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在延安期间，伯德和包瑞德与毛泽东、周恩来及叶剑英进行了磋商。共产党领导问及一些关于期望他们做些什么的问题。包瑞德发现能够与美国军队合作的前景令他们很高兴，这给包瑞德留下了深刻的印象，因为能和美国合作则意味着他们对国民党的地位将得到大大的提高。
包瑞德于17日返回重庆，带回了周恩来和毛泽东的回信。周恩来在信中重申了共产党不想拒绝谈判，尽管他们知道国民党并没有诚意。他们初步答应不公开五项条件，但如果有必要让民众了解真相的话，他们还是会这样做的，这样可能会迫使政府方面改变其立场。毛泽东还提醒赫尔利，几个月前他向罗斯福祝贺赢得大选时，罗斯福总统曾经表示他愿意与一切中国的抗日力量合作。
然后，莫克莱尔也准备了一份计划，详细说明了美国应当由四五千名受过良好训练的技师组成空降部队前往共产党控制的地区去摧毁、破坏日本的设备。魏德迈赞同这个计划，因此莫克莱尔把这个计划提交给了陈诚将军国民政府负责作战的人。莫克莱尔说他不仅对自己也对魏德迈将军说，作为〃真正的军人〃，美国有权在世界上任何地方与它的敌人战斗。在这番对话后，莫克莱尔让他的好朋友包瑞德与共产党对话。包瑞德说在德国战败后，一个在欧洲服役的美国伞兵部队可能被派到中国来参加对日本岛的最后打击。包瑞德问共产党，他们是否可以在滩头阵地建立后为一个师提供不包括武器、弹药和其他军火的给养，直到正规部队的补给程序开始运作。
莫克莱尔让包瑞德转告共产党人，这些对话纯粹是探索性的，因为美国的这个师是否会在德国战败后派往中国还没有决定。包瑞德也必须让共产党方面了解在任何行动付诸实施之前，都得经过国民政府的同意。因为如果不这样做，就相当于美国公然违背了外交礼节，相当于承认共产党为中国政府的合法代表。
包瑞德在1944年12月27日带着这个应当是莫克莱尔起草的应变合作计划进行了他的最后一次延安之行。他在回忆录中写道，他认为这次延安之行证明他胜任了这项艰难的使命。他又一次与毛主席、周恩来、朱德将军和叶剑英将军会谈，再次申明一切都没有确定。共产党似乎可以接受在他们统治的地区有大批美国军队的存在，但他们并没有表现得像包瑞德估计的那么高兴。他们问如果美国部队到了，他们是否可以参与协商美国部队的具体军事行动，并且确认在美国正规军补给机构提供给养之前是不是要给美国提供补给。
共产党人试图绕过赫尔利（4）
包瑞德在12月29日返回了重庆，当晚参加了一个晚宴。赫尔利也出席了这个晚宴，但包瑞德并没有提及他最近的延安之行。几天后，包瑞德就前往昆明去接受在莫克莱尔将军领导之下的新开辟的中国战区指挥部的参谋长职位。没过多久，他就得知在延安的国民党情报人员给重庆方面汇报了他许诺给中国共产党提供美国空降师的事情。宋子文立刻要求赫尔利做出合理解释。据包瑞德说，赫尔利告诉宋子文，他根本不知道这次延安之行，他严厉地批评了魏德迈，说他离开重庆，莫克莱尔才如此想当然地行事。当大使知道魏德迈正在密金纳（Myitkyina）参加一个会议，他总部的人员正按照他的部署计划绕过蒋委员长，并启用共产党的军队时，他更是勃然大怒。
马歇尔一收到赫尔利的报告，就写信问魏德迈这究竟是怎么回事。马歇尔把信送到了昆明，因为魏德迈正在萨尔温前线，离任何一个可以安全通讯的地方都很远。为了收马歇尔的紧急质询，魏德迈只得飞了800英里到昆明，然后又飞回重庆去处理这件事。一到重庆，魏德迈立即和大使联系。他对赫尔利在把给总统的报告送出之前没有让他过目表示遗憾。魏德迈还明确提醒赫尔利，他绝不愿像他的前任那样卷入政治纠葛中。魏德迈记起了他对赫尔利的保证，如果有政治上的复杂因素意外出现了，一定要让赫尔利获得全面的信息。他现在注意到，在赫尔利到中国的三个月里，他让战区指挥员跟踪他与共产党和蒋介石谈判的进展。他派遣美国军官作为使者去共产党在延安的总部。每一个被派去的人都有明确的任务，并且都知道支持国民政府是魏德迈的政策。因此他们就不能与任何蒋委员长不承认或不同意的人谈判，或以任何方式支持其他中国人的活动。
魏德迈相信莫克莱尔和包瑞德也是遵从这一命令的，几项计划的确是在战区总部讨论过的。有一些计划也考虑过使用共产党的军队，但这也只能是在蒋委员长批准的情况下。因为莫克莱尔已经向魏德迈保证会遵从他的命令，魏德迈就对赫尔利的指责加以辩解。他承认，可能共产党知道了这些计划，但他认为不是他指挥的某位军官泄露了这些计划。事实上，魏德迈猜测宋子文或陈将军才可能是泄密的源头。
鉴于赫尔利并没有特别针对某个人，而且也缺乏事实根据，魏德迈建议马歇尔就不要因为这一事件再采取进一步行动了。不过赫尔利的愤怒还是让包瑞德付上了一颗星的代价，他本来是想通过加入〃迪克西使团〃换取这颗星的。魏德迈也已经推荐提拔他了，但赫尔利迫使他收回成命。莫克莱尔倒不像包瑞德遭受那么大的打击，也许因为他已经有一颗星了，也许因为在一次鸡尾酒会上他揪住赫尔利的前衣襟，告诉了他自己是怎么想的。
马歇尔接受了魏德迈的建议，也没有因为莫克莱尔和包瑞德对共产党提出建议而进行官方调查。因为此事，魏德迈、包瑞德、莫克莱尔和赫尔利的关系已变得很紧张。在魏德迈家的一次鸡尾酒会上，赫尔利和莫克莱尔发生了口角，莫克莱尔愤怒得面色铁青，准备和赫尔利打一架。魏德迈赶紧劝解，因为他觉得强壮的莫克莱尔可能会把大使一拳打死。魏德迈终止了这个小插曲。他把莫克莱尔送到遥远的昆明。他还削弱了包瑞德的权力以减少他捣蛋的机会。
这之后赫尔利好几天没有跟魏德迈说话。这种沉默尤其令人尴尬，因为自从一颗炸弹在赫尔利屋后爆炸，炸飞的大石块落入他家厨房，还砸死了一个人，赫尔利就住在魏德迈家。尽管后来大使与将军和好了，但这件事过后赫尔利搬到了为大使馆其他人准备的房子里，这些人为此不得不在短时间内另找住处，这在战时的重庆可不是件容易的事。而魏德迈，也许考虑到罗斯福会给赫尔利撑腰，就决定尽量避免和大使的进一步分歧，并且与他处好关系。
莫克莱尔为共产党提供给养和装备的计划败露，极大地影响了几个直接或间接参与者的职业生涯。这件事也改变了外交人员和参谋部一些人和赫尔利的关系。它也影响到〃迪克西使团〃，因为它的存在与是否要继续和扩大与毛泽东及其追随者的合作理念直接相关。如果美国要继续莫克莱尔设想在中国北方开展的计划，〃迪克西〃的范围和职权都会相应地扩大。后来的情况是，派往〃迪克西使团〃的人数增多了，但它的职能并没有什么变化。
和包瑞德无关，但也是在同一天莫克莱尔的计划呈交了，美国战略情报局驻中国的副代表威利斯·伯德中校与包瑞德一起飞到了延安，开始代表美国战略情报局与共产党谈判。魏德迈当然知道在他的战区，在〃迪克西使团〃里有美国战略情报局的人，但他并不确切知道这个团体的任务范围。
但他知道美国战略情报局一直在酝酿计划。比如，1944年，美国战略情报局研究分析处的约瑟夫·斯宾塞与斯特尔和罗斯蒙德·弗瑞姆（RosamondFrame）及菲利普·克劳尔（PhilipCrower）少校就曾经花数月时间策划过一个计划，其他参与者还有美国战略情报局人员、在德里负责东南亚战区与英军联络的盖·马丁（GuyMartin）中尉和汤姆·戴维斯（TomDavis）中尉（隶属东南亚战区，后来做了重庆战略情报局负责人赫普纳的助手）。他们把计划呈递给伯德，他36岁，毕业于法国沃顿大学，在多诺万把他编入美国战略情报局前，曾担任西尔·茹布克公司在宾夕法尼亚州和纽约的经理。伯德的同事认为他是一个〃骗子〃、一个〃工于心计的人〃，还是一个自负的人，据说他带着一把手柄上镶嵌有珍珠的连发左轮手枪。在中国期间，他还和一个美国战略情报局的女人有一段风流韵事，这使女方家长很不安，并给魏德迈写信告状。当时战区还没有授权他与共产党接触，不过这种纰漏在美国战略情报局并不罕见。
共产党人试图绕过赫尔利（5）
伯德最先会面的是朱德将军，时间就在他和包瑞德到达的那个早晨。包瑞德告诉朱德，伯德正是按重庆美军参谋部的要求来谈要做些什么和能做些什么，有待美国政府批准。在对这一议题谈了很多以后，又在当天下午组织了另一次会面，是与参谋长叶剑英将军。在将近五个小时的过程中，多项议题都涉及了而且形成了共识：
1。特别军事行动小组人员和他们的部队将被安排在共产党控制的地区，主要是摧毁日本的通讯设施、飞机场和碉堡，一般打了就跑。
2。美国战略情报局将会全面武装共产党的军队，共产党的军队要支持和掩护美国军队完成破坏任务。
3。通常，袭击的目标都由魏德迈选定，具体细节会与共产党在他们控制的地区共同制定。
4。美国战略情报局将为至少2。5万名游击队员提供除了食物和衣服的全副装备。
5。要专门建立学校，来培训如何使用美国武器、炸药及通讯设备。
6。用于与八路军合作的无线电情报网络也要建立起来。
7。民兵至少要配备10万套伍尔沃斯单发手枪。
8。相应地，当魏德迈认为战略需要，共产党应当用他们全部的65万人部队和250万人民兵加以配合。
在正式的会谈后，朱德将军谈到，不知蒋委员长会不会同意这些计划。当他问伯德的意见时，伯德明确地说，那些他提出的条目很有希望获得批准。朱德还问伯德，不知美国政府方面会不会同意这些计划。伯德说，如果多数人都建议在中国北方对付日本人是好主意，他认为他无法想像华盛顿还会按照曾对国民政府的许诺行事。
后来，伯德记得朱德将军又问道，如果美国政府同意而蒋介石不同意，那又将如何呢。提了这个问题，每个人包括他自己都笑了。伯德就说，军队官兵会听指挥，他们会执行任何得到的命令。更多问题顺着这条线展开了，但伯德只是坚持说每个人都很清楚，整个计划在有任何实质性进展前都必须得到美国最高权力部门的许可。谈话结束的时候，朱德说，不管他们是否真正得到枪支弹药，中国北方的人民都会把美国人视为自己最好的朋友，并把魏德迈将军当做他们的司令，如果他愿意给他们军事命令，他们一定会执行。
伯德显然已经努力在一个下午就在如此重要的事情上达成了一个共识，尽管这个共识未必能实现。但魏德迈对这件事的报告说，他对伯德的行动一无所知，直到1月份莫克莱尔告诉他，他把伯德派到延安去了，主要是为事先安排多诺万将军的建议，将军很快就会到中国了。在1月27日的报告中，他向马歇尔将军报告了这件事。这位战区指挥官说，他已经通知了所有在他统帅下的官员〃我们必须支持国民政府〃，并且〃如果没有蒋委员长的赞同和认可，绝不可能与中国的任何组织或个人谈判，或对他们提供援助〃。魏德迈相信包瑞德和伯德都知道这些命令。他又补充说，他并不知道伯德要在包瑞德的陪同下去延安。他引用伯德给华盛顿的信，以暗示他并不知道伯德的谈判。
共产党的领导人，毫无疑问愿意相信包瑞德和伯德以美国高级权威的身份说过的话，并且因为上述的那一次会面又增加了新的希望。因为感觉他们可以和美国的另一个派系合作，他们就拒绝了赫尔利进一步提出让周恩来赴重庆进行深入协商的要求。戴维斯是12月15日与包瑞德同乘飞机抵达延安的，他于12月17日又返回了重庆，赫尔利因为他奉劝共产党终止进一步的政治协商而指责了他。
在戴维斯逗留的两天里，他〃又一次强烈地感受到毛泽东相对于其他中国共产党领导人的至高无上的地位〃。接着他汇报了叶剑英将军询问他是否认为一个中国共产党的代表去访问美国是一个好主意。戴维斯回答说，对他来说这个问题似乎太学究气了，因为他认为很难得到国民政府签署的通行证。戴维斯认为叶剑英这样问是说明他想去美国。
也许跟叶剑英与戴维斯的谈话有关，也许因为让希契带的信没有回音，1945年1月毛泽东表示愿意和周恩来一起去华盛顿。〃迪克西使团〃的代理团长雷·克劳姆莱少校1月9日把这一提议转达给魏德迈在重庆的总部：
延安政府想派一个非官方小组去美国，向对中国的形势和问题感兴趣的美国公民和官员解释目前的状况。以下是未记录在案的建议：如果罗斯福总统愿意在白宫把他们当做中国的一个重要党派来接见，毛泽东和周恩来愿意尽快地单独或同去华盛顿。如果罗斯福现在或不久的将来发出邀请，他们明确表示希望去美国。这有利于保护他们相对于蒋介石的政治影响。
克劳姆莱对这一要求是这样解释的（本书作者将它换个说法）：
1。事实证明这是极重要的中国共产党最高领导的协商会。
2。直白的语言表明蒋介石不会与共产党妥协，并且决心已定。
3。这里的下级官员说延安政府正积极准备一场即将来临的大规模国内战争，但最高级官员都回避这一话题。
4。我们的联系员明确宣称，在日本战争后，中国南部和东南部地区将在6～12个月内落入红色政权的统治。
5。组织者和军队领导离开延安地区不是因为第四项原因。
共产党人试图绕过赫尔利（6）
6。据报道，红军人数在今年年底会达到100万。
7。马海德，显然完全相信延安最高领导所说的，〃现在是决定蒋介石和共产党胜负的时候，我们现在既有选票又有子弹，如果美国给蒋介石以武力或经济上的援助而不是支持我们，那么美国会为在中国发生的结果付出代价，并将影响以后与中国的关系〃。
8。我清楚地发现前些天延安对蒋介石和美国的态度变得强硬了，这主要体现在当地一些强烈反蒋的杂志中。
9。因为我的联络人和参谋都说，日本人会对延安和西安发动袭击，当地人认为不久蒋介石也会加入这一袭击，尽管还没有什么迹象表明攻击即将来临。
10。联络人今天说，魏德迈和莫克莱尔现在都到这里来了。
如果罗斯福对他发出邀请，周恩来就会乘飞机去美国，但这封信在1月10日到达重庆，就再没有像毛泽东和周恩来期望的那样传达到〃美国最高领导〃。实际上，当时赫尔利与魏德迈将军都把它留在重庆，只是在14日给罗斯福的六页纸的信中的第五页提起这件事。在那封信中，赫尔利把国民党和共产党之间谈判的破裂归咎于莫克莱尔和包瑞德曾经的许诺。他的信并没有表明他知道伯德的计划，赫尔利给总统的信中是这样说的：在魏德迈离职期间，〃他麾下的某些官员起草了一个关于在共产党统治地区使用美国伞兵部队的计划，还计划在游击战中由美国人来指挥共产党的军队。他们就根据美国和共产党达成的协议确定了计划，完全绕过了国民政府。美国的补给直接装备共产党的军队，这恰恰是给了共产党想要的，他们自己的身份得以确认，又装备了他们自身，同时毁了国民政府〃。赫尔利说虽然他对这一计划有一点模糊的印象，但他不知道这一计划已经交给了共产党，直到共产党想让魏德迈安排毛泽东和周恩来与罗斯福见面他才知道。赫尔利觉得他们要求魏德迈对此向国民政府和他保密很让他恼火。
在他告诉罗斯福这些事态进展的时候，赫尔利知道共产党想绕过他，但他不相信他们已知道他知晓此事。不过他还是声称准备继续谈判，准备说服蒋介石尽可能地让步，使共产党能够加入联合政府。他希望在即将召开的雅尔塔会议上，三巨头能够赞同立刻整编中国所有的军事力量，并致力于在战后建立一个自由、统一、民主的中国。这样关于统一中国的军事力量，关于确认中国共产党为一个合法的政党，关于管理中国政府的所有党派代表，关于中国政府的自由主义化、加快民主进程、树立人权基础及重新建立一个自由、统一、民主的中国这些事宜都会掌握在蒋介石的手中。那时，赫尔利觉得总统应该会见蒋介石和毛泽东，如果他们在会面之前已经就统一中国的问题达成共识，而这也正应是与总统会面的主要目的。
根据一些历史�