，护持密法，造无上续清净释名注解大疏，喜金刚圆满次第大明点次序、集续释上师口诀释、双运修法、其他续、密乘心要注疏、意明点、第六次序、发愿文，从小到大之幻化纲方面，造许多论，如此得金刚身成就。他出家时，名吉祥胜菩提，密名纪巴多杰；其所造论，亦有用纪巴多杰、像太阳、种种化身等名字者。
有一教主名生遮野些，向纪巴多杰接受大幻化纲、双运、密集金刚、月密明点等十八部大登德中主要五内续闻思修而得智慧自在。口教经说：
从此生起一切功德邬金地 媚丽金刚纪巴多杰极著名
从他多闻思修得智慧成就
如此等等在经内详及。
纪巴多杰在邬金护持密法时，有戌陀罗之子，见圣天论师，师予以加持，而得通达；乃将龙猛父子所有密宗，皆向之宣说。
马当纪巴、与恭伽那育，从那华渣闻法，第一次得灯光明显经，如此罗睺罗班知达时之集圣类，是第一次传来。
教主生遮生汪论师，出生印度中部，在那兰陀出家，与教主佛喜二人，皆是野些年青时之弟子。在鹿野苑修妙吉祥法，一日画像竟现笑容，在沙锅内之奶油，不烧自沸，而旧花朵又开放，他知为成就之佳兆。当时乃自想念：先将花献佛，抑先自尝酥油，寻思片刻；夜叉母来阻障之，且以手批其颊，昏倒俄顷。及苏醒来，则佛像已为灰尘所汙，花亦残矣，酥油倾矣。遂将佛像扫除清净，花置头上，以供养佛，而所剩余之酥油，亦食净尽；于是身体一切病患，悉皆清除。且甚有力量，智慧明显，而得神通自在。
是时生遮生汪，前往邬金，谒见纪巴多杰，闻瑜伽部，及无上瑜伽部法，尤其对大幻化纲，甚为通达。复与佛喜同到布达拉山朝观世音，时山下有绿度母向龙众说法，山腰忿�