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宕ā⑧~县和延安之间的联系，沿洛河构成南北封锁线，再采取东西对进，南进北堵的方针，围歼红军于洛河以西、葫芦河以东地区，彻底摧毁陕甘革命根据地。
根据陕北第三次反“围剿”的形势和当时敌情，毛泽东决定在直罗镇打一次歼灭战，粉碎“围剿”。毛泽东、周恩来、彭德杯新临前线指挥。作战方针是，向南作战，集中兵力，各个歼敌，力争初冬解决“围剿”。尔后向洛川、中部（今苏陵）。宜君、宜川、韩城及关中、陇东一带发展，以扩大苏区和红军。
为保证战役的胜利，决定以红十五军团八十一师二四一团继续围困甘泉敌一个团，以二四三团在羊泉塬地区配合地方游击队积格活动，牵制鄜县、中部之敌，阻敌西援，以保证直罗镇胜利歼敌。
在下寺湾召开了方面军团以上干部会，进行战役部署。毛泽东在讲话中分析了敌情，讲解了部署，下达了作战任务，他援引《水浒》中林冲在柴进家中打洪教头的故事，形象他说，林冲对洪教头，不是先冲过去，而是先后退两步，就是为了避其锋芒，攥紧拳头。发现弱点，一下子击中对方的要害，直罗镇战役的部署，正是这个道理。我们利用有利于我们的地形，集中优势兵力，打击和消灭敌人的主力。生动的比喻，严密的部署，使大家充满了胜利的信心，周思来强调说，按照毛主席的部署去做，我们一定能取得胜利。彭德怀对各级指挥员提出了严格要求：抓战机要准，打击敌人要狠，要打出我们工农红军的威风，坚决歼灭敌人。
战役发起前，毛泽东、彭德怀又组织团以上干部到直罗镇西南的小山上仔细地观察地形，进一步研究了部署。
部队认真进行了战斗动员和战斗准备，并拆除了直罗镇东面的旧寨子，以防被敌利用。新解放来的战士问：“敌人真的会来吗？”老战士信心十足他说：“会来的，这是毛主席算好的。”
敌人的“组织纪律性”很强，听从了毛泽东的调动。
10月28日，敌西路第五十六军开始东进，11月1日占领太白镇。11月6日，敌南路六十六军之——七师进至富县。为迷惑和调动敌人，红二四一团向甘泉加紧围枚。敌“西北剿总”见甘泉危急，令第五十七军三个师迅速东进。11月19日，敌五十六军先头第一○九师进至黑水寺一带。
红军派出小分队到黑水寺方向去“惹牛”、“牵牛”，以连续不断的零星战斗，牵着敌人鼻子走。敌师长牛元峰很骄狂也很“驯服”，20日下午4时许，在飞机的掩护下，牛元峰率一○九师进入了直罗镇，他兴高采烈，急忙向其上司报捷，说他已胜利占领了直罗镇。
当天晚上，毛泽东下达命令，红一军团从北向南，红十五军团从南向北，急行军前进，于次已拂晓前包围了直罗镇。
毛泽东的指挥所，设在直罗镇附近的一个山坡上。战斗打响前和战斗进行中，他一一再强调：“一定要打歼灭战！”“要的是歼灭战！”
天刚亮，红一军团和红十五军团突然发动猛攻，激战至上午10时许，一军团和十五军团分别将北山和南山守敌大部歼灭，牛元峰率残部500余人，撤至镇东旧寨子，固守待援。红七十八师向旧寨子残敌第一次攻击没有奏效，周恩来亲自到阵前观察，指示说：“敌人已经成了瓮中之鳖，不好攻暂且围着算了。寨子里既没粮，又没水，他们总是要逃跑的，争取在运动中消灭它。夜12时，牛元峰果然率残部向西突围，红军跟踪追击，将其全部歼灭。当红军追近时，“牛元峰突然站住，从腰上把勃朗宁拿出交给副官说：‘你把我打死’。副官接过手枪照牛元峰右后脑打进一颗子弹，从前面打出，面颊炸碎而死。”①红军猛追溃敌，于24日在张家湾至羊角台中间歼敌后卫第一○六师第六一七团。
直罗镇战役全歼敌一○九师和一○六师一个团，彻底粉碎了敌人对陕北苏区的第三次“围剿”，巩因和扩大了陕北苏区，“给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼”。②
直罗镇战役结束后，11月30日毛泽东在红一方面军营以上干部会上作了《直罗镇战役同目前的形势与任务》的报告，指出直罗镇战役胜利的原因在于：“一、两个军团的会合与团结（这是基本的）；二、战略与战役枢纽的抓住（葫芦河与直罗镇）；三、战斗准备的充分；四、群众与我们一致。”徐海东说：“还要补充一个最重要的原因：那就是主席正确的军事思想和主席的英明指挥。”③
直罗镇战役之后，毛泽东提出：“消灭敌人，扩大红军、坚强红军、赤化地方与破坏敌军，是今后时期内一方面军的五项具体的严重的任务与工作，而以扩大红军为此时期中心的一环。”‘猛烈扩大自己，？？这是最重要、最重要、最重要的任务。”①在1936年春夏的扩红运动中，扩大了四五千新战士，新编了三个军，即二十八、二十九、三十军和两个独立师，使红军队伍得到了发展壮大。
毛泽东在着手组织直罗镇战役的同时，就着手解决陕甘苏区肃反扩大化的问题。毛泽东在吴起镇时，就听到陕北地方领导人的汇报，悉陕北肃反扩大化和刘志丹等主要干部被拘捕的消息。贾拓夫、李维汉携带电台到甘泉下寺湾遇到郭洪涛时，又进一步证实这一消息。他们立即将这一情况电告党中央毛泽东等同志。后来毛泽东又听到徐海东等同志对肃反情况的反映，得悉一个多月前，刘志丹、习仲勋、马文瑞等许多负责干部被捕，有的甚至被杀害了。毛泽东立即下令：“刀下留人，停止捕人，”他说：“我们刚刚到陕北，仅了解到一些情况，但我看到人民群众的政治觉悟很高，懂得许多革命道理，陕北红军的战斗力很强，苏维埃政权能巩固地坚持下来，我相信创造这块根据地的同志们是党的好干部，请大家放心，中央会处理好这个问题。”②同时，党中央和毛泽东决定派王首道任西北保卫局局长，与刘向三等迅速赶赴瓦窑堡（陕甘晋省委驻地，苏区中心），以控制事态的发展。临行前，毛泽东语重心长地对他们说：“杀头不能象割韭菜那样，韭菜割了还可以长起来，人头落地就长不拢了。如果我们杀错了人，杀了革命的同志，那就是犯罪的行为，大家要切记这一点，要慎重处理。”又说：“要做好调查研究工作，不能马虎从事。”
王首道等迅速到达瓦窑堡。后方军事委员会主席兼陕甘边区保卫局局长戴季英搬出了证明刘志丹是“右派”、“反革命”的许多案卷，王首道认真
①沈叔明等：《东北军一○九师直罗镇被歼始末》，《文史资料选辑》第62辑第213页。
②《毛泽东选集》一卷第一版第136页。
③徐海东：《奠基礼》。
①
②王首道《怀念集》第25页。
《毛泽东军事文选》（内部本）第75、76页。
审阅了这些案卷，并深入干部、群众中进行周密的调查研究。大量事实证明，刘志丹从1925年加入中国共产党后，对革命忠心耿耿，出主人死，英勇奋斗，在渭华起义中，在创建陕甘苏区和红军的斗争中，屡建功勋，是久经考验的共产党员和红军的优秀领导干部，而绝不是什么“右派”、“反革命”。戴季英等强加在刘志丹身上的“罪状”一条也不能成立，强加在其他被捕同志头上的“罪状”，也全是一些诬蔑不实之词。
11月初，中央组织了以董必武为首，有王首道、张云逸、李维汉、郭洪涛参加的五人党务委员会，负责纠正肃反扩大化的错误。直罗镇战役结束后，毛泽东、周思来赶赴瓦窑堡，与张闻天一起，亲自处理肃反扩大化问题，听取了王首道的汇报。认为逮捕刘志丹等同志是完全错误的，是莫须有的诬陷，是机会主义的“狂热病”，应予立即释放，党中央对制造这次冤案的戴季英、聂洪钧给予了处分。
刘志丹等100多名党政军领导干部迅速获得释放。毛泽东、周思来接见了刘志丹，毛泽东安慰说：“你受委屈了！但对一个革命者来说，坐牢也是一种考验，又是一种休息。”周思来说：“‘左，字号的监狱，也‘左，得出奇哪！”毛泽东又说：“陕北这个地方，在历史上是有革命传统的，李自成、张献忠就是从这里闹起革命的。这地方虽穷，但穷则思变，穷就要革命嘛！这里群众基础，地理条件好，搞革命是个好地方呀！”刘志丹非常高兴他说：“中央来了，今后事情都好办了。”
刘志丹以博大的胸怀积极对受冤枉挨整的同志做工作，说，“过去的事情都不要放在心上，这不是哪一个人的问题。要相信党中央毛主席会解决好，要听从中央分配，到各自岗位上去积极工作。”①
随后，刘志丹被任命为西北革命军事委员会委员、西北办事处副主任（周思来兼主任）、红二十八军军长等重要职务。稍后，毛泽东从徐海东那里了解到鄂豫皖苏区肃反中还有30Q余同志受冤枉，被打成“改组派”、“AB团”、“反革命嫌疑犯”，这些同志随红二十五军长征到达陕北，至今仍戴着这些帽子。毛泽东了解真实情况后，指示说：“要立即给他们摘掉帽子。党员恢复党籍，团员恢复团籍。”当徐海东亲自为这些同志平反，并宣布给他们恢复党籍团籍时，这些同志都感动得哭了，徐海东也激动得流出了热泪。
这样，肃反扩大化问题解决了，陕甘革命根据地和陕北红军出现了空前的团结。毛泽东不但在长征中挽救了中央红军，而且也挽救了陕甘革命根据地。
①习仲勋：《群众领袖民族英雄》11979年10月16日《人民日报》。
东征、西征
在粉碎敌人的“围剿”之后，毛泽东适时提出了在发展中求巩固的方针。这是自中央苏区第五次反“围剿”开如以来，红军第一次准备实施积极进攻的方针。毛泽东提议把红军行动与苏区发展的主要方向，放在东边的山西和北边的绥远等省。
据此，军委决定进行东征，由红一方面军主力组成“中国人民红军抗日先锋军”，彭德怀任总司令，毛泽东兼总政委，叶剑英任参谋长，杨尚昆任政治部主任。下辖红一军团、红十五军团和红二十八军。另外，留下刚组建不久的红二十九、红三十军和一些地方武装，担任陕甘根据地留守任务，由周恩来指挥。
1936年2月17日，中华苏维埃共和国中央政府和中国人民红军革命军事委员会发表《东征宣言》，宣布“为实现抗日，渡河东征。”2月18日，在延川县清水关古峪村召开了东征军团以上干部会议，毛泽东亲自作动员，他明确提出了东征的任务：一、到外线打击卖国贼阎锡山，并调动他在陕北的四个旅兵力，借以粉碎敌人对陕甘边区新的“围剿”；二、配合北平“一二九”学生抗日爱国运动和全国反内战高潮；三、壮大自己的力量，促进抗日民族统一战线的实现。还指出，当前我军的首要任务，是如何渡过黄河。
红军东渡黄河。创造新根据地，政策是关键。毛泽东特别强调要认真贯彻瓦窑堡会议制定的反对日本帝国主义的策略，如对俘虏、商人、富农、小地主的新政策，2月10日。他电示红一军团林彪、聂荣臻：“政治上解释新策略，着重于对俘虏、对商人、对富农、对小地主。”他询问部队对这些方面“具体政策了解如何，即告。”东征各部队新策略新政策认真进行了教育，清除了中央苏区后期王明“左”倾昌险主义政策的影响。
在毛泽东、彭德怀的指挥下，东征军兵分两路，以一军团为左路军，以十五军团和二十八军为右路军，于2月20日20时，准时地展开了敌前偷渡，被敌发觉后立即变偷渡为强渡，一举突破敌人河防，渡河成功。随后，西北革命军事委员会立即发布“东进抗日及讨伐卖国贼阎锡山命令”，通由全国。
红军东渡黄河后，纵横驰骋于晋中、晋西南、晋西北广大地区，威逼太原，沉重地打击了敌人，广泛地发动了群众。宣传党的抗日主张，扩大了党和红军的影响。阎锡山急忙把进驻绥德、米脂的晋军四个旅调回山西，使陕甘苏区进一步得到巩固。
阎锡山遭到沉重打击后，急电蒋介石求援。蒋介石早想插手山西，满口应承。当即决定在太原成立晋、陕、绥、宁四省”剿共总指挥部，陈诚任总指挥，杨爱源任前敌总指挥，孙楚任副总指挥。并于四月中旬派了十个师进入山西，配合晋军，妄图将红军聚歼于隰县、石楼地区。同时，蒋介石还命令东北军、西北军向陕甘苏区进攻，扰乱红军后方。
为避免与优势敌人的决战，保存抗日力量，争取国民党政府共同抗日，毛泽东决定回师西渡，撤回陕北。
东征军回师西渡时、国民党中央军和晋军20万大军气势汹汹地向黄河渡口压来，形势颇为紧张。毛泽东决定带者电台和一支小部队留在河东，亲自率领这支小部队为全军西渡作最后掩护。毛泽东的亲自指挥，给了广大指战员以巨大的信心和勇气。部队秩序井然地乘着仅有的几条木船，源源不断地渡回黄河西岸，毛泽东科学地计算着各路敌军逼进的时间和进程，当他随同最后一批掩护部队安全渡河，回到西岸不久，敌人的大军也来到了黄河渡口，望着滔滔黄河，徒唤奈何。
5月5日，中共中央发布了“停战议和，一致抗日”的回师通电，称蒋介石为蒋氏，阎锡山力阎氏，开始将过去反蒋抗日的策略向逼蒋抗日的策略转变。
这次东征战役，历时75天，取得了伟大的胜利。共击溃阎军31个团，歼敌17000余人，俘敌团长以下官兵4000余人，缴获各种枪4000余支，火炮20余门，电台一部，子弹数十万发，扩大红军7000余人；筹款40万元；组织地下游击队30多支；并在广大地区宣传了党的抗日主张，推动了华北以至全国抗日民主运动的发展。
东征战役，是党中央率中央红军与陕北红军胜利会师，继直罗镇大捷之后取得的又一个伟大胜利，毛泽东在总结东征的经验教训时说：“这次东征战役我们撤了两网，一网撒到了太原以南，一网撒到了临汾以南，收获是很大的。但是，可否设想把网撒到京汉铁路上去，胡宗南的部队就可能被吸引到京汉路上去。我们则有太行山脉作依托，那样战争的局面就会大不相同了”。①
红军回师陕北后，蒋介石国民党拒绝中共中央“停战议和，一致抗日”的主张，继续坚持其反共内战，“攘外必先安内”的反动政策，继续调兵遣将围攻陕甘苏区和长征中的红二、四方面军。
为了粉碎敌人新的“围剿”和巩固扩大陕甘苏区，党中央和毛泽东决定红一方面军主力向西，到黄河以南、陕甘大道以北地区西征作战。
1936年5月14日，红一方面军在延川县大相寺召开团以上干部会议，毛泽东、张闻天、周恩来、博古、彭德怀等参加了会议，会议主要是总结东征，动员与部署西征。毛泽东作了形势与任务的报告，他指出西征的任务：扩大新根据地；扩大红军；打击马鸿逢、马鸿宾的封建势力，以促进陕甘革命根据地的巩固和发展，促进红军与东北军、西北军抗日民族统一战线的形成。
5月18日，军委决定以红一方面军主力第一、第十五军团和第八十一师、骑兵团等共1。3万余人，组成中国人民红军西方野战军，由彭德怀任司令员兼政委，叶剑英任参谋长，刘晓任政治部主任、进行西征作战；以红二十九、红三十军和陕北地方部队、群众武装，在东线坚持游击战争，保卫陕甘老根据地；以红二十八军准备出陕南，会同坚持当地斗争的红七千四师，在鄂豫陕边开展斗争，策应野战军西征。后来军委决定红二十八军改在石湾、绥德
以南地区掩护运粮，并参加西征作战。
5月20日前后，西方野战军兵分两路从延长延川地区西进。左路军红一军团到吴起镇集结；右路军红十五团到新城堡集结；红八十一师、骑兵团和野战军直属队随右路军后跟进。
5月27日，右路军从新城堡地区分两路西进，攻占宁条梁，经惠安堡、韦洲、豫旺地区，于6月12日占领同心城，进至王家团庄附近。
5月28日，左路军红一军团从吴起镇出发。6月1日，红二师攻占曲子镇，迫使敌第三十五师一○五旅旅长治成章等150余人投降。红四师击溃敌一个营，进占阜城。6月3日，红一军团主力在阜城地区歼敌三十五师六个
①郭述申：《革命生涯中难忘的导师——回忆毛泽东》。
步兵营和两个骑兵营大部，俘敌1100余人。
左路军在曲子镇和阜城地区两战两捷之后，乘胜攻占了环县、洪德，于6月13日进至宁夏七营附近。
6月中旬，由红二十八军、八十一师和骑