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“目前红军行动是处在最严重关头，须要我们慎重而又迅速地考虑与决定这个问题。弟等仔细考虑的结果认为：
（一）左路军如果向甫行动，则前途将极端不利，因为：
（甲）地形利于敌封锁，而不利于我攻击，丹巴南千余里，懋功南七面余里均雪山、老林、隘路，天芦雅名邛大直懋抚一带，敌垒已成，我军绝无攻取可能。
（乙）经济条件，绝不能供养大军，大渡河流域千余里间，术（？）如毛儿盖者，仅一磨西面而已绥崇人口八千余，粮本极少，懋抚粮已尽，大军处此有绝食之虞。
（丙）阿坝南至冕宁。均少数民族，我军处此区域，有消耗无补充，此事目前已极严重，决难继续下去。
（丁）北面被敌封锁，无战略退路。
（二）因此务望兄等深思熟虑，立下决心，在阿坝、卓克基补充粮食后，改道北进，行军中即有较大之减员，然甘南富庶之区，补充有望，在地形上、经济上、居民上、战略退路上，均有胜利前途。即以往青宁新说，已远胜西康地区。
（三）目前胡敌不敢动，周、王两部到达需时，北面仍空虚，弟等并拟于右路军抽出一部，先行出动，与二十五、（二十）六军配合行动，吸引敌人追随他们，以利我左路军进入甘肃，开展新局（面）。
以上所陈，纯从大局前途及利害关系上着想，万望兄等当机立断，则革命之福。”
然面，陈昌浩一面同意中央这份电报，一面却执行张国焘的命令，于同一天深夜命令红一、三军暂停向罗达前进，准备南下。
9日，张国焘再电徐、陈并转中央，再次反对中央北上方针，坚持南下方针。电称：
“（甲）时至今日，请你们平心估计敌力和位置，我军减员、弹药和被眼等情形，能否一举破敌，或与敌作持久战而击破之；敌是否有续增可能。
（乙）左路二十五、九十三两师，每团不到千人，每师至多千五百战斗员，内中病脚者占三分之二。再北进，右路经过继续十天行军，左路二十天，减员将在半数以上。
（丙）那时可能有下列情况：
1、向东突出蒙西（？）封锁线，是否将成无止境的运动战，冬天不停留行军，前途如何？
2、若停夏、洮是否能立稳脚跟？
3、著向东北停夏、洮不可，再无南返之机。背靠黄河，能不受阻碍否？上三项诸兄熟思明告。
4、川敌弱，不善守碉，山地隘路战为我特长。懋、丹、绥一带地形少岩，不如通、南、巴地形险，南方粮不缺。弟亲详部二十五、九十三等师各级干部，均言之甚确。阿坝沿大金川河东岸到松岗，约六天行程，沿途有二千户人家，每日都有房宿营。河西四大坝，卓木碉粮、房较多，绥、崇有六千户口，包谷已熟。据可靠向导称：丹巴、甘孜、道孚、天卢均优于洮、夏，邛、大更好。北进，则阿坝以南彩病号均需抛弃；南打尽能照顾。若不图战胜敌人，空言鄙弃少数民族区，亦甚无益。
现宜以一部向东北佯动，诱敌北进，我则乘势南下，如此对二、六军团为绝好配合。我看蒋与川敌间矛盾极多，南打又为真正进攻，决不会做瓮中之鳖。
左右两路决不可分开行动，弟忠诚为党、为革命，自信不会胡说。如何？立候示遵。”
张国焘“立候示遵”是假，命令中央执行他的命令是真。接到张国焘的电令后，前敌总指挥部的态度立即发生变化，陈昌浩明确表示同意南下，徐向前不愿把四方面军的部队分开，也只好表示南下。陈昌浩即去中央驻地，向毛泽东等转告张国焘要右路军南下的电令，并反映他与徐向前同意南下的意见，受到了毛泽东等的严肃批评。陈昌浩不但不接受中央的正确批评，反而对中央不接受张国焘和他的意见很不高兴，极不满意。
对于张国焘的反党阴谋和陈昌浩态度的变化，彭德怀有明显察觉。在北进途中，他就发沉张国焘有野心，心存警惕。当红三军跨越草地，到达巴西、阿西地区后。为了防止突然事变，他采取了几项措施：秘密派红十一团隐蔽在东住处不远，以备万一；因张国焘收掉了各军团互相通报的密电本，他令另编密电本，以沟通与红一军的联络；他每天去前敌总指挥部，了解情况，观察动静。《彭德怀自述》中耳道：“某日午前到前总，还在谈北进。午饭后再去，陈昌浩完全改变了腔调，说阿坝比通、南、巴（川东北）还好。一个基本的游牧区，比农业区还好，这谁相信呢？全国政治形势需要红军北上抗日的事，一句也不谈了。我没吭声，只是听了就是。这无疑是张国焘来了电报，改变了行动方针。我即到毛主席处告知此事。并问毛主席，我们坚持北进，拥护中央，我们拥护线国焘南进方针，一军团已前走了两天，四方面军如解散三军团怎么办，为了避免红军打红军的不幸事，在这种被迫的情况下，可不可以扣押人质？主席想了一会，答曰：不可。当时我难过：如强制三军团南进，一军团不能单独北进了；中央不能去，一军团单独北进也起不了作用。一同南进，张国焘就可能仗着优势军力，采用阴谋手段，将中央搞掉。”①
形势越来越严峻。毛泽东的性格是坚持真理，不怕挑战。在接到张国焘的电令后，党中央当天致电张国焘命令他速即率部北上，“陈谈右路军南下电令，中央认为是不适宜的。中央现恳切指出，目前方针，只有向北才是出路，向南则敌情、地形、居民、给养，都对我极端不利，将要使红军陷于空前未有之环境。中央认为：北上方针绝对不应改变，左路军应速即北上，在东出不利时，可以西渡黄河占领甘、青交通新地区，再行向东发展。”晚上，毛泽东亲自到徐向前的住处，站在院子里问道：“向前同志，你的意见怎么样？”徐回答说：“两军既然已经会合，就不宜再分开，四方面军如分成两半恐怕不好。”毛泽东已了解徐的态度，未再表示什么，就要他早点休息，遂告辞而归。
张国焘的野心恶性发作。他在同一天密电陈昌浩，大意是：“余经长期考虑，目前北进时机不成熟，在川康边境建立根据地最为适宜，俟革命来潮时再向东北方向发展，望劝毛（主席）、周（恩来）、张（闻天）放弃毛儿盖方案，同右路军回头南下。如果他们不听劝告，应监视其行动，若坚持北进，则应开展党内斗争，彻底解决之一。”①企图分裂和危害党中央。
这份电报电9月9日约中午时分到达前敌总指挥部的。值班机要组长陈茂生（一方面军调来的）和前总作战科副科长吕黎平共同译出这份密电。译完后，他俩大吃一惊，立即把正在开会的叶剑英从会议室请了出来，把密电当面交给他。叶剑英看完电文后把电报装入了口袋，说：“你们回去吧！”后来又郑重嘱咐他俩说：“不要向任何人谈及这分电报之事。”
叶剑英回到会议室继续参加开会。当天下午，也亲赴牙弄（阿西），把密电面交毛泽东，毛泽东看完电报，考虑到叶剑英处境危险，要他赶快回去开会，并嘱咐他沉着冷静，谨慎从事。彭德怀和叶剑英商量，如何取出军用地图并带出二局，在明晨拂晓前到达三军团司令部北进。叶同意想办法。
这是一个严重的事态，毛泽东以高度的机智和果断寻求解决办法。他亲自到徐向前、陈昌浩处商谈行动方针。陈昌浩说：“张总政委来电要南进。”毛泽东说：“既然要南进嘛，中央书记处要开一个会。周恩来、王稼祥同志病在三军团部，我和张闻天、博古去三军团司令部叫周、王开会吧。”陈昌浩没有察觉到这是脱身之计，同意了。
①《彭德怀》自述，第202页。
①吕黎平：《青春的步履》第200页。
毛泽东等来到了三军团司令部，立即召开中央政治局紧急会议（即著名的巴西会义）。会议分析了红一、四方面军会师以后张国焘分裂党和红军，抗拒中央命令的种种表现，分析了张国焘倚仗优势兵力，企图凌驾和危害党中央的危险处境。毛泽东等同志一致认为，在这种危急情况下，再继续说服、等待张国焘率领左路军北上，不仅没有可能，而且会招致不堪设想的严重后果。为了坚持北上建立川陕甘根据地的方针，也为了给整个红军北上开辟道路，会议决定采取果断措施，立即率领红一、三军、军委纵队一部，组成临时北上先遣支队，到阿西集合，继续北上，向甘南前进。会议决定以后右路军统归军委副主席周恩来指挥，并委托毛泽东起草《中共中央为执行北上方针告同志书》。
巴西会议意义非常重大，在危急情况下又一次挽救了党和红军。毛泽东后来评价说：“由于巴西会议和延安会议（反对张国焘路线的斗争是从巴西会议开始而在延安全议完成的）反对了张国焘的右倾机会主义，使得全部红军会合一起，全党更加团结起来，进行了英勇的抗日战争。”杨尚昆说：“长征中有个一方面军的一、三军团脱离危险地区单独北上的事。那时四方面军的领导人张国煮主张南下，反对北上。为了坚持北上，党中央和毛主席同张国焘分表裂党、分裂红军、企图危害中央的行为进行了斗争，率领一、三军团单独北上。毛主席当时的工作非常紧张。如果没有这一步，等到胡宗南、马步芳、朱绍良把腊子口、西兰公路完全封锁起来，采取蒋介石在江西的办法，筑碉堡，那我们飞也飞不出来。毛主席率一、三军团单独北上，是极为关键的一步，没有这一步，也就没有一年以后三大主力红军在西北的大会合。”①
准备单独北上的工作在秘密而迅速地进行。叶剑英回到前总后，一切如常地参加会议，开展工作。当晚，他来到作战科，悄悄地向吕黎平要来了一份包座战斗中缴获的十万分之一甘肃省全图。深夜时分，他悄悄起床，牵出黑骡子，率领军委二局等直属单位，以“打粮准备南下”的名义，直奔红三军团司令部。彭德怀因叶剑英与陈昌浩同住一处，担心他能否脱身，。“正怀疑之际，叶率二局（局长曾希圣）；连地图都拿来了，陈昌浩布置的监视，全被叶摆脱了，幸甚！①毛泽东非常高兴地说：“剑英同志，你出来了，好！好！现在情况紧急，我们不能在此停留，应立即向俄界前进，与一军团会合。”
叶剑英在同张国焘分裂主义的斗争中大智大勇，果断机敏，为党立了大功，毛泽东当时就称赞他“办了一件好事”，以后又多次加以褒奖。50年代中期，毛泽东在怀仁堂召开的一次会议上说：“剑英同志在关键时候是立了大功的，如果没有他，就没有这个了（毛泽东同志边说边摸脑袋）。他救了党、救了红军，救了我们这些人。”毛泽东以手指着叶剑英，又说：“这件事可不简单罗，张国焘当时要是抓住你，脑袋就保不住了。”周恩来1972年在一次会议上谈到长征时说：“剑英同志将密电报告了毛主席，因而（中央）脱离危险，立了大功。没有剑英同志立这个功，那个局势就很坏了？？在关健时刻才显出是同志嘛！古话说：‘疾风知劲草，板荡识诚臣”嘛！”②1971年“九·一三”事件后，党中央决定由叶剑英主持军委工作时，毛泽东
①杨尚昆：《毛泽东是个了不起的人物》。《中国出了个毛泽东》第73页。
①《彭德怀自述》第203页。
②《老帅在长征中》第347页。
再一次引用“诸葛一生唯谨慎，吕端大事不糊涂“这句话，来高度称赞叶剑英的历史功绩。③中央机关和总政治部出发的组织工作，由中央组织部部长李维汉负责。洛甫亲自向李维汉交代任务，他说：“张国焘有电报说，如果毛泽东、洛甫、博古、周恩来等不同意南下，就把他们软禁起来。”洛甫要李维汉把党中央机关、政府机关、总政治部等单位在次日凌晨从班佑带到巴西，会同党中央一同北上，并叮嘱他对上述决定要绝对保守秘密。李维汉立即分别通知凯丰（负责党中央机关）、林伯渠（与曹菊如共同负责政府机关）、杨尚昆（负责总政治部），叫他们明天凌晨组织部队行动，对下只说到黑水打粮，叫各单位负责人准备好，当天晚上，李维汉到街上走了两趟，观察动静，看看有没有人发现中央机关的北上意图，他见四方面军的同志没有丝毫察觉，才放心了。9月10日凌晨，李维汉亲自站在路口等候、指挥，党中央机关和总政治部都出发了，唯有中央政府机关因银行、辎重多还没有走出来，他立即跑到政府机关驻地去督促，告拆他们不用打包了，把东西丢掉些，要带的东西驮在牲口上，马上出发。这样，政府机关也很快出发了，他们安全到达巴西，并立即向阿西前进。
中央机关出发时，有人问：“出什么事啦？”“到哪儿去啊！”凯丰对大家说：“都不要问：，快走！不要出声，不打火把，一个跟着一个，跟我走！”他们一口气急行军十来里路，这时张闻天等数人骑马跑来了，张闻天对大家说，现在张国焘要搞分裂，我们不得不离开这里，我们当然还是要想办法争取不分裂，但是，现在情况非常紧急，三十军发现我们突然行动，李特带了队伍来追，部队在那边山头顶着，你们赶快往北边走吧！
红军大学情况比较复杂。红一、四方面军会师合，军委干部团与四方面军军事学校合编成中国工农红军大学，校政委何畏，教育长李特，都是张国焘的积极追随者；政治部主任刘少奇，党总支书记莫文骅。临时主持政治部工作。军委干部团编成红军大学的特科团，团长韦国清，政委宋任穷。特科团的干部都是一方面军的，学员主要来自四方面军。特科团的干部对张国焘的分裂行径早就憋了一肚子气。强烈要求执行中央北上方针，反对南下方针。团政委宋任穷曾对总政治部代主任李富春和红军大学政治部主任刘少奇提出：“北上一定要把我们红军学校特科团带上，否则，我们开小差也要北上，那时候可不要因为开小差而开除我们的党籍。”①
9月10日凌晨，军事顾问李德来到了莫文骅床边，把他叫醒说：“快起来，中央决定北上，命令即到，你把身边的人组织好，要密切注意车特，不要让他把队伍带走，同时，要防备他整你。”莫文骅意识到这是军委示意他通知的，立即召集有关人员动员布置，并派青年干事张正光到骑兵科长苏进处，通知他立即出发随中央直属队北进。
凌晨3时许，由毛泽东、周恩来亲笔署名要红军大学立即向北出发的命令送到了红军大学。特科团接到命令后，韦国清，宋任穷立即集合全团干部、学员准备出发，韦、宋简要地向大家说明了当前面临的情况：现在有两个方针，一个是向甘肃、陕西北上，一个是回过头去向南，再一次过草地，大家看怎么办？又说明，北上是中央的方针，南下不是中央的方针，愿意北上的跟我们走，不愿北上的可以留下。干部和学员们一致回答：“我们要北上，
③宋时轮：《最艰难处显奇才》，《萦思录》第62页。
①宋任穷：《红军长征中的干部团》。
不要南下！”于是特科团出发北上了。红军大学全部都出发了。何畏一接到北上命令，就借口找军委谈谈，溜到陈昌浩那里去了。
北进中，李德与特科团同行。他对张国焘分裂党和红军的行为也表示不满，对宋任穷说：“我同你们中央一直有分歧，但在张国焘分裂的问题上，我拥护你们中央的主张。”
这时，红一军已到达甘肃南部俄界，巴西地区仅有红三军和中央机关、红军大学一起。在单独北上行动中，毛泽东要求红三军派一支部队掩护中央机关北上。彭德怀决定以红十团担负这一任务，并要军参谋长肖劲光与红十团一道行动，以便及时处理特殊情况。彭德怀亲自向红十团政委杨勇交代任务，他说：“张国焘闹上了。他要南下，让我们也跟他走，那不成！中央已决定我们单独北上。你们团的任务就是掩护中央机关，保障他们的安全，要格外小心，以防万一。”杨勇小心他说：�