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《黄书》写于 1656 年（明永历十年，清顺治十三年）。它犹如一篇“民族宣言”，对祖国壮丽的山河、丰富的物产、悠久的历史、“博衣、弁带、仁育、义植”的文物教化，充满眷恋之情。
他认为华夷大防是天设地造、绝对不容混乱的道理。基于这种民族主义的认识，他极力抨击孤秦、陋宋，因为他们只图巩固一人一姓的地位，不惜箝制臣民、削弱中国，而溃决了华夷大防。他对民族利益的关心超过了天经地义的忠君观念，为了抵抗异族，他主张地方分权，增强边区的防御力量，优待中央和地方的官员，给他们以相当的职权，不要加以牵制。
《黄书》七篇是一个完整的体系：首篇《原极》为全书之纲，论圣王严华夷之辨是效法天则；其余六篇，分题论述，《古义》说立国遵古；《宰制》讲军区设置；《慎选》言慎重选举；《任官》明任官勿疑；《大正》申廉正之风；《离合》阐治乱交替。七篇相合，成为一套完整的治国方略。
船山之作，向称古奥，《黄书》之晦，又居诸书之冠，译此典籍，颇感吃力，笔路蓝缕，疏漏必伙，切望海内外方家指陈得失，幸甚至哉。
（万意）
华夷有别［原极第一］
圣人审物之皆然而自畛其类，尸天下而为之君长，区其灵冥，湔其疑似，乘其虫壤，峻其墉廓，所以绝其祸而使之相救。故曰，圣人与天地合德者，岂虚获哉。
且让我们看看天地最初生成的场面，实在是极其伟大的啊！浩浩荡荡，产生了金，用以为凿；产生了木，用以支撑；用土厚载，用火焚烧，用风吹拂，用水浸润。这些元素彼此孕育繁衍，成就万物，有时它们相连相聚，有时它们解散分离，因此，天地之德畅行在空间上没有疆界，畅行在时间上没有穷尽。
然而，天地却要自然万物清理各自的族系，区分彼此之间的界限，建立它们的等级，各自回到自己的区域，由此可知，天地的思虑是多么的周到，防范又是多么的严密！所以，山中的鸟类脚趾之间相隔得比较宽，水中的鸟类脚趾有蹼，飞乌惯于横向仄击，走兽惯于纵向用力，水田耕作宜在南方，带霜耕作宜在北方，这并不是要它们分散，故区别为大的类别，而是自然的情势使它们不能相济，才断绝它们的互相残害。
所以，圣人洞悉万物都是如此，才对天下人也采用区分种族的方法，限定自己种族的生存区间，主宰天下，成为君长。区分臣民的聪颖和愚钝，清除那些不可靠的分子，修治被破坏的屋字，加高城防，以此杜绝外来的灾祸，同时使自己种族内部可以相互救护。所以，我们说“圣人的品德和天地相合”，这哪是一句空话呢？
人和万物，都有阴阳，都有饮食、起居，但是，人不能不隔绝万物。□□和□□（当为“华夏和夷狄”，此类缺文还有多处。因为此书虽写于明，却在清朝流传，因此，刻书人不得不有所避忌），都有骨骼和耳目鼻口等七窍，都有群处者和独居者，华夏之人不能不隔绝夷狄，这是为什么呢？——人类如果不能自防以绝万物，那么上天的纲纪（天维）也就破坏了；中国如果不能自防以绝异族，那么大地的纲纪（地维）也就破坏了；天地给人判定界域，人如果不能自防来排摈奸党，那么人的纲纪（人维）也就破坏了。所以，天维、地维、人维，是天地之间的三条最高原则。
当初，周朝衰败的时候，君臣的告训被废弃了，讽刺世道的国风雅诗渐渐产生，镐京（陕西西安）被异族攻陷，王室被迫迁徙到东部（河南洛阳），周天子的名号和祭把的仪式虽然存在，但是纲常秩序却被破坏了。诸侯为私利而结盟，小国渐渐被兼并；因此，各小国的臣民，每天都为亡国而忧愁。
但是，孔子所深刻考虑的却不在诸侯的兼并，他撰为《春秋》，阐明王道，视中原华夏为一家，戎狄则为外邦异族。对怀疑华夏正统地位的人，要使他们改变态度，最终招附他们；对居处边远的外族，则把他们看作地位低下的人加以摒斥。
周朝的衰亡，并不是因为匈奴、吐蕃、契丹、鞑靼等大种族从外部进逼，像陆浑（春秋时迁居河南伊川县的民族）、吾离（古部族名）、允姓（古部族名）、侨如（古部族名）等小种族，远抵不上中原地区一座大都市的人口。燕地的北部边疆，秦地的西部边陲，也 并非从早到晚都忙于防御外族的入侵。
齐桓公（名小白，春秋齐国国君，五霸之一）为了葵丘（河南兰考）会盟，称霸诸侯，而责楚国进贡包茅；晋文公（名重耳，春秋晋国国君，五霸之一，在位九年）与楚国争霸，而有隧道之请，周天子的地位权柄已受到威胁。但是，孔子始终不忧虑这些，而以明王道、内中夏、外夷狄作为重心，其原因是什么呢？
周文王、周武王的兴起，早上还是诸侯，晚上就成为君王，沿着唐尧、虞舜、夏朝、商朝的旧制，建立了许多诸侯之国，各国树立了君长，其山河关塞与蛮夷相接的地方，仍然是天下从前的情况，始终关注着夷狄的发展壮大，怕它们进行挑衅。一些处于荒远地区的诸侯国，以弱小抵御强大，总会遇到被形势所迫、独力难当的情况，这些问题，未尝不在君王的心中时时系念着。
一位君王，统治万国，挥动手中的鞭子，即可役使整个天下，却无人敢和君王分享功名，圣人难道没有这种人之常情，不愿意达到这一目的吗？但是，华山、黄河以西由周公姬旦（周文王之子，辅佐武王灭纣建立周朝）分管，函谷关以东，由召公（姓姬，名姡В艿闹ё澹蚍獾卦谡伲食普俟┐危ㄒ胝甙矗壕荨妒芳恰ぱ嗾俟兰摇吩兀骸白陨乱晕鳎俟髦蛔陨乱远芄髦！币纱剿杂形螅Ｎ宓戎詈睿ü⒑睢⒉⒆印⒛校胖荩健⒃ァ⒂骸⒀铩①颉⑿臁⒘骸⑶唷⒕＃┏す伲琢欤莺峤淮恚智卫恚顾悄芸刂拼蠊鲋」ハ嗲Ａ约词故瞧Щ脑吨兀裁挥斜还铝⒌奈Ｏ铡＞醯鞫遥缤疃约旱谋郯颉⒘榛钭匀纾蚨艹氖サ轮苡行У乇；ど裰荨⑴懦熳甯扇诺脑颍驮谟谒撬枷朊挥兴沙冢σ裁挥邢魅酢�
周夷王（姓姬，名变，周朝第九代君王）、周厉王（姓姬，名胡，周朝第十代君王，为政暴虐，在位三十四年被逐）以后，诸侯首领不眼节度，王朝法纪遭到破坏，同姓诸侯连年开战，对外防御大大削弱。因此，孤竹国（古国名，在今河北抚宁到辽宁朝阳一带）逼迫燕国，淮夷族（古族名，周朝淮河南北近海的夷人）困扰杞国（周朝诸侯国，似姓），瞒（春秋夷狄国名，今山东济南一带）、羲渠（古西戎国名，在今甘肃合水，泾川等地。译者按：羲渠侮齐，不见上书记载，且西戎与齐，相距甚远，疑船山所记有误）欺侮齐国和宋国（子姓，都城河南商丘），进而侵凌黄河、渭水一带。
虽然此时天子衰弱，不能命令诸侯，但诸侯中的强者仍能奋然而起，南征北战。齐桓公斩杀令支（春秋时西戎的属国，今河北迁安一带），践踏卑耳山（山西平陆），秦穆公讨伐西戎（古中国西北异族的总称），拓地千里；晋国消灭潞氏（春秋时赤狄别族建立的小国，在今山西潞城县），戚震一方。他们公开宣扬自己的武力，张扬赤系神州的大旗，左征右伐，开疆拓土，虽然不能和周朝圣王把握三维（天、地、人）总揽天下的魄力相提并论；但是，孔子还是要褒扬奖掖他们，为的是逐渐控制住灾祸的蔓延，避免天下败亡。因此，周天子把盛祭品的俎、雕饰彩绘的彤弓赐给齐桓公和晋文公；任命随会（春秋晋人士会，受封于随、故称随会）做官，颁发给他祭祀时穿的礼服礼冠；祝贺秦穆公的功业，送给他可以号令三军、吊民伐罪的金钲和战鼓——周天子这些逾礼的做法，并没有受到孔子《春秋》的讥讽。因此，《孟子·离晏》说：“春秋时代圣王的业绩消歇了，所存的只是齐桓公、晋文公为首的五霸的业绩，这段历史的赏罚褒贬本应由周天子做出，但是孔子已将它蕴含在《春秋》这部书的文字中了。”这段话实际上肯定了五霸（齐桓公、晋文
公、秦穆公、宋襄公、楚庄王）的贡献。
奠定三维的基础，推尊中国的核心地位，智慧可以通达天地，心中思考着未来。秋天的寒露刚刚凋落树叶，就要保护好场圃的庄稼、蔬菜；少许云朵在秦山上空聚集，就要筑牢大堤以戒备洪水；一向不喜欢戴帽子的吴国一谈起喜欢帽子，晋国就忙于戒备吴兵的入侵中原；杞国人一用夷礼，就会忘记自己是神禹的子孙……这些故事没有一件不是说要预先警惕事变的萌芽，率先安定自己周围的环境。因此，以个人的智慧征服天下，保护同类的人可以做君长，能护卫好群礼的人可以任高官。
因此，圣人首先号召百姓以显示自身的尊贵，并且要始终保持住这种独尊的地位，匡正和防备最终的紊乱，以使把独尊之位传给子孙，等待着后来的圣贤，或用禅让的方式，或用父子直接继承的方式，或可用取代昏君的革命方式，转移王位；但是，唯独不能让夷狄介入其中。圣人获得独尊地位后，才可能培植弱小，搀扶冻馁，表扬高尚的品德，贬斥败坏的渣滓；并且用加冠、成婚、饮酒、射箭等一整套礼仪教化百姓，用丧礼祭祀的仪式悼念死者，用等级制度区分尊卑，用刑法杀戮、征战讨伐整肃天下。这样，清明之气就会充溢，血胍就会强盛，外物不能冒犯人类，凶邪不能侵犯吉祥。再用宏亮的音乐使人和悦，用嘹亮的歌唱使人舒畅，于是，礼乐并兴，神人相和，麟凰龙龟同时来臻，朱草（红色的瑞草）醴泉（甘美的泉水）相继出现。
黑蚂蚁也是有君长的小动物，蚁后会下令加固洞穴口的土壤，如果红蚂蚁、白蚂蚁窥视它们的洞口，它一定会率领部属，咬死来犯者，直到来犯者远离其洞穴、互不干扰时为止。因为，统治蚁群的蚁后，也要有办法保护蚁群才行。
做君王的没有对王位能否代代相传的危机感，没有对华夏居中原和夷狄处八方的明确区分，却只知道自身的尊贵，惹得天下怨愤，属国叛离，相互猜忌，中原疲弱，仍然要保其尊贵，苟且偷安，贪天之功，灾难临头无法阻止，外物威胁无法抵挡，不能给子孙以生存的幸福，不能给臣民以有效的保护，这就是王道的泯灭断绝，也是孔子《春秋》中最为痛心的事情。
治国有道［古仪第二］
若乃天命去留，即彼舍此之际，无庸置心，要以衣冠为带之伦，自相统役，奠维措命，长远丑孽者，实以为符，得人而遂授之。
自从炎帝的德政衰败之后，轩辕黄帝的时代就开始了。他忧虑天下面临的危险，铸造了戈、殳、戟、酋矛、夷矛等五种兵器，诛杀铜额、甭除飞沙（铅额、飞沙，指蚩尤兄弟）。在涿鹿山（河北涿鹿县）擒杀蚩尤（古中国九黎族部落首长）后，黄帝封存兵器，创造文字、音乐、巡狩迎瑞，定都建国，凤凰来集，良臣人梦，建立上万个诸侯国，他的子孙陆续登上帝王之位，到刘邦建立汉朝，一共经历了五姓、一百一十七位君王，这实在是极其伟大的功业啊！他何尝有把帝王之位当作私有物以留给子孙后代之心呢？
但是，上天仍不停止这种恩赐，继续给予神灵的维护，这是因为黄帝立下的良法美意，留传后代，一直没有丢掉，天下百姓衷心拥戴，一定要得到这种君王才感到有所依靠。所以，尽管多次遇到改朝换代，但最终却不能丢掉炎黄子孙，到外族去寻求宗主。追寻一下炎黄子孙长期统治天下的道理，是建立了中国，以阻止异族的干扰。
至于遇到天命改变、帝位交替，舍此就彼的时候，就不要放到心里，而要让中原文明之族自己统治自己，奠定天下的大纲，保住国家的命运，永远排斥恶孽的异族，以实印作为信物，得到合适的人选就授给他。但是，天帝之所眷顾，百姓之所怀念，如同游丝，如同胶汁，绵绵不绝，长久保持这种情况，实在是民意所求而天意暗助的缘故啊！
到了孤立的秦朝，君王治国的法度沦丧，秦王只想把整个天下牢牢掌握在自己的手中、时时猜忌，唯恐强悍有力者早晚崛起，仿效自己，抢夺君位。因此，他对有能力的人一律剪灭，有机谋的人一律打击，有实力的人一律削弱，君王之下的大臣不能拥有一点土地，亭长（秦汉时掌管十里地治安诉讼的下级官员）、邑宰（县令）等官员不能私藏一点财富。秦王想用这种方法巩固自己的大业，长久保持一姓的至尊地位，但是失败却随即到来。由此而言，见识浅薄，不立藩国，拱卫中原，辅助华夏，岂不是错误的吗？
汉朝有鉴于秦朝的弊端，兼用古制与秦法，为百年大计建立强干弱枝的藩国，虽有自创之特色，却大都暗合古制，受封侯王及封邑贵族，兼有几座城市和大量户籍，他们铸造兵器，储备粮草，不受中央禁令和约束。因此，长沙王可以对付三粤（广东、广西、福建）夷族侵扰，而燕王旦（汉武帝之子）受封的诏令中，对防备遏制薰鬻氏（古中国北方少数民族，即匈奴）之事再三叮咛，汉景帝、武帝以后，用推恩法（即把诸候王的封地分给没有继承王位的子弟，明施恩惠，暗削实力）削减诸侯王的实力，借口耐金（汉代宗庙祭祀，诸侯助祭所献的黄金）不纯，免去大量侯爵。虽然诸侯辅佐中央的力量削弱了，但是，任命大将出征，派遣使者，却可以随意增减，控制军队。而且，调兵的虎符（古代调兵的信物，汉代用黄金铸造）、铜竹（铜制的竹管形信物）虽然掌握在皇帝手中，但是却特别看重刺史（督察郡国的官员）、太守（管理一郡政事的官员）对军民的部署。所以，元帝（刘姡В圩樱捍鹿俑烧群樱谖皇辏⒊傻郏蹑穑圩樱谖欢辏┲使怂ネ耍驳郏蹯铮碌鬯铮谖皇拍辏⑺车郏醣＃驳圩樱谖皇拍辏┲惫迫杖酰赌苷堵ダ迹ê何饔虺枪�
今新疆罗布泊西，昭帚时传介子杀其王安归）、郅支（匈奴单于名号，名呼屠吾斯。元帝初叛汉，反被陈汤攻杀）国王之首，击败乌桓（中国古代民族）、羌部（中国古代西部民族）。即使是王莽（字巨君，元帝皇后的侄子，篡汉自立，在位十五年被杀）篡夺了西汉，曹丕（曹操次子，代汉称帝，在位七年，庙号文帝）在许都（河南许昌）篡了东汉；但是，继承两汉正统的仍然是南阳的刘秀和益州郡（即益州，在今四川）的刘备，他们都是刘氏的子孙。
西晋司马氏失算，让羌胡居于塞内，召来他们造成祸乱，中国颓堕，井非没有自身的原因。而八王分治各州，各有自己的君长，各有自己的百姓，根基犹在，所以琅琊王司马睿（东晋元帝，早年袭封琅琊王，在位六年）仍然能延续下去。假使本身涣散疲弱，州郡没有可以凭借的力量，五胡十六国的兵马精强，绝非江东所能匹敌的。
六朝（东吴、东晋、宋、齐、梁、陈）文弱，全不值得记载、凭借遗留的法令、国力，仅能支撑六朝政权在江东一隅存在二百七十年。如果六朝懦弱的君主），时时害怕自己孤立衰弱，把大权旁落作为自己最大的忧虑，那么用不到十年，石勒（十六国时后赵的创立者，在位七年）、苻坚（十六国前秦世祖，在位三十三年）、拓拔焘（北魏太武帝，庙号世宗，在位二十八年）等异族就早已横渡长江了。
因此，天下的形势，有合的时候，也有分的时候；有扩张的时候，也有收缩的时候；有放任顺应之时，也有强彼固此之时。所以说，大一统不能分割，只能因势利导。天下有乐于成功的趋势就使它成功，天下出现有利的趋势就利用它的大势。如今，天下让强悍的勇士柔弱下来，将纵横八方的人才聚集起来，迫使他们统统去务农，那么国家的实力就没有了；扶持老实谨慎的人，帮助软弱的人，让他们去当兵，那么军队只有个名义，而没有实际的战斗力了。只有其名，而无其实，则会忘掉自身的脆弱，也丧失了自己的立足点。宰割万物，专营私利，放纵自身，大权在握，不给臣下权利，也不强化地方力量，这样，一些可以用来治理天下，拯救灾难的措施，便已荡然无存了。这是仁人所以痛心，而俗儒用以欺世盗名的事啊！
唐朝没有夏、商、周三代的方伯（一方诸侯之长）、连帅（十国诸侯之长）对中央政府的援助，也没有仁爱百姓的重大谋划和组织百姓、巩固国家根本、清洹族类、抵御外侮的重要谋略。他们窃取了寓兵于农的旧制，强行合并兵农，分设府兵（一种兵役制度，创于西魏，盛行隋唐），出征作战和守卫京城，只听中�