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蒋公在我军退出都城南京之后，发表告国民书，号召全民抗战到底。
日本近卫政府深怕陷入长期战争的泥淖中，特央请德国驻华大使托德曼斡旋言和，条件如下：
一、承认满洲国。
二、成立不设防地区。
三、成立特殊政权。
四、与反共集团合作。
五、日、满、中三国缔结经济协议。
六、修改关税税则。
七、赔偿日方损失。
蒋公对这样的言和条件当然不能接受。日方无奈，只好变通方法，宣称不以国民政府为交涉对手，开始利用我国的不肖政客，组织汉奸团体，加以承认，自欺欺人，同时继续进犯。广州及武汉都沦陷了。
近代篇张鼓峰事件
这时日本军人的气焰不可一世，完全忘形，自以为天下无敌。在中国战场的军人节节胜利，引发了在满洲边境日军的妒忌心。满洲和苏联接壤的边境地区，人烟稀少，国境的界线又不十分明确。日本占领满洲之后，苏联为防备日军来犯，不得不增强自己的武力。日本看见苏军增强，也就不能不再加战备。如此循环作用，在国境上显得十分紧张。日军向来看不起苏联，认为是手下败将。而苏军方面难忘日俄战争战败之耻，很想报复。两方面敌忾心都很强。加之日军妒忌心重，急于建功，不让中国战场的日军专美。于是就在一九三八年即昭和十三年七月三十一日，日本第十九师团的师团长尾高龟藏中将，没有得到天皇的裁可，竟独断地向张鼓峰的苏军开始攻击。大规模的战斗就这样展开。双方拼命肉搏，死伤甚重。苏军初被袭击，小挫后集中兵力，转为优势，复利用威力较强的大炮和空军，压倒了日军十九师团，几乎使该师团全军覆没。不过苏军并不想将这次的冲突扩张为大规模的战争，主张各回原来的国境。而日本这一方面，也因为在中国战场正打得吃紧，没有工夫再顾到这边，也命令就地解决。于是八月十一日就在莫斯科签订了停战协议。
诺门罕之战
这次日本没有捞到便宜，反而吃了大亏。第十九师团溃不成军了。
但是第十九师团是属于朝鲜军，与关东军不同，还听日本军部的调度。所以命他不要再打，他就不敢不遵。但是关东军就不同了。自从满洲事变以来，关东军养成了独断独行的风格，完全不理军部的决定。张鼓峰事件的第二年即一九三九年四月，关东军越界，与外蒙军遭遇，双方立刻发生了战斗。地点是在诺门罕的大草原上。日军想把外蒙军驱逐掉，但是遇到了外蒙军的顽强抵抗，反而受了很大损害，不能不撤退。外蒙军再加上苏联军，增添了新生力军，好像事态愈来愈严重。关东军的第二十三师团把这情形报告给总部。总部决定借这机会把苏联军彻底打垮。除了第二十三师团外，日本唯一的战车团都调来加入战斗，并且增加了航空部队。于是大战开始。日军先命一群飞机轰炸了汤姆斯克的航空基地，然后由二十三师团攻入外蒙，预备包围外蒙和苏联的军队，不料反被苏军的大炮和战车打得七零八落。正预备向北面撤退的时候，被正面打来的苏联战车队冲散。号称关东军之虎的坦克车队，很多都被打垮。日本军好不容易在哈尔哈北岸掘了壕沟，勉强维持了阵地。
吃了败仗之后，关东军还不肯认输，要求日本军部派重炮部队增援。军部虽然不愿，但仍然派出了重炮部队。于是关东军就开始了总攻击。苏军亦不示弱，双方激烈炮战，终成胶着状态。这时欧洲局势发生了突变。德、苏之间有了默契。日本政府和军部都还蒙在鼓里。日方本来希望与德国夹击苏联的，现在已成泡影了。而胶着的战争，由于双方不断地增援，已经节节升高。由于苏军的炮火强烈，日本第二十三师团差不多遭到全灭的打击，军旗两面也被夺去。日本第一次尝到大败仗的教训。幸而到了九月，欧战爆发，两国停战，日本承认失败。诺门罕大战在胡里糊涂中结束了。
经过这两次教训之后，日军尝到苦头，知道苏军的厉害，绝非可以欺侮的阿斗。为了表示对苏从此不怀敌意起见，自动撤离了一部分军力。日方这么做，除了示好苏联之外，也因为在华战场上兵力消耗太大。可是这一举动却帮了苏联大忙，潜伏在日本德使馆内的俄国间谍理查德·索尔基得到日本御前会议的决议文说：“帝国政府在今年内绝不对苏宣战”，之后立刻电转莫斯科，苏联政府得到情报后，便放大了胆，陆续从西伯利亚调回二十五万远东部队，参加到莫斯科的保卫战里，从此战况急转，导致了德国的败亡。
意志薄弱的汪精卫
这时中国的抗战正在紧张阶段。日军攻势凌厉，而且竭尽残暴之能事。在战争中，一个日本记者将他亲眼目睹的各种骇人听闻的行为，写成一本小书，名《三光》。三光者，杀光、烧光、掠光之谓。著者名神吉晴夫，除了写当时的情形之外，并附有照片几幅。惊心动魄的写真，作为日本军人残虐的佐证。一个从军记者，居然凭自己的良心，将所闻所见真实地记录下来，公之于世，不能不说是一件难能可贵的事了。这时广州武汉都已沦陷，全国在绝望中与日军搏斗。汪兆铭（精卫）不忍见人民涂炭，对抗战复失去信心，认为我方军力不如人，响应日本首相近卫所发表的三原则，准备言和，秘密地于二十七年十二月八日离开重庆，抵达越南的首都河内，发表他停止抗战、对日求和的主张。汪是个意志薄弱的人，又无远见，本心未必想当汉奸，不过其后为他追随者所误导，这班人一味地想谋取富贵，没有替汪设想，以致汪身败名裂，自毁革命勋业。
英、法两国对德宣战之后，德军竟丝毫没有一点动静。英国与德国并非紧邻，中间又隔海，绝无直接被攻击之虞。法国则有固若金汤的马其诺防线，以为德军绝无攻进的可能。半年以来，只有零星小遭遇战。两国的领袖都以为战事必然打不下去，终会和平了事。不料德军破坏了永久中立国协议，挥军进入比利时及荷兰两小国，从背后攻占了马其诺防线。在几乎没有任何防备之下，法国首都巴黎被占领了。法国只有投降，由一位第一次世界大战负盛名的老将军贝当来当法国的傀儡总统。剩下来只有英国还在抵抗。德国的元首希特勒采取双重政策，来打击英国的战意，一方面用轰炸机狂炸伦敦市区，而另一方面密派纳粹党高级负责人以降落伞降落英土劝降。幸而这时英国新任首相丘吉尔坚持抗战到底，不肯屈服，与蒋公的坚决态度完全相同。不过英国没有英奸，也没有像汪兆铭、周佛海之类的糊涂人物。
近代篇回天一二九
日本军人眼看着德国席卷欧陆诸国的情形，不胜艳羡。于是他们也不客气，对法国旧领地越南开始进攻，占领了河内。这时已经是公历一九四○年的下半年了。中国对日抗战已经经过艰苦的四个年头。汪兆铭这时回到了南京。日本人深怕陷入泥淖太久，自我解嘲的认为，对中国战争已经结束，允许汪在南京成立国民政府。在抗战初期，许多稀奇古怪的预言在香港、广州一带流传。其中最奇的是说日本侵华，推背图里老早有说：“一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过”。那时谁也没有料到中日之战能拖到鸡年。而尤其不信这句莫名其妙的预言“回天一二九”。但是说也奇怪，这年的十二月九号，太平洋战争爆发了。中国孤零零单独抗战四年之后，才有了与国，才有了回天的希望。一二九是中国正式向日、德、义宣战的日期。
日本在诺门罕吃了苏联大亏之后，知道苏联不可轻侮，暂时不想动北进的念头，但在侵略中国大陆的时候，却和美国在华的权益有了冲突。日本不断受到美方的抗议。一九三九年，二次世界大战前夕，日军封锁了天津英、法两国的租界。乘日、英会谈的机会，美国忽然通告，将日、美间通商航海条约废弃。两国的关系登时恶化起来。虽然以后经过外交交涉，但是没有改善的迹象。
世界大战爆发后，德军的闪电式胜利所向无敌，使日本看得眼红，朝野都掀起了一片南进热。这种意向不由得美方不紧张。于是美国政府先禁止向日本输出飞机用高精度的汽油和铁屑。这当然更恶化了两国的关系。一九四○年的秋天，日本与德、义两国订了三国同盟。日本又出兵侵占了河内，显示出它有无止境的野心。美方怎能不预为防范。不得已只好组织了一个ABCD集团和强化太平洋舰队，好像开战的形势已经不可避免了。
日本负责与美方进行交涉的人是近卫内阁中的外相松冈洋右。松冈是个不知死活、好大喜功的粗线条人物。他的气魄有时还胜过关东军的军人。他甚至于主张同时南、北进，又对苏，又对英、美。他这种狂妄态度，并没有获得内阁阁员的赞同，尤其稳健的近卫更不赞同他的作为，结果内阁因为有松冈的不同主张，只能总辞了。但是经过重臣们仔细考虑之后，大家认为现时还是推举近卫最为妥当。于是大命再度降下，近卫不得不再组阁。不过这次新内阁的外相，不再是松冈，换了丰田贞次郎。
抗战前途有了转机
在回天一二九以前，抗战的前途似乎已经有了转机，虽然那时我兵源缺乏，物资补给困难，但我军仍能相机反攻，摧破敌人以华制华、以战养战的企图。同时还改进役政，不再任意拉夫，并实施游击战术，随时随地打击日军。民国二十八年九月，第二次世界战争爆发。日军乘机对我也发动新攻势，成立对华派遣军总司令部，以西尾寿造大将为总司令，坂垣征四郎为参谋长。坂垣是有名的所谓中国通，大举向湖南长沙展开大规模的包围战。我军苦战之后，反将日军包围。日军不支，突围逃走，遗尸两万余。长沙第一次会战，日军惨败。
民国二十九年初，日本大本营决定，倘在一九四○年不能结束战争，将自动撤兵，以免长期陷在泥淖中。在华日军获悉这一决定后大惊，不敢不加紧进攻，乃于二十九年（即公历一九四○年）五月开始猛力进犯我枣阳、宜昌。我名将张自忠奋战不屈，壮烈成仁。但日军亦伤亡惨重。嗣后在民国三十年内，日军不断发动攻势，都被我军防御得法击溃。日军虽然未能得手，但军人的气焰还是不可一世。他们决定了南进政策，欺侮法国是德国手下的战败国，无力保护它的属领越南，于是就不顾一切，挥军进占河内，同时再度进犯我长沙，企图打通粤汉路，以奠立南进的基础，不料被我军迎头痛击，狼狈败走，遗尸八万。是为我第二次长沙大捷。这次的大捷影响很大，使得美、日谈判中美方的态度非常坚强。近卫内阁受军方压迫，不得不因此而辞职，由陆相东条英机出组新内阁。
近代篇陆相东条英机组阁与偷袭珍珠港
东条继任首相之后，疯狂地进行南侵，先取得越南的西贡作为南进的基地，然后继续和美方商谈有关全盘大局诸问题，还特地加派了一位老外交家前驻德大使来栖三郎，辅佐已经驻在华盛顿多年的野村大使。这不过是日本惯用的障眼法。其实军方早就设计好了一套进攻方案。新内阁十月十八日成立。来栖大使十一月十五日抵达华府，参与交涉。交涉尚未达成协议，十二月八日拂晓，便发生了珍珠港突袭事件。突袭珍珠港的计划，是海军大将山本五十六想出来的。他觉得日本开战的目的，不外乎攫夺南洋诸岛的油田。油如果能自给自足的话，就不怕战争拖长。不过南洋诸岛离日本本岛太远，所以非先将美国在远东的舰队摧毁不可。最有利的方法，是利用不宣而战，偷袭取胜。他这个计划被采用了。野村和来栖两大使递交给美国务卿柯戴儿·赫尔的最后通牒，比开始攻击的时间晚了五十五分钟，所以以后就判定日本没有根据国际法宣战通知的规定，是一种卑劣行为。
偷袭珍珠港，日本第一批用了一百八十五架飞机。第二批一百七十一架飞机，由航空母舰起飞，总共击毁了美方战舰八艘，其他船只一共九十四艘，飞机三百余架。美方兵员战死的两千四百零三人，而日方的损失仅飞机二十架，极小型潜水艇五只，和搭乘员五十五人。日本朝野对这次的大捷兴奋得不得了，认为胜利已经在望。虽然偷袭是很不名誉的事，但获得这样大的战果，却是意外。山本五十六大将登时成为举国皆知的大英雄。不过英国首相丘吉尔获得日本偷袭珍珠港的消息后，却拍手大叫，说道：“我们胜利了！”
珍珠港偷袭事件发生后两天，日本要对付英国的东洋舰队。英国为了防备日本，特地派了东洋舰队的旗舰皇子号、巡洋舰反击号和另外三艘驱逐舰急驰新加坡军港，预备和日本在海上见个高下。哪知日本竟没有利用它的海军，而和偷袭珍珠港时一样，派了大批的飞机，从上空攻击。于是那三万五千吨号称不沉舰的皇子号挨了七枚鱼雷，五百公斤的大炸弹三个，刚好击中火药库，发生大爆炸，三十分钟就沉没了。反击号挨了十四枚鱼雷，也沉没了。这次海空战只花了两个多钟头，英国东洋舰队竟然全垮，从此太平洋地区便任由日本蹂躏了。一九四三年正月日军占领了马尼拉，二月占领了新加坡，三月占领了爪哇、缅甸、新几内亚，飞机轰炸了澳洲的达汶市。那时日本军人正梦想和希特勒共分世界。
三度长沙大捷
一直孤军奋斗的我军，这时有了友军，士气登时壮盛了起来。蒋公在这一天正式向日本宣战，虽然那时联军应允给我们的补给品尚无到来的消息，全军斗志已经十分昂扬。日军满以为我国会被他们在太平洋上的声威所慑服，发动了第三度进犯长沙的攻势，集合了十二万兵力，强渡新墙河，直抵长沙郊外，继续猛攻。敌机数十架低飞参加地面战斗，战况极为惨烈。我军由于增援部队源源而来，居然反守为攻，复有新到的盟军武器相佐，所向无敌，将攻城战中已遭受惨重损失的日军包围了起来。日军只能设法突围逃走，又遇到大雨滂沱，道路泥泞不堪，行军极为困难，轻重大炮都搬运不动，人困马乏，死伤狼藉。我军乘势沿途拦击，歼灭日军达数万人。这时日军在其他地区，没有一处遇到敌手。无论是婆罗洲、吉隆坡、缅甸、泰国、香港的守军，只要看见日军到来，就是一片降幡。唯独在中国战场上日军吃了大败仗。三次长沙大捷，使我国国际地位急遽地增长起来。
一九四二年元旦，联合国二十六国一致宣言对日、德、义轴心国家作战到底，绝不单独媾和。第二天大家又推举我蒋公为联军在中国战区的最高统帅。蒋公为了加强我兵力，由党部号召成立了青年军。当时的口号非常响亮：“十万青年十万军。”就是这十万青年的青年军，打退了在南洋各地百战百胜的日寇，一直追奔逐北，到了蛮荒之地，在缅甸又与日军做了艰苦之极的殊死战。
近代篇山本五十六之死
一九四三年是一个转折点。轴心国家开始衰败。首先是意大利的魔王墨索里尼战败被俘。他是被他手下巴多里奥元帅所出卖。德国屡攻斯大林格勒不下，苏军反将德军包围。日本则是因为破密的技术不如美国，以致战略名家海军大将山本五十六的行踪被美方侦悉，他座机的行程完全曝光，因而被击落。事后据美方特工人员对我方人员述说当时的情形是，他们接获日方发出的一封急密电，经破密后，知道有一要员要飞来，并命令驻军于该员到时，排列仪仗队恭迎。美方虽不知该要员是何等人，但总以击落为是。不料击落的竟是赫赫有名的山本五十六本人的座机。到第二天日本报纸刊登了山本殉难的噩耗，美方才恍然知道在无意中建了大功。
日本全国震惊，丧失了一位最可能扭转颓势的能将，无限悲痛之外，也再无斗志了。从此轴心国每况愈下，一蹶不振。
而联合国这一方面则节节胜利。蒋公参加了开罗会议。美、英、法等国撤销了治外法权。我们一百多年所受的桎梏终于解除，同时我们的青年军在各战场，尤其是在缅甸的战绩辉煌，博得了全世界的赞誉。
一九四四年轴心国做垂死前的挣扎。好像日本败得最惨。空军神风队以人机俱亡的自杀行为，企图挽救失败的命运。硫磺岛的守备队全体殉难。冲绳的妇孺跳海。这些是一连串的惨剧。
一九四五年八月六日广岛挨了美军的原子弹。全市的人死了大半。八月九日长崎又挨了美军的原子弹。人虽然死了很多，但是一剎那间没有任何痛苦。比起南京民众的被屠杀，不知要仁慈几倍。那时日本有和平派与主战派两