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提 问：因为你知道现在国人对购买基金、股票都很火、很热，对基金这方面你有什么评论？
宋鸿兵：我对基金这方面了解很多，我在美国是自己操作。因为我不相信他们的基金经理，我觉得他们没有我的水平。我觉得如果不是站在一定高度上，我有一个朋友，就是做基金经理，在分析次级贷的问题上，现在有风险，美国股市这么大，来点次级贷有什么关系，我不跟你讨论了所以说绝大多数人，被正规的金融系统培训出来的人，他基本上从华尔街报出来的话，你怎么做，在金融市场你按照逆向思维，华尔街日报出一篇文章，你到他背后去看，看看背后有什么东西？你把这些东西琢磨透了，才可能把这个世界金融市场风云变幻，架构操作看明白。如果我不相信那个积极性，能做这点，我当然不会买他的基金。
提 问：你刚才讲的时候，有三个问题，第一次级贷、第二中国风险，第三怎么投资。我特别想听第三个意见，你方便讲一下吗？
宋鸿兵：我准备讲投资问题，我简单说几句。对你这个问题的回答。现在遍布中国、世界。所有东西都泡沫，股市、债市、房地产泡沫化非常严重，在这个过程有没有价格洼地，有没有被严重低估资产，有。就看你有没有被低估，白银、黄金是被严重低估。现在这个情况，举个简单例子，现在整个这个市场，整个这个世界，就好象一个高压锅，高压锅通货膨胀，就是蒸汽压力越来越大，蒸汽压力越来越大，他不想让这个东西失控，所以他就在这个压力器上做手脚，压力器就是CPI，他把CPI报得很多。现在有5点多，实际上美国一直压得很低，因为什么，你在压力器里构成成份，猪肉涨了，换成鸡肉，鸡肉涨了换成火鸡肉，他总是换。实际上这个问题不是很严重，房地产涨了多少，这是老百姓一辈子花钱最多的东西。如果它一涨价，他占的很大，现在通货膨胀不介意房地产价格，只计房租。现在学费、石油。目的是为了让大家相信，现在系统没有问题，好得很，好得不得了。然后不要觉得现在这个系统有问题，主要是给你这样一种意向。真正能够准确体现通货膨胀指数的是什么呢？其实是黄金，黄金这个东西，他有一个历史传统，实际上老百姓对黄金信赖，通过总合的心里作用，对黄金的价格，对货币体系的信心，集中体现在黄金价格上。美元涨的时候，我不相信你的纸币，我相信黄金，利率后来抬到20％，暂时把黄金压制住了。因为那时候美国国力很强大，他基本上是最大债权国、贸易什么的。但是之后，发展秩序不断空心化，所有产业包到外国去，这跟19世纪末，英国、美国胜券交际，美国当时也是工业强国，质量非常优异，他的货也很好卖。后来他投资多了，投资来钱快，投资回报高，所以他把产业外包给美国、其它国家，他自己专门搞投资、金融，其实全球化最早是1900年就有，当时英国搞金融化之后，把自己产业空化了。最后一次二次大战，觉得自己空化了，他不得不花大量的资金把债券买回来，这样买回来之后，就变了。现在美国也是走这样的路，中国老百姓把物美价廉的东西拿给我用，这个是太有诱惑力了，这个事容易上瘾，一旦开了印钞机，源源不断。在这样的情况下，这是自我强化的机制，很难逆转。为什么美元会逐渐走弱，就是这个道理。为什么金价压制不住。现在黄金期货操纵，是把黄金价格压得特别低，真实的会低很多，这正是一个投资的机会，他被低估了，你现在买黄金、白银，相当于美联储和英国银行在补贴你。他最终会失控，压制不住，你买一块钱人家补给你九块钱，有没有价格洼地，随着中国经济发展，老百姓如果存到银行的钱，发现猪肉是九块钱，明天15，后天20块钱，他的信心，突然发生逆转的时候，这个东西不保险，买基金、股市风险很大。这样时候强大的购买力，今天下午浙江和江苏一群私人大款，他们有几十亿资金，他想买几百公斤的黄金，今天晚上一定从杭州飞过来来面谈。我一定要把技术细节搞清楚，说今天晚上11点到，明天早上跟我谈，我们这么多钱怎么办？一定找个避险的地方。他们在看这个书之前，就已经开始买黄金了，只不过没有理论数据。看过这本书之后，原来是这么回事。商业的本能，尤其是民营企业家，他们非常懂。他们对市场本能感觉相当准。他们要搞黄金，交易有什么问题。最后我会动员更多民营资本，大量吃进黄金。黄金只有那么多，中国老百姓这个消费力，这帮人被唤醒了，准备买黄金、白银还了得。尤其是白银市场。白银市场说起来你们不相信，白银市场规模只有70亿，大概只有50亿规模。美国储备只有3亿盎司。全世界规模只有5亿。他们压白银，让白银拖住黄金价格，但是市场很容易被打爆，如果要打爆白银市场，80多个人足够了。如果冲爆白银市场，黄金市场很容易被冲爆。这时候违约就会成片出现，那时候破产，这是一个连锁反应。他们怎么样也得压住黄金，甚至故意打压黄金，你买得越多他压得越狠，如果实在撑不住，美元崩溃，尤其是白银，500亿人民币不算什么，咱们投资黑石一次是30亿，如果投资白银市场，往中国运。现在看得不是这个市场，现在政府不动作，民营企业家这么干，我很担心，因为我没买够，现在问题是，我的黄金储备量很小，他们这么干，我就没戏了，暂缓，暂缓。
《货币战争2》…第八章：与名流对话 3
为明天做准备：乔良将军谈《货币战争》
问题1：《货币战争》提出了一个很让人触目惊心的概念——“金融寡头”，或者叫“国际银行家”。似乎由这个范围极小的精英群体，已经操纵整个300年的工业化历史。比如“罗斯切尔德家族”。这是真的吗？这里面真有大阴谋吗？
答：对货币问题，做过股票的人都知道，阴谋是必然的。庄家在拉升一只股票的时候，为了赚钱，哪有不玩阴谋的？而对金融家、国际银行家来说，股票简直就是一盘小菜了。如何选中一直股票，从低点进入，到高点了如何把它砸下去，然后再如何拉升起来，拉多少个波段，挣多少钱，他们算的一清二楚。你只要懂得一点股票，就是知道，凡是做庄的人，没有不玩阴谋的。而国际金融家，是国际货币的大庄家，怎么可能不玩阴谋？
谁要说，这种阴谋不存在，那他就是极其的天真。
至于这种阴谋是否大到宋鸿兵所说的这种程度。我觉得，对那些戏剧性的东西，姑且存疑。但阴谋是一个必然。1994年克林顿总统刚刚上台，美国华尔街的一个〃马仔〃来中国，讲期货的课，说了一句话，〃克林顿是我们华尔街的马仔〃。你可以说，用河南话叫乱喷，东北话是忽悠。但他这么说了，一定是窥见了美国总统与金融大鳄们某种微妙的关系。
虚拟经济总量已经远远超过实物经济，但是否金融资本家们与实业资本家们的差异和影响力，也就这么大。不一定。从伊拉克战争发现，石油利益集团的作用和介入要大于金融利益集团。在国际金融利益集团里，是有分野的。他们也是彼此交错的，谁在某一时期影响大，就可能成为主导。实物资本利益集团影响也是相当大的。
索罗斯不论阻击英镑，还是在东南亚金融危机中推波助澜，哪次不使用阴谋？每次放风，放空谁，把资金注入，到什么时候撤资都有部署，都是阴谋！就和打仗一样，兵不厌诈，金融资本、石油资本当然通晓〃诡道〃。
但是，他们并不是上帝，仿佛一切都在他们的掌控之中。比如在一战、二战中，他们因为有这个实力，因此可以获得最大的利益，甚至从战争双方获利。至于《货币战争》所说，战争双方就像两个牵线的木偶，金融家就是背后〃看不见的手〃，到不了那么严重。
法国政府进行银行国有化时，罗斯切尔德家族法国的一支遭到重创。这说明，银行家与政府的博弈有时候是互有胜负的。这个完整的故事，中间有一块缺口。好像金融家走了200年，到今天已经没有人和他们匹敌。不完全是这样。
毕竟，政治权力也是相当强大的。会有操纵，但更多是合谋。他们互相之间相互利用是必然的。金融家的影响力肯定存在，阴谋也肯定存在。
问题2：金融史上一个重要事件——布雷顿森林体系解体，与黄金彻底脱钩之后的美元开始了超量发行的历史。宋鸿兵认为，从1971年以来洪水般泛滥的美元，正在悄悄地剥夺全世界各国劳动者的钱财。这个问题怎么看待？
答：布雷顿森林体系建立，美元成为强势货币，与美国当时作为二战胜利者的身份有关。他同时还有强大的经济力量，因此作为国际货币的信用才能建立。那时候，美元还没有成为结算货币，但大家已经开始接受了，认为美元具有〃黄金〃般的信用。
至于布雷顿森林体系解体，这与国际金融势利有关，他们是背后推手。他们为了更快的获利，不能让黄金羁绊自己的手脚。所以要去掉美元的嚼子，让它成为脱缰野马。
问题3：宋鸿兵认为，中国的股市和房市就像一对被快速吹大的〃双泡沫〃，〃热钱〃通过各种正规或非正规渠道进入，把泡沫吹大，再将其戳破。投资者就像被凉在沙滩上的鱼干一样被〃套牢〃。对此您怎么看？
答：中国的泡沫还没有到最严重的时候。当年的日本，1988年，电信、电话公司一家公司的市值就相当于德国股市的市值总和。现在还没那么严重，但崩盘是迟早的。所有的货币都要崩溃的。一次大战之后马克涨了2000倍，俄罗斯改制后卢布涨到200倍。
（中国的资产市场）没那么资金进来。走不了那么久，可能还有一年吧。
人民币可自由兑换进程加快，热钱持续流入，中国会面临（泡沫崩溃）这一天。但如果金融市场健全，经济能力增强，可能受到的影响也不会太大。
要知道漏洞在哪里。德国、日本的经验和教训都值得我们借鉴。德国的经验和体制值得我们细细研究。日本的升值，被美国打压的教训要汲取。
中国最大的问题，对西方金融游戏的规则，太不熟悉了，缺少一大批这方面的人才。首先应该学习规则，下一步是参与制定规则。制度创新，制定规则，本身就是挣钱。
现在来看，中国经济是否可能被热钱打垮，主要看中国的操盘手们，是否足够智慧和聪明。力量我们是够的，索罗斯调动不来一万亿美元，即便是全世界的金融家们都来对付中国，他们也要达成一种共识。至于这样吗？可能性不大，中国不会得罪全世界那么深的。
但被一条鲨鱼咬出血来，其它鲨鱼群迅速跟进，这个可能性是存在的。他们闻腥而动。要避免这个局面。不能把伤口暴露给鲨鱼。金融体系不能有漏洞。
你要有大量的金融人才，这些人必须要有金融意识一种是警惕应对别人对你玩阴谋，另一种是你要有阴谋的能力，去和别人玩和对抗。
没有这种意识，没有具备这种意识的专业人才，我们的财富很可能在一夜之间被洗劫，就被人家打的稀哩哗啦。
问题4：在美元、欧元，未来可能的亚元，这之间的博弈前景如何？中国如何规划自己的货币战略？
答：暂时不要谈亚元，不参与，不搞。欧元出现之后，出现了很多问题。一只货币是否强势，除了自身金融资本的雄厚实力之外，主权的强大是重要的支撑。美元是强势货币，强大的美国国力是最有效的支撑。欧洲经济规模与美国相当，但没有强大的主权，所以就不能真正成为像美元一样的强势货币。欧元不大能够对美元构成彻底的挑战。他们内部非常难以协调。
如果推进亚元，必然遇到与欧元相似的境遇。而且亚洲国家之间历史积怨没有解决，强行推行这个的货币，统一的货币和不统一的主权之间，必然打架。这就是一种内耗，对外竞争的时候付出的成本过高。应该借助中国经济持续上升的势头，推进强势的人民币，成为单一的强势人民币成为国际结算货币。
比如对周边地区国家进行援助，现在还是拿美元换算，这个成本很高。中国货币的影响力是间接的。
应当充实自己的经济实力——中国崛起不是靠资源、不是靠能源，俄罗斯几乎完全靠石油，中东国家也是坐在石油美元上面。中国应该成为制造业大国，真正的实物经济大国，做大做强。
中国为什么持续增长？所有人都把中国当一个国家看了，经济起飞12年周期。中国经济不是一个国家，我们的国家（经济规模）相当于许多个国家。一个珠三角，顶不上一个东南亚吗？一个长三角，顶不上两三个南韩吗？
区域性货币的长处，是分散风险的能力。危机来了，他不会全部落在人民币身上，日元、韩元都要分担。但是，害处是什么？限制了中国经济和我们的主权。主权会和货币打架，无形中提高了经济运行的成本。而且，既然有共同的货币，就会有共同的约束，将来想自己干的时候，会被这个约束束缚手脚。
我建议不搞亚元。就让人民币成为强势货币，并逐步实现可兑换。
问题5：如何看待美元的贬值？这意味着美国的衰落吗？
答：保罗肯尼迪曾唱衰美国，破产了。但我认为，从此（这种理论破产的一刻）美国就开始衰落了。如果说越战是一个中期调整，那么伊拉克战争就是最后辉煌。美国人自己都觉得，为什么世界都不喜欢过我们了。美国政策、政府很讨厌。而美国老百姓却像个大孩子。
美国一定要打伊朗。两党都对〃无赖国家〃很敌视。石油利益必须要维护。再有，打击欧元，必须让资本回流美国。否则经常项目是逆差，资本项目也逆差，他3、4万亿的外债怎么还？美国必须依赖资本回流。如果国际经济局面欣欣向荣，那么没有资本去美国了。国际经济环境不好了，〃热钱〃就会往安全的地方跑。如果美国能打赢战争，美国就是安全的，资本就会跑过去。
全世界，只有美国人是打仗能挣钱。他打仗就像驱赶羊群一样，是为了制造混乱，驱赶资本。打坏别的地方的形势，造成资本抽逃，自然就会往美国这个安全地方逃跑。就像一个银行，美国需要更多的人把钱存到它那里去。打伊朗，如果战事得力，美元会继续走强。
小布什如果完成不了，民主党上来还会打。美国“打仗的模式”——战争模式，是震慑与畏惧，快打，B1，B2，B52，六小时投入战斗，全球到达，迅速把国际资本的流向控制住。美国经济最需要的，不是实物经济。而是像控制洪水一样控制国际资本，这样它就够了。它不需要你运来多少吨煤、铁矿石、石油，他需要的是资本。整个美国都需要资本的流入。
但是，军队打仗，制造局部战争，驱赶资本，资本再支撑军队这个游戏很有可能玩不转了。如果战事不利，资本不能按照美国的意愿流向美国，资金链条一旦断掉，这个国家的麻烦就大了。
我认为，〃火神派〃（主战派，极右的，鹰派）在10年之后，会卷土重来。打出重新振兴美国的旗帜，进行单边战争，和全世界作对。到那时候，就是美国最后一扑腾了。
所以说，人民币必须保持强势！到美国衰落的那天，谁替代美国？欧元有先天的不足，日元看不出来。人民币有可能。中国将来应该成为世界第一的经济总量，而你的货币却不是最强势的，那是很可笑的。
今天，如果我们不为明天做准备，明天就可能成为事实。一个经济总量最大的国�