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联合政府初期是完全可能的。同样，共产党在联合政府的名义下会加紧巩固其北部地区，而宋子文则会在华南获得喘息之机。这期间，美国必须保持政策的灵活性。无论谁统治中国，都需要外援，而美国是目前唯一可以依赖的外援提供者。由此出发，我们就能在美国利益所在的地区的局势更为明朗的时候，利用我们的这种地位左右形势。＇192＇
在面临美国在华利益即将失去的时候，司徒雷登就撕下了美国“和平使者”的面纱，不仅要置中国于20世纪初的那种军阀割据局面之中，而且还要在这种割据中实现美国的主导作用。但比较而言，凯南的判断更接近于马歇尔的思路。＇193＇马歇尔也不希望中国大乱。他的首要目的就是为了保住与斯大林分割出来的美国在中国关内——至少是中国江南——的利益，马歇尔觉得“换马”一事不能再拖。在马歇尔看来，只要有斯大林介入，中共就不会向南走得太远，而只要蒋介石下台，国民党就会遵循他的腹案与中共出现事实上划江而治的结果。
11月6日，淮海战役开始。11月10日，司徒雷登建议加快“换马”，他告诉马歇尔：“在这种形势下，我们认为问题的关键是，国家权力是否能有秩序地从现政府移交给新政府。主和派显然无法使其愿望变成现实，除非发动军事政变取代委员长。”＇194＇12月中原野战军及华东野战军一部，歼灭黄维兵团11万人。华东野战军主力在杜聿明指挥的徐州国民党军３个兵团25万人向西突围时，将这股敌人合围于永城东北的陈官庄地区，并歼灭其中的孙元良兵团约４万人。面对日益无奈的战场形势，司徒雷登一方面加速“换马”工作，劝蒋介石让位给李宗仁，美国也通过对正在访美的宋美龄冷淡态度向蒋传递要蒋下台的明确信息。12月24日，坐镇汉口，拥兵30万的白崇禧向蒋介石发出通电要求停止国共间的军事行动，并邀请美、苏、英三国出面调停，随后，李宗仁、长沙绥靖公署主任并湖南省主席程潜、河南省主席并第五绥靖区司令张轸及湘、鄂、豫、桂四省参议会议长也相继通电蒋介石下野，接受和谈。1949年1月，美国“换马”成功：蒋介石“引退”，李宗仁任代总统。
李宗仁上台后，忠实地贯彻马歇尔分割中国的思路，继续推动“和平运动”，公开致电毛泽东以同意中共八项条件为基础，“就地停战”、“隔江而治”进行和谈。＇195＇
另一方面，司徒雷登也寄希望斯大林约束中共入关后止步于长江以北。12月1日，他致电马歇尔：
时局的发展非常有可能出现停战，并恢复和谈。据未证实的消息，苏联大使到时将在国民党控制华南、共产党控制华北以及美国承认俄国在满洲的权利的条件下出面调停。＇196＇
司徒雷登的情报并不是空穴来风。与司徒雷登在江南“换马”工作似乎是在同步运作，斯大林，很可能受到朝鲜半岛于1948年8、9月间分裂为南北朝鲜的形势鼓舞，于1948年12月转给毛泽东一封蒋介石国民党政府请求苏联居中调停国共之争的请求信。其意不言自明，就是要求毛泽东接受苏联出面接续马歇尔的“调停”，步朝鲜金日成后尘建立偏安政权。
但怀有雄才大略的毛泽东在民心所向且坐拥百万雄师的时候是不可能就此止步的，他于12月30日写就并以“新年献词”形式发表《将革命进行到底》，以回应那些“国际上有的朋友”＇197＇企图接替马歇尔调停的暗示。毛泽东写道：
中国人民将要在伟大的解放战争中获得最后的胜利，这一点现在甚至我们的敌人也不怀疑了。＇198＇
现在摆在中国人民、各民主党派、各人民团体面前的问题，是将革命进行到底呢，还是使革命半途而废呢？如果要使革命进行到底，那就是用革命的方法，坚决彻底干净全部地消灭一切反动势力，不动摇地坚持打倒帝国主义，打倒封建主义，打倒官僚资本主义，在全国范围内推翻国民党的反动统治，在全国范围内建立无产阶级领导的以工农联盟为主体的人民民主专政的共和国。这样，就可以使中华民族来一个大翻身，由半殖民地变为真正的独立国，使中国人民来一个大解放，将自己头上的封建的压迫和官僚资本（即中国的垄断资本）的压迫一起掀掉，并由此造成统一的民主的和平局面，造成由农业国变为工业国的先决条件，造成由人剥削人的社会向着社会主义社会发展的可能性。如果要使革命半途而废，那就是违背人民的意志，接受外国侵略者和中国反动派的意志，使国民党赢得养好创伤的机会，然后在一个早上猛扑过来，将革命扼死，使全国回到黑暗世界。现在的问题就是一个这样明白地这样尖锐地摆着的问题。两条路究竟选择哪一条呢？中国每一个民主党派，每一个人民团体，都必须考虑这个问题，都必须选择自己要走的路，都必须表明自己的态度。中国各民主党派、各人民团体是否能够真诚地合作，而不致半途拆伙，就是要看它们在这个问题上是否采取一致的意见，是否能够为着推翻中国人民的共同敌人而采取一致的步骤。这里是要一致，要合作，而不是建立什么“反对派”，也不是走什么“中间路线”。＇199＇
关于是否过江问题，毛泽东对斯大林“先斩后奏”，明确宣布：
一九四九年中国人民解放军将向长江以南进军，将要获得比一九四八年更加伟大的胜利。
一九四九年我们在经济战线上将要获得比一九四八年更加伟大的成就。我们的农业生产和工业生产将要比过去提高一步，铁路公路交通将要全部恢复。人民解放军主力兵团的作战将要摆脱现在还存在的某些游击性，进入更高程度的正规化。
一九四九年将要召集没有反动分子参加的以完成人民革命任务为目标的政治协商会议，宣告中华人民共和国的成立，并组成共和国的中央政府。这个政府将是一个在中国共产党领导之下的、有各民主党派各人民团体的适当的代表人物参加的民主联合政府。
这些就是中国人民、中国共产党、中国一切民主党派和人民团体在一九四九年所应努力求其实现的主要的具体的任务。我们将不怕任何困难团结一致地去实现这些任务。
几千年以来的封建压迫，一百年以来的帝国主义压迫，将在我们的奋斗中彻底地推翻掉。一九四九年是极其重要的一年，我们应当加紧努力。＇200＇
毛泽东写的这篇新年献词直言中国共产党的目的并不是要偏安一隅，也不要与国民党平分天下，而是要建立一个强大统一的人民共和国！
这一目标不仅使马歇尔，同样也使斯大林坐不住了。斯大林亲自从幕后走向前台，在美国在南方无力“推盘”后，以前所未有的关注度对北方毛泽东施加高频压力，以继续推动马歇尔未竟的“事业”。
1949年1月10日，斯大林以菲利波夫为化名打电报给毛泽东，谈国共谈判问题。斯大林转告说，南京国民党政府于1月9日发来照会，建议苏联政府充当南京政府与中国共产党之间的停战和签订和约的调停人。斯大林通报了苏联政府对南京政府的答复，即苏联政府赞成在中国结束战争，实现和平，但在同意担当调停人之前，苏联政府希望能征得另一方的同意。同时还向中共提供了苏方草拟的答复国民党和平建议的具体方案，即中国共产党同意与国民党进行谈判，但是不能容许那些发动中国内战的战争罪犯参加谈判并主张在没有任何外国调停人参加的情况下与国民党直接谈判。对于毛泽东的访苏计划，斯大林再次建议暂时推迟。＇201＇
1月11日，斯大林仍以菲利波夫为化名追加电报给毛泽东，对前电苏联草拟的中共对国民党的建议的答复方案进行解释，电报说：苏方说答复方案的意图实际上“破坏”与国民党的和谈，因为“没有任何外国大国调停特别是没有美国居间”和“没有蒋介石及其它战犯参加”，“国民党绝对不会同意举行和谈”。＇202＇
斯大林电报中的要求遭到毛泽东婉拒。１月12日，毛泽东回电称，对于南京政府的照会，苏联政府应该告诉国民党政府：“苏联政府一向希望现在也希望看到一个和平、民主、统一的中国。然而，通过什么样的道路达到中国的和平、民主与统一——这是中国人民自己的事。苏联政府根据不干涉别国内政的原则，认为在中国内战交战双方之间调停是不可取的。”毛泽东直率告诉斯大林“眼下中国阶级力量的对比已经发生了根本变化，国际舆论同样不利于南京政府，而中国人民解放军今年夏季就能过江，直捣南京。我们似乎不需要再次采取什么迂回手段。在当前形势下，再采取这样的迂回的政治手段利少弊多。”＇203＇
1月14日，斯大林出席联共（布）中央政治局会议，讨论毛泽东访苏问题。政治局同意斯大林推迟毛泽东访苏的意见。斯大林在会上口授了一封给毛泽东的电报，仍以菲利波夫为化名，表示中共应该接受和谈建议，使中共以和平的面目出现。当天毛泽东复电斯大林说：“我们与贵方在基本方针（破坏同国民党的和谈，把革命战争继续到底）上是完全一致的”。＇204＇为此，中共还发表了与国民党和谈的八项条件。
需要说明的是，毛泽东这里说的“和谈”内含与斯大林完全不同：斯大林的意思是要真谈，毛泽东的意思是不能真谈。所以毛泽东提出的是国民党既不可能接受也不可能做到的条件。1月15日，斯大林化名菲利波夫从自己的角度理解（实际上强加）复电毛泽东，说他从毛泽东上封电报中“看得很清楚，我们之间已经就南京方面和平建议问题取得了一致的看法，中国共产党已经开始了‘和平’运动，也就是说，这个问题可以认为是彻底解决了”。＇205＇斯大林知道毛泽东的底线后，最终放弃了直接出面“调停”中国内战的想法。1月18日，苏联政府复照南京政府，指出中国国家统一事业是“中国人民自己的事情”，这种统一只能通过中国内部的力量，首先是双方在没有外来干涉的情况下直接谈判来取得。＇206＇
第二天（1月19日），毛泽东在审阅中共中央关于外交问题的指示稿时特别加上下面指示：
最后，也是最重要的一项，不允许任何外国及联合国干涉中国内政。因为中国是独立国家，中国境内之事，应由中国人民及人民的政府自己解决。如有外国人提到外国政府调解中国内战等等，应完全拒绝之。＇207＇
毛泽东在这里特别提到的“任何外国”，当然包括苏联在内。如果说蒋介石对马歇尔“调停”中的分裂中国的企图是在本能抵制的话，这份文献则说明毛泽东对斯大林的“调停”则有着高度警觉。
尽管苏联没有直接出面“调停”，但实际上仍没有放弃马歇尔的“工作”。1月21日国民党政府决定南迁广州，斯大林命令苏联驻华使馆随国民党政府南下，在苏联驻华大使罗申的一路“调停”下，月底“罗申同刚刚上台的代总统李宗仁达成苏联调停国共内战的三项条件，实际上支持李宗仁‘划江而治’搞‘南北朝’的企图”＇208＇。
在摆平国民党方面后，斯大林又派苏联政治局委员米高扬秘密到达中共中央驻地河北省平山县西柏坡了解毛泽东等中共领袖的底牌。除了关心毛泽东是否决意过江之外，斯大林最关心的是如果中共获胜是否还保留苏联在雅尔塔秘密条约中获得的利益。会谈中，毛泽东提出外蒙问题，毛泽东借用国民党左派人士的话说，“他们认为必须让苏联实现两个条件：苏联把它占有的中国长春铁路的那一半财产无偿地归还给中国；同意把蒙古人民共和国合并到中国来”。＇209＇毛泽东说，只有苏联实现这些条件，国民党左翼才同意同蒋介石决裂，并同共产党建立反蒋联盟。＇210＇由于米高扬未被授权解释此类问题，米高扬只有向斯大林汇报。2月5日斯大林就此致电毛泽东：
中国共产党人掌权后，形势将根本改变了，苏联政府已经有取消这个不平等条约＇211＇决议，并且一旦同日本签订和约，苏联就从旅顺撤军，自然美国也将从日本撤军。然而，如果中国共产党认为苏联军队以立即撤出旅顺为宜，那么苏联愿意使中国共产党如愿以偿。＇212＇
在当时中共还离不开驻扎在旅顺基地的苏联海军提供的安全保障的情况下，斯大林这时提出“苏联军队立即撤出旅顺”，与其说是为了“使中国共产党如愿以偿”，不如说是在将毛泽东的军。毛泽东当然明白，此时斯大林命令苏联驻华使馆随国民党政府南下广州的举动对中共所暗含的压力，毛泽东告诉米高扬说：“中国有共产党人，苏联也有共产党人，可这并不排除而完全允许把苏联在旅顺的军事基地保留下来。”＇213＇米高扬告诉斯大林，所以“他们，中国共产党人，主张保留这个军事基地。美帝国主义在中国是为了施行压迫，而苏联在旅顺口是为了保卫它，防范日本军国主义。待到中国十分强盛，有能力抵御日本的侵略了，那时苏联本身也就不再需要旅顺基地了”。＇214＇这给斯大林留下的印象是：在相当时期内，苏联在雅尔塔秘密条约中获得的旅顺基地在毛泽东这里可以得到保障。
关于外蒙，米高扬向斯大林汇报说：“毛泽东说，他认为外蒙古和内蒙古可以统一起来，归入中国的版图。”＇215＇对此，斯大林致电毛泽东婉转拒绝他提出的外蒙古回归中国的要求，电文说：
外蒙古领导人主张在独立的旗帜下将中国的所有蒙古地区同外蒙古地区合并成为统一的蒙古国。苏联政府反对这个计划，虽然这个计划并没有威胁到苏联的利益，但却将把一些地区从中国划出去。我们也不想让外蒙古放弃独立，而在中国版图内实行自治，即使所有蒙古地区都联合为一个自治单位也是如此。可见，此事的决定权在于外蒙古自己。＇216＇
毛泽东得知这一电报内容后表示“他会考虑这个电报”。＇217＇
在得到毛泽东在这些关键问题上的态度后，斯大林开始考虑毛泽东建国后的中苏关系，为此给毛泽东提议及早“成立革命政府”。鉴于1月底苏联驻华大使罗申已与李宗仁达成实际支持“划江而治”的“停止国共内战的三项条件”，因而斯大林这时头脑中的中共“革命政府”管辖的范围更多的是长江以北的中国。米高扬在“就1949年1…2月的中国之行向苏联共产党中央委员会主席团提交的报告”中就说“遵循我党中央的指示，我劝毛泽东不要拖延成立中国革命政府一事，要尽快在联合的基础上成立革命政府，这是有好处的。比如说，在拿下上海之后就立即宣布新革命政府的成立”＇218＇。斯大林这时的“中国”概念在米高扬与中共领袖谈话中尽管未明说但也有能让毛泽东感觉得到。米高扬在西柏坡给毛泽东留下不好的印象，毛泽东后来回忆说：“我们对米高扬不满意。他摆老资格，把我们看做儿子。他摆架子，可神气了。一九四九年他第一次来西柏坡的时候，架子就很大，后来又来了几次，都是这样。”＇219＇在米高扬离开西柏坡不久的3月下旬，毛泽东说，国际上有的朋友，对我们解放战争的胜利也半信半疑，劝我们就此止步，和蒋介石以长江为界，搞“南北朝”。＇220＇
3月底，斯大林明知不可为而为之，仍以菲利波夫的化名就苏联得到的“美国利用核打击制定的发动第三次世界大战的‘亚洲方案’的绝密计划”复电科瓦廖夫并通过他转述中共，表示：苏联“不怕原子弹”，“但历史上是有一些不正常的人的，我们准备反击”。＇221＇这其实是婉转对毛泽东施压，即中共如果打过江南可能要——尽管苏联表示不怕——引发世界大战。
4月上旬，人民解放军已彻底扫清长江北岸的残敌，中国历史上规模最大的一次横渡长江的战役已经迫在眉睫。就在中国人民解放军发起渡江战役前夕，斯大林又给毛泽东发来长电，再次“提醒毛泽东注意帝国主义可能发动的军事干涉”。＇222＇斯大林强调，尽管中国人民解放军已取得了辉煌胜利，但无论如何不能认为蒋介石的战争即将结束。斯大林认为，英国、法国和美国害怕中国人民解放军逼近同中国接壤的国家边界，以及在蒋介石仍然占领一些岛屿上会出现革命形势。所以西方国家为了保卫这些岛屿和亚洲，会采取一切措施。例如，进行封锁，甚至同中国发生武装冲突。斯大林指出，英美军队在中国人民解放军向南方进军的主力部队后方登陆的危险性增长了。因此，斯大林提出三点建议：第一，中国人民解放军不要急于认真准备向南方推进，逼近同邻国的边界；第二，从南方进攻的中国人民解放军主力部队中，抽出两个精锐军团，把它们部署在港口地区，加以补充，并使之处于战略状态，以防御敌军采取行动；第三，暂时不要缩减解放军部队。＇223＇
斯大林这么说，并非是空穴来风。因为他于2月底�